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汽车行业专题报告：加快智能座舱及智能驾驶核心零部件的布局。俄乌冲突为中国汽车供应链安全敲响了警钟。俄乌冲突爆发后，线束龙头莱尼在乌 克兰的分工厂关闭，线束工厂的停工对欧洲汽车供应链造成了直接冲击，大众茨维 考工厂以及德累斯顿玻璃工厂分别被迫停工，保时捷、奥迪、奔驰等厂商的欧洲工 厂也将被迫减少产量。除了线束外，乌克兰是氙、氪、氖等电子特气的出口大国， 电子特气在 IGBT、MEMS 及电源管理芯片等汽车芯片的生产中不可或缺；若俄乌 冲突延续，或将使得全球汽车芯片供应紧张。中国尚未实现汽车供应链完全自主可 控，特别是智能汽车方面，在芯片、车载操作系统等细分领域仍然依赖外资，2015- 2021 年汽车零配件进口金额从 1710.29 亿元提升至 2437.16 亿元，CAGR 为 6.1%，零部件进口依赖程度仍然较高，需要在这些短板领域加快国产替代步伐。

智能汽车是发展趋势，智能座舱及智能驾驶是核心。随着汽车智能化、网联化时代 来临，智能座舱和智能驾驶将成为智能汽车的两大竞争领域，国内自主整车厂商和 新势力有望通过在两大领域的配置升级和功能进化，实现自主品牌向上发展；布局 智能座舱和智能驾驶的零部件供应商将迎来国产替代机遇。

智能座舱：芯片、操作系统等需要加快自主替代。在智能座舱产业链中，国内供应 商在车机、液晶仪表、HUD、座舱应用软件领域已较为成熟，座舱芯片、操作系统 等仍然由外资厂商掌控。座舱 SoC 芯片是智能座舱的核心，高通凭算力及先发优势 占据龙头地位，SA8155P 成为中高端车型主流座舱 SoC。华为、芯驰科技、芯擎科 技为代表芯片厂商积极布局座舱 SoC 领域，芯片产品将于 2022 年进入量产。目前 基础型操作系统市场份额中 QNX 占 43%，Linux+Android 约占 35%。阿里巴巴、 华为等积极研发车载操作系统，开发基于 Linux 的定制型操作系统，在此基础上推 出独立自研的车载 OS 内核，有望打破基础操作系统领域长期被国外垄断的局面。

智能驾驶：激光雷达、高算力智能驾驶芯片及智能驾驶域控制器需加快国产替代。 在感知系统：激光雷达国外企业占据优势，急需国产替代。决策系统：高算力智能 驾驶芯片及智能驾驶域控制器是核心。Mobileye、英伟达、高通等外资厂商推出满 足 L4 级自动驾驶的芯片产品，特斯拉则自研芯片。华为、地平线、黑芝麻等自研 高算力智能驾驶芯片。智能驾驶域控制器是汽车智能化计算中枢，德赛西威、东软 集团、经纬恒润、华为、百度及宏景智驾、创时智驾等企业在智能驾驶域控制器领 域展开布局。线控转向：外资厂商布局较早，关键芯片主要依赖进口；线控制动： 国内企业已布局，已获得车企定点量产。