军工电子行业分析：下游产能释放叠加国产替代加速，有源器件类延续高增长趋势.pdf
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- 时间：2022/06/07
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军工电子行业分析：下游产能释放叠加国产替代加速，有源器件类延续高增长趋势。军工电子作为产业链上游，业绩释放节奏靠前，2020H2开始下游需求大幅提升，军工电子板块2020、2021年已实现连续两年 高增速，22Q1板块业绩增速出现下滑我们认为原因是部分下游新产能未充分释放影响了上游元器件厂商交付节奏，存货及合同 负债指标揭示军工电子企业在手订单充足、排产饱满。
《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中指出，我军在“十四五”期间要全面加强练兵备战、确定2027年建军目标新节 点、加快武器升级换代，同时加快智能化武器发展、加速战略性颠覆性武器装备发展、加快机械化\信息化\智能化融合发展。 新一代武器装备或将在“十四五”及2035年远期具备高景气，其中军工电子元器件有望在“十四五”各类新型装备中作为信息 化的主要实施载体，具备单位装备价值量占比和装备排产双升逻辑，产业趋势参考其它信息化成熟领域，如智能手机、汽车的 电子元器件应用趋势。
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