上汽集团(600104)研究报告:自主品牌转型,智能电动推进.pdf
- 上传者:子虚乌有
- 时间:2022/04/06
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上汽集团(600104)研究报告:自主品牌转型,智能电动推进。打造全栈式解决方案,开启电动智能时代。得益于上汽前瞻性的战略布局, 上汽在电动化智能化方面形成了超强矩阵,公司设立多家创新企业全力 打造转型新引擎。电动化方面,三电技术覆盖全面,主要包括新能源车 动力系统的上汽捷能以及氢能和燃料电池领域的捷氢科技。智能化领 域,以开发云-管-端一体化全栈式解决方案为方向,主要包括:中海庭 (高精地图)、上汽零束(打造“零束银河 4+1”场景服务平台)、联 创电子(自动驾驶控制器开发)以及投资 Momenta,携手阿里巴巴、 Mobileye、华为、英伟达、阿里、腾讯等科技龙头,建设合作生态圈。
L+R 赋能科技转型,完善自主品牌中高端布局。2021 年 1 月公司与张江高科、 阿里共同设立元界基金投资 L 项目,智己汽车将采用全新的组织架构和 运营模式,重视互联网科技和智能化体验,直面消费者的创新需求,并 推广社交化的销售模式。定位高端纯电轿车的首款车型 L7 预计今年量 产,高端纯电 SUV 车型 LS7 预计年底上市。2021 年 10 月公司设立飞凡汽 车,将 R 品牌独立出来由飞凡以轻资产方市场化运作。R 汽车的发展路 线则是电动车+智能化,采用“无界新零售”的营销模式。"R"品牌将与 "L"项目形成互补,R 品牌作为新势力国企品牌,主打差异化路线,智己 汽车则定位高端豪华品牌,完善公司自主品牌中高端布局。
新品端持续改善 ,自主品牌存在估值重塑机会。上汽集团在电动智能转型方 面稳步推进,多款自主品牌新能源车型陆续推出,新品端表现持续向好, 销量有望快速提升,盈利和估值底部向上可期。电动化方面,打造独立 电动车品牌,新能源产品线更加清晰,三电核心技术自主能力持续提升, 推动新能源车型布局和发展加快;智能化方面,逐步实现各项核心技术 产业化落地,基于云-管-端的全栈式解决方案,搭载斑马智行 VENUS 系 统的智己 L7 将于今年量产。
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