手术机器人行业-微创机器人(B-2252.HK)研究报告:技术水平迎头赶上,核心产品收获期将至.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2022/04/13
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手术机器人行业-微创机器人(B-2252.HK)研究报告:技术水平迎头赶上,核心产品收获期将至。手术机器人大时代,行业市场空间广阔。机器人手术具有精度高、稳 定性强、可进行复杂操作等优势,将引领外科手术变革。直觉外科在 腔镜机器人领域市场份额接近垄断地位,美敦力、强生等器械巨头也 在积极布局手术机器人产品,通过低成本和轻巧性进行差异化竞争。 2020 年腔镜机器人在中国的渗透率不及美国的 1/20,骨科手术机器人 也刚刚起步。受国产产品上市、配置证放开、纳入医保等因素催化, 我国手术机器人市场有望快速增长,2026 年有望达到 30 亿美元以上。
微创机器人通过自研+对外合作成为国内龙头。公司布局腔镜、骨科、 泛血管、经自然腔道和经皮穿刺五大手术机器人“黄金赛道”。产品 组合包括两款已获 NMPA 批准的产品及八款处于不同研发、临床、注 册阶段的候选产品。公司作为国内手术机器人行业中技术能力成熟、 产品布局全面、注册进度领先的龙头公司,有望快速推进图迈与鸿鹄 的商业化,实现收入的快速增长。
腔镜机器人:技术水平先进,二代产品预计 2023 年上市。图迈的泌 尿外科适应症临床试验显示其安全性良好,有效性不劣于达芬奇 Si, 现已获批上市应用于该适应症;图迈二代的多学科注册临床试验已于 2022 年 1 月顺利完成全部入组,预计将于 2023 年第一季度获批,成 为全球第二个、国产首个全面覆盖胸腔、腹腔、盆腔领域重要复杂术 式的腔镜手术机器人。依托产品性能优势、微创平台渠道优势及产品 性价比优势,图迈有望快速商业化。
关节置换机器人:鸿鹄研发进度领先,国际化潜力巨大。公司构建“设 备+配套耗材+骨科植入物”骨科手术机器人生态,有望和微创骨科产 品形成协同;公司重视国际化,鸿鹄有望于 2022 年在中国及美国获 批上市,成为首款在美国上市的中国手术机器人。
掌握底层技术并建立专利壁垒,有望维持先发优势。手术机器人研发 壁垒较高,公司在机器人本体设计、控制算法、电气工程、影像导航 和精准成像 5 项核心技术方面积累深厚,具备机械臂和三维电子腹腔 镜的自主研发能力。图迈是自研程度最高的国产手术机器人之一,使 用公司自研的机械臂,通过采购上游零部件自主安装生产。
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