百普赛斯(301080)研究报告:受益新兴产业趋势,全球化布局的重组蛋白龙头.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2022/05/26
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百普赛斯(301080)研究报告:受益新兴产业趋势,全球化布局的重组蛋白龙头。百普赛斯是一家提供重组蛋白等生物试剂产品及服务的高新技术 企业,致力于服务全球生物医药公司、生物科技公司和科研机构。 近些年,随着生物药的蓬勃发展以及在新冠疫情影响下,公司业 绩显著增长:2017-2021 年营收复合增长率达到 69.0%;利润端复 合增长率高达 127.5%,预计未来公司业绩将会继续保持高速增长 的趋势。
重组蛋白市场需求旺盛,市场扩容显著
根据 Frost&Sullivan,中国重组蛋白市场规模呈现持续扩容的态 势,预计从 2019 年 9 亿元增长至 2024 年 19 亿元,期间复合增 长率为 16.12%。目前进口品牌依然占据绝对市场份额,2019 年百 普赛斯在国内重组蛋白市场占比为 4%,随着下游生物制药领域蓬 勃发展,公司未来将有巨大的提升空间。
新冠疫情为本土品牌提供契机,百普赛斯综合优势明显
新冠疫情凸显本土供应链重要性,国产化率具有提升潜力。国内 生物试剂企业经历多年的发展,在价格、服务以及采购周期等方 面形成优势。作为国内头部的试剂供应商,百普赛斯根据客户需 求开发多种高壁垒产品,严格把控产品质量;同时建立直销团队, 更好地了解客户需求并做好服务,公司将会凭借优势快速发展。
深度布局细胞与基因治疗领域,迎接行业蓬勃发展
百普赛斯积极布局细胞与基因治疗领域,公司开发出多种高质量 的重组蛋白产品,从序列早期发现阶段到临床研究均有相关产品 给予支持。同时公司开发 GMP 级别细胞因子用于细胞治疗产品的 临床试验以及商业化阶段开发及应用。GMP 级别产品生产难度 大,壁垒较高,目前百普赛斯正在建设 GMP 级别厂房,建成后将 扩大公司 GMP 产能。我们认为作为最早全面布局细胞与基因治疗 的国内试剂供应商,百普赛斯可以在上游试剂领域品牌竞争中更 具优势。
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