会展行业分类、产业链、规模与发展驱动分析

全球会展行业规模不断发展，中国行业发展迅速。

1.经贸枢纽作用显著，行业已成宽河

会展行业分类全方位、多角度。1）按业务模式区分，可分为自办展与代理展。自办展是 会展公司自有品牌办展，负责策划、实施及招商招展，拥有品牌所有权。代理展则是展 会代理公司销售展位并承担部分组织工作，不拥有品牌所有权。按举办地，两者均可分 为境内办展和境外办展。境内办展在境内租赁场地，境外办展则由本国单位在国外组织 或参展。2）按参展商的专业性来区分，可分为综合展和专业展。综合性展会通常汇聚了 来自多个不同行业的参展企业，这类展会规模宏大，普遍采用按行业划分展区的方式来 组织。相比之下，专业性展会则专注于某一特定行业，微观视角聚焦于某一项具体产品， 参展企业和参观者均为该领域的专业人士。3）按活动内容与核心划分，展会可分为展览 类、会议类、商展类会展和主题展览。展览类会展又可分为行业展览和文化艺术展览， 如汽车展、家具展、艺术展和文博会等。会议类会展进一步可划分为学术会议和商业论 坛，涵盖学术研讨会、学术年会、行业峰会以及商业论坛等。

产业链多环节发力，协同增效效应稳固。会展行业的产业链，是以展览企业与会展场馆 为中枢节点，由会展主办方和承办方、展览服务机构、会展代理销售机构、参展商和参 展观众等多方参与者深度交织的链条。链条各结点凭借高度的关联性与互动性，并通过 彼此间的紧密协作与资源共享，激发出远超单一组织范畴的协同效应，促进会展产业链 生态的持续优化。 （1）会展行业上游：聚焦于会展实施服务，核心主体包括会展场馆租赁方及配套服务机 构。会展场馆是会展的载体，也是业内的竞争性资源，会展场馆出租方属于会展产业链 中的关键组成。配套服务作为行业发展的基石，涵盖展位搭建、租赁、票务、住宿、翻 译、安保、物流、媒体广告等，能够提供技术、人才、信息及现场运营支持。 （2）会展行业的中游：主要由会展项目的主办及承办单位等经营单位构成。1）作为会 展活动的发起者与主办者，主办单位与承办单位职责覆盖面广、涉及角度多，涵盖会展 活动的策划发起、宣传推广、招商活动以及与政府产业政策的协调等多个方面；具体来 看，工作内容包括会展活动的初步策划、市场调研、市场分析、项目可行性研究、参展 商与观众的招募确定，以及项目的立项与审批流程。2）分组织来看，主办单位与承办单 位是会展项目的运营主体，其中主办单位拥有会展项目的所有权，是项目的发起人；而 承办单位则负责会展项目的实际运营工作，通常不享有会展品牌的所有权。在实际运营 中，若主办单位具备较强的会展开发与运营能力，则主办与承办单位的角色归一，即项 目的发起人同时肩负会展运营的责任。 （3）会展行业的下游：涵盖了会展代理合作机构、参展企业及观众群体。在招展与招商 活动中，主要存在三种业务模式：直销、经销及代理销售。1）在直销模式中，会展公司 直接与参展企业签订参展合约，依据约定的展位数量及随展人员数目来收取相应的展位 费及人员服务费。2）经销模式涉及会展公司与经销商之间的协议签订，经销商利用自身 渠道进行招商招展后，向公司采购展位。3）代理销售模式则是主办方与展位代理合作机 构签订合作协议或招商招展代理协议，代理合作机构凭借其渠道资源促成主办方与参展 企业的合作。

2.全球会展行业规模不断发展，亚太地区的展览规模逐步接近欧洲

全球会展行业规模不断发展，公共卫生事件受阻后恢复。1）根据全球市场洞察公司（GMI） 发布的《全球展览市场报告 2024-2032》，全球展览市场规模 2023 年为 394 亿美元，估 计 2024 年-2032 年年复合增长率为 7%。2）根据 UFI 发布的第 33 期与 34 期《全球展 览行业晴雨表》，自 2020 年至 2023 年，全球展览市场的平均收入增长以 2019 年为参 照对比，2023 年收入基本恢复至 2019 年水平，2024 年收入同比增长 16%，说明全球 展会在 2024 年已经完全恢复并超出 2019 年水平，2025 年预计收入同比增长 18%。营 业利润方面，2024 年 82%的公司同比增长 10%以上，11%的公司同比下降或亏损；预 计 2025 年的营业利润也将达到类似水平，77%的营业利润计划年增长 10%以上，14% 的营业利润报告减少或亏损。整体来看，全球展览发展持续向好，呈现正增长趋势。

亚太地区的展览规模逐步接近欧洲，主要得益于中国场馆的开发推动。1）分地区：根据 UFI 的《World Map Of Exhibition Venues》，截至 2023 年末，全球共有 1432 个展览场馆，室内展览面积约为 4310 万平方米。亚太地区首次成为全球展览空间最多的地区 （1660 万平方米），紧随其后的是欧洲（1580 万平方米）。就场馆数量而言，欧洲的场 馆数量仍然最多（505 个），其次是亚太地区（432 个）和北美（339 个）。2）分国别： 截至 2023 年末，中国拥有 312 个展览场馆，室内展览面积约为 1346 万平方米，展馆数 量和总容量均位居全球第一，超过美国的 270 个场馆（约 610 万平方米）和德国的 49 个场馆（约 315 万平方米）。

3. 内生力与扩张力共促中国会展业发展

中国会展坚持“走出去”与“引进来”。线下展览出海趋势明显，出国办展迎来全新机遇； 国内会展行业环境建设不断完善，境内展也在重回正轨。

3.1 出境展：需求端、政策端使得企业加速出海布局，出境展发展迅速

需求端，我国外贸稳健增长，企业走出去是重要发展路径之一。2014 年至 2024 年，中 国的出口贸易额有所波动，但总体呈现增长态势 CAGR 达 4.32%。2023 年出口贸易额 因非常规事件影响同比下降。2024 年出口额重回增长，同比增长 5.82%。

发达国家为企业出海首选地，但（“一带一路”和 RCEP 国家占比高、展会多。（（1）前十 大出国参展企业数量的国别中，一带一路和 RCEP 成员国占据过半。从参展企业数量的 国别分布来看，根据《2023 中国展览经济发展报告》，德国稳居中国企业海外参展首选 目的地的榜首，俄罗斯紧随其后，且前十大国别中一带一路和 RCEP 成员国占据过半。 前五大参展目的国占比近 50%，显示出中国企业出国参展的国别分布具有较高的集中度。

（2）“一带一路”沿线国家动能较大，市场不容小觑。1）贸易数据方面，“一带一路” 沿线国家与中国进出口贸易占比总体呈波动上升趋势，2024 年，共建“一带一路”国家 占我国进出口的比重首次超过了 50%。2）境外办展方面，根据《2023 年中国展览数据 统计报告》，2017-2023 年中国境外自主办展热门举办国前十榜单中，“一带一路”沿线国家上榜率越来越高；2023 年在中国境外自主办展的 190 个展览中，有 109 个在“一 带一路”沿线国家举办，占 57.37%；2024 年该比例已达 78%。 （3）RCEP 成员国同样为企业和会展出海重要目的地。1）贸易数据方面，2020 年至 2024 年 RCEP 协议国在中国进出口贸易额的占比平稳，稳定在 30%左右。2）境外办展 方面，2023 年中国境外自主办展的 190 场展览中，有 71 场展览是在 RCEP 成员国举办， 占 37.37%；2024 年该比例已达 43%。

政策端，由于对企业出海的重视，国家和地区层面均推出会展行业支持政策。1）国家政 策层面，政策导向的核心焦点已转向进出口业务及国际贸易展览板块，着重强调提高会 展行业的国际化竞争力与参与度。更加关注对外展示窗口，强调中国国际进口博览会、 中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等展会作用，促进国内国际市场对接。 2）地方政策层面，“十四五”时期各地政府及相关部门密集出台会展业相关发策，涉及 发展规划、资金补贴等方面，为各地会展业的复苏和发展提供良好的政策支持环境。例 如江苏省 2023 年省级对 115 个境外重点展会展位费给予最高 80%的补助，鼓励地方对 企业出境参展的展品运输、人员商旅等费用予以支持。

出境参展是企业开拓国际市场、获取订单的重要方式和渠道。1）当前，中国企业依托创 新驱动、政策扶持与市场导向，积极拓展其全球化布局，这股出海浪潮显著加速了企业 对线下展会的需求，使之成为 B2B 出海企业获取客户的关键途径。2）通过展会，企业 能够直接触达目标决策者，展示并推广其产品，与潜在采购商展开深度对话，从而有效 挖掘潜在客户并获取意向订单。《中国 B2B 品牌全球化营销白皮书》显示，“第三方活动 与展览”方式依然稳居榜首，约 73%的中国企业选择了该途径，在出海策略中居于核心 地位。3）企业出海参展拓市场的同时，也兼顾对目标市场的投资环境进行实地考察，成 为企业实施产业出海前哨。

综合来看，出境办展发展迅速，组展行业集中度高。1）出境办展方面，2014 年至 2019 年中国境外自主办展机构与办展总数增长平稳，展览面积呈波动上升趋势，2023 年呈现 出强大的复苏动能，2024 年进一步增长。2023 年中国境外办展数量为 190 个，较 2019 年增长 38.69%，展览总面积为 97.72 万平方米，较 2019 年增长 43.88%。2024 年中国 境外办展数量为 216 个，较 2023 年增长 13.68%。2）组展机构方面，行业集中度高。 2024 年前十大组展单位项目数量达 696 项，占比达到 59.7%。2024 年前十大组展单位 组织参展企业数量达 3.10 万家，占比达 61.9%。2024 年前十大组展单位组织展览面积 达 43.9 万平方米，占比达 62.4%。

3.2 境内展：存量时代或将到来，行业全国布局趋于集中

中国会展基础设施不断完善，大型展馆建设跻身全球前列，我国具备举办大规模展会的 基础条件。根据 UFI 发布的《全球展览馆地图》，2023 年末全球展馆面积排名中，中国 进出口商品交易会展馆（（广州）、国家会展中心（上海）和深圳国际会展中心，分别以 50.40 万㎡、47.00 万㎡和 40.00 万㎡占据榜单前三。

我国办展数量、面积恢复，场馆利用效率呈向好态势。1）2023 年全国范围内线下举办 的展览活动总量达到了 7852 个，较 2022 年同比增幅高达 192.77%。2）2023 年总展览 面积攀升至 14345 万平方米，同比大幅增长 195.02%。3）单个展览的平均举办面积亦 有所扩大，达到 1.83 万平方米，同比增加 0.01 万平方米，增幅为 0.38%。

全国展览行业的发展呈现出多元化格局，民营与政府力量成为推动行业增长的主要动力。 根据《2023 年中国展览数据统计报告》，2023 年全国展览规模前 100 的项目中，1）民 营机构办展数量最多，达 38 个项目，同比 2022 年增长 8.57%。2）政府机构则在展览 总面积上最多，总面积高达 1102.76 万平方米，同比增长 140.67%。3）国营企业在行 业竞争格局中占比下滑，2023 年举办的展览总数和办展面积均最少。

外资主办机构有所复苏，但占比较小。根据《2023 年中国展览数据统计报告》，1）2018 年至 2023 年，国际展览公司在中国境内办展总数平稳下滑，办展规模波动较大，但疫情 后下滑趋势有所恢复。2023 年全国 15 家国际展览企业在中国境内总共举办了 141 场展 览，同比增长 261.54%，占全国展览总数的 2.68%；展览总面积达 946.36 万平方米， 同比增长 266.49%，占全国展览总面积的 7.13%。2）外资办展集中度高。具体来看， 2023 年外资办展机构中，励展博览集团和法兰克福展览集团排名前二，在办展数量上二 者合计占比约 40%，在办展规模上合计占比约 42%，领先其他外资办展机构。

区域分布来看，会展分布区域集聚，一线城市占据主要地位。1）东部地区在数量规模上 具有主导地位。从展会活动的规模与分布来看，2024 年东部地区共计举办了 2586 项展 会，占全国经贸类展会总量的 67.3%；中部和西部地区的经贸类展会数量分别为556 项、 549 项，占比分别为 14.5%、14.2%；东北地区共举办了 153 项展会活动，占比 4.0%。 2）聚焦北上广，2023 年三大一线城市共计举办了 1228 个展览项目，数量上占全国展览 总数的 15.64%。其中上海市展会数量高达 681 个，远高于其他两市。北上广三大一线 城市展览总面积达到 3421.74 万平方米，占全国展览总面积的 23.85%，进一步凸显了 一线城市作为会展经济核心引擎的地位。

行业分布来看，工业占据主导地位，同时工业与科技类展会呈现较大增幅。从展览数量 来看，2024 年前五大行业展会数量的总占比高达 65.1%。2024 年工业与科技类展会数 量仍居各类展会首位，共 1064 项，较 2023 年同比大幅增长 63.4%，占比达 27.7%， 增加 11.1 个百分点。