四足机器人优势、技术成熟度与市场情况如何？

与轮式、履带式地面无人装备相比，四足机器人更加机动灵活。

四足机器人具备多种优势，与传统轮式和履带式无人装备形成优势互补。当前，地面无人 装备主要以传统的轮式/履带式无人平台为主，随着人工智能、控制等技术的持续发展，足 类机器人开始在军用领域大展拳脚。四足机器人与传统轮式和履带式机器人相比，能够更 灵活地跨越矮墙、攀爬楼梯、出入狭窄空间，适应泥泞、冰雪、瓦砾等恶劣地面条件，机 动灵活，具有卓越的环境适应能力，可以携带各种载荷，执行多样化的任务，具有较好的 军事应用前景。

我们认为，在边境与军事基地巡逻、城镇作战中等场景中四足机器人的优势将更加明显。 城镇是现代军事行动中最复杂的战场环境，是我军必须攻克的重要作战课题。与沙漠、丛 林、山地等野战环境相比，城镇作战具有战场环境复杂、指挥协同困难、军民目标混杂、 火力发挥受限、伤亡风险高等特点，亟需一种环境适应能力强、通用性好的智能无人装备 辅助执行城镇作战任务，智能四足仿生机器人恰好契合这一需求。在边境与军事基地巡逻 中，四足机器人因其较强的环境适应能力、较长的续航时间，可以代替或者辅助战士。

具体而言，四足机器人在城镇作战的优势可归结为以下 5 点： 1）利用强大的地形适应能力，能够自由跨越废墟、上下楼梯、出入狭小空间，实现城镇环 境全域到达。 2）利用携带的可见光摄像机、热像仪、激光雷达等感知设备，能够全方位探查未知区域情 况，为后续行动提供侦察情报。 3）利用配备的远程通信与数据传输功能，能够使士兵在安全位置远程遥控机器人执行任务， 减小士兵伤亡风险。 4）利用较强的负载能力，能够搭载各类载荷，完成多样化的任务，如搭载小型武器装备， 能够完成火力侦察和火力突击；搭载补给物资，能够完成伴随补给；搭载核生化探测设备， 则能够完成危险区域的核生化探测。 5）利用内置的先进人工智能算法，形成同构或异构编队集群，群内各个体之间能够优势互 补，实现群体智能、饱和攻击。 具体应用方面，则主要集中在战场监视、进攻伴随掩护、定点打击清除、作战协同突防和 遂行战斗保障 5 大方向。

四足机器人技术成熟度高于人形。在 2025 天津夏季达沃斯论坛上，云深处科技的创始人兼 首席执行官朱秋国提到，目前市场对四足机器人的信任度已达到一个新的高度，四足机器 人的稳定性、性价比以及智能化水平都在不断提升，这为其在各个领域的应用打下了坚实 基础；而人形机器人的发展仍处于探索阶段，尤其是在双足行走的稳定性上，这一技术在 过去两年内才取得了显著突破，当前人形机器人的应用场景仍然非常有限，尤其是在工业 领域，虽然全身的平衡和作业能力已经有了大幅提升，但要想真正发挥人形机器人的价值， 还需要在技术上不断突破。 四足机器人更容易实现产业化。与人形机器人相比，四足机器人硬件标准相对统一，在驱 动系统、机身结构、关键零件等方面已经形成了一定共识，具备产业化的基础。宇树科技 披露的 2024 年收入结构中，四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别约占 65%、 30%和 5%，其中，约 80%的四足机器人用于科研、教育和消费领域，其余 20%用于巡检、 消防等工业领域，而人形机器人全部用于科研、教育和消费领域。 展望“十五五”，军用四足机器人有望放量列装。“机器狼”在阅兵中的展出标志着我国已 将四足机器人纳入国防建设装备序列，当前我国国防处于信息化与智能化融合发展阶段， 2022 年党的二十大进一步强调“坚持机械化信息化智能化融合发展”，同时要“打造强大 战略威慑力量体系，增加新域新质作战力量比重，加快无人智能作战力量发展，统筹网络 信息体系建设运用”，充分表明随着我国国防战略层面将智能化进程提前，四足机器人作为 智能化装备的典型代表之一有望获得更大范围应用。

随着全球国防开支的持续增长，无人作战渗透率的持续提升，全球四足机器人销量有望保 持较快增长。据 GMI 估计，2024 年全球军用四足机器人市场空间为 3.923 亿美元，销售量 为 86,000 台，按功能可分为侦察与监视、战斗支援、搜索与救援、爆炸物处理等，预计 2034 年全球四足机器人市场空间将达到 7.929 亿美元，CAGR 约为 7.4%。

根据 GMI 分类和统计，2024 年侦察和监视用四足机器人销售额占比最大，达到 1.658 亿 美元。四足机器人越来越多地与先进的光学、LiDAR、夜视和 AI-增强传感器相融合，使得 其在城市、森林和山区的实时数据收集能力愈发强大。此外四足机器人还可以通过充当前 哨侦察员来探测出伏击、简易爆炸装置、狙击手的位置信息，有效提高了作战安全和决策 速度。 作战支援是增长最快的市场，GMI 预计在 2025-2034 年 CAGR 为 9.4%。作战对后勤存在 刚性需求，物资运送是四足机器人的基本功能之一，四足结构也使其具备了较强的灵活性 和通过性，用四足机器人运送军需物资能够确保士兵的轻载效率。此外无人平台与战术火 力的持续整合进一步支持了四足机器人直接应用于火力打击，发挥自主和远程的作战支援 作用，而军用机器狗在城市作战情景中的高度机动性，确保了在紧凑的巷道、楼梯、瓦砾 和室内同行，加强了机器狗在城市场景下执行打击任务的合理性。

我国在四足机器人领域处在国际前列。近年来，全球范围内智能四足仿生机器人的研发取 得了显著进展，典型产品如美国波士顿动力公司的 Spot 机器人、瑞士 ANYbotics 公司的 ANYmal X 等。近年来我国四足机器人领域在技术突破、场景应用及产业化进程上也取得显 著进展，已形成从核心零部件研发到行业解决方案落地的完整产业链，诞生出了一批优质 的军用和商用四足机器人厂商，其中民用领域有宇树科技、云深处等优质民营企业；面向 军用领域的有兵器工业集团和兵器装备集团下属单位。

与中国彩虹、翼龙无人机类似，军用四足机器人也有望走出国门接受实战检验。我国军用 无人机是典型的出口拉动内销案例，其中典型产品以彩虹、翼龙无人机为代表，2010-2020 年，彩虹和翼龙无人机在海外多国实现了批量销售，2020 年起至今两个系列的无人机陆续 在国内实现了批量列装。以彩虹无人机为例，2020 年 CH-4 正式列入解放军采购清单，此 前该型号已出口至 10余国。军品出口转内销本质上是技术升级与实战检验的螺旋上升过程。 从早期的“以出口养技术”到如今的“自主创新驱动内销”，这一路径既降低了技术研发风 险，又通过国内外市场互补实现了产业升级。我国军用四足机器人在军贸和内销领域空间 广阔，随着四足机器人技术不断成熟以及全球冲突不断，其市场成长速度或将高于 GMI 的 预测。