医疗服务行业深度报告:供需缺口孕育民营医疗大机遇,细分赛道模式各异.pdf
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- 时间:2022/11/14
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医疗服务行业深度报告:供需缺口孕育民营医疗大机遇,细分赛道模式各异。概览:医疗服务行业规模约为5.5万亿元,公立医院占绝对主导地位。2021年国内医疗服务诊疗人次约为85亿人次,行业规模约为5.5万亿元,2010年至2021年复合增速为13.4%,其中医院诊疗 人次和收入规模占比分别为46%和75%,是医疗服务的主要提供者。按医院等级来分,三级医院占据了最主要的医疗资源 和诊疗需求;按所有制来分,公立医院占绝对主导地位,民营医院整体呈现数量多、规模小、服务能力弱的特点。
趋势:长中短期趋势共振,民营医疗服务行业进入分化期
长期趋势:医疗资源供需矛盾将长期存在,民营医疗是缓解矛盾的重要主体。需求端,2010年以来,医疗服务行业呈现 量价齐升的增长态势,人口老龄化、疾病谱变化、医疗技术进步、居民支付能力提升将成为高品质医疗服务需求持续增长 的核心驱动力。供给端,相比海外,国内医疗资源供给水平不足,供不应求现象突出。公立医疗体系供给效率仍有较大提 升空间,但资源供给增长弹性不足。通过提效和增量,优质民营医疗将成为缓解供需矛盾的主要主体。
中期趋势:医保控费将为常态,DRG/DIP支付方式改革和医疗服务价格调整加速落地,高水平民营医疗将迎来更大发展 机会。中期维度来看,医保控费将为常态,DRGs/DIP的加速落地将对医院运行的精细化管理提出更高要求,同时医疗服 务价格改革突出服务能力的重要性,服务能力更强、收入结构调整更灵活的民营医疗将充分受益。
短期趋势:疫情冲击下行业加速出清,头部机构集中程度进一步提升。在监管趋严的趋势下,中小型民营医疗面临较大 的生存压力,而疫情加速了行业的出清进程。疫情以来行业并购整合案例明显增多,医疗人才加速向头部机构集中,凭 借良好的抗风险能力和规模优势,头部机构有望加快自身市占率提升的进程。
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