智能家居渗透率、政策及市场规模如何？

市场空间大，中期复合增速双位数。

智能家居市场庞大且分散，根据亿欧智库，2022 年中国智能家居渗透率为 14.5%， 市场空间约为 6516 亿元，预计到 2025 年市场空间有望达到 10170 亿元，2022~2025 年 复合增长率约 12%。 从使用功能来看可以分为六类：智能家电、智能安防、智能连接、智能光感、智能 能源管理、智能娱乐。预计 2023 年智能家电占比约 80%，智能连接占比约 10%，智能 安防占比约 5%。 从消费内容来看可以分为三类：1）购买单一智能化设备，如智能开关、智能插座、 智能门锁、摄像头、扫地机器人、空调、智能马桶等，这种以品牌产品零售为主；2）构 建多设备联动场景，如离家/回家场景，老人、宠物看护场景，安全报警场景，空气质量 调节场景等，这种以标准化的后装零售市场为主，具有少量的服务属性；3）打造全屋 智能场景，主要是大平层或跃层的灯光、开关、窗帘、门锁、摄像头和空调等的全屋联 动控制方案，这种以定制化前装工程市场为主，具有较大的服务属性。

2024年3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》， 新一轮以旧换新政策开始。随后各部委、各省市陆续发布了相关实施细则。2024 年 7 月 25 日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新 的若干措施》的通知，明确各方面以旧换新的支持。政策核心如下： 支持地方提升消费品以旧换新能力。重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置 换更新，家电产品和电动自行车以旧换新，旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改 造所用物品和材料购置，促进智能家居消费等。 支持资金按照总体 9:1 的原则实行央地共担。政策实施期限截止至 2024 年 12 月 31 日。

具体品类的规定交给地方政府来确定。以旧换新政策的核心思想是通过鼓励消费者 更换淘汰旧家电，以提升其生活质量，并促进新产品的销售。各地政府普遍把智能家居 的相关产品纳入到补贴范围。 1， 北京市，重点支持家电换“智”、家装“焕新”26 类绿色智能商品，其中包含 10 类 提升家庭生活智能化的智能家居商品：包括扫地机器人、智能马桶盖、吸尘器、 电烤箱、洗地机、垃圾处理器、音响（箱）、智能门锁、智能沙发、智能床。 2， 安徽省，家装厨卫（智能家居）类补贴产品范围增加以下品类：2 级及以上能 效（水效）标准的电饭煲、电压力锅、微波炉、饮水机，没有规定能效（水效） 标准的蒸烤箱（含蒸箱、烤箱、蒸烤一体机、微蒸烤复合机）、破壁机、消毒柜、 浴霸、取暖器、新风机、洗地机、茶吧机等 12 类。 3， 浙江省，智能家居产品增加以下品类：智能门锁（含智能防盗门）、智能窗帘、智能晾衣架、智能家用监控、智能照明、智能马桶（含智能马桶盖）、智能床（含 智能床垫）、智能桌椅（含智能按摩椅、智能沙发）、智能健身设备、智能语音 设施（含智能音箱）、智能服务机器人（含智能扫地机、拖地机）、智能洗碗机、 智能蒸（烤）机等。

从国补执行效果看，补贴极大刺激了消费者换新热情。统计局数据显示，2024 年前 三季度，家电类销售累计同比增长 4.4%，9、10 月份单月同比增长 20.5%、39.2%。商 务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至 11 月 8 日 24 时许，2025.7 万名消费者购置 8 大类家电产品 3045.8 万台，带动销售达 1377.9 亿元；此外，截至 11 月 10 日，全国已 补贴厨卫局改相关产品 1038 万件，家具家装相关产品 820 万件。 奥维云网的数据显示，2024 年前三季度，中国家电市场零售规模 6144 亿元，同比 下滑 0.2%。从季度节奏看，一季度 1767 亿元，同比增长 4.3%，主要是同期的基数较低； 二季度 2398 亿元，同比下滑 8.5%，厂商信心严重不足；三季度 1979 亿元，同比增长 7.5%，8 月湖北等地的以旧换新政策陆续落地，全国大盘同比从 7 月的-9.2%，到 8 月的 +3.7%，再到 9 月的+28.6%。从品类表现看，彩电、空调、冰箱、洗衣机、油烟机、燃 气灶、热水器七大统补品类受益显著，9 月零售额均保持 20%以上的同比增长；干衣机、 洗碗机、嵌入式微蒸烤以及清洁电器四大新兴类目同样得益于地方增扩补贴品类范畴和 家装及厨卫改造补贴的拉动，9 月零售额同比分别增长 45.2%、26.9%、24.6%、15.1%。 国补之后，价格稳定、高价优质的品牌产品增长较快，反映出用户在选择商品时不 仅考虑眼前的“换新”，更关注未来的使用“品质”。因此用户在选择产品时，更关注高 性能、绿色、智能、健康的产品，呈现出“换新”到“换优”的过渡。大部分国补品类 销售单价均出现提升。第一，国补政策对一级能效产品设置了更高的补贴力度。第二， 根据价格按比例补贴的方式，价格越高，补贴越高。第三，补贴率先从大品牌和线下开 始。

2015 年 1 月 8 日发改委发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品 以旧换新政策的通知》。通知规定，直接向地方安排超长期特别国债资金支持消费品以 旧换新，资金总体按照 9:1 的原则实行央地共担，东部、中部、西部地区中央承担比例 分别为 85%、90%、95%。各省级财政根据中央资金分配情况按比例安排配套资金，省 以下经费分担办法由省级财政确定。截至 2025 年 12 月 31 日未用完的中央下达消费品 以旧换新资金额度收回中央。 继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类 家电产品以旧换新，将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等 4 类家电产品纳入补贴范围。 个人消费者购买上述 12 类家电中 2 级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的 15%；1 级能效或水效标准的产品，补贴标准为产品销售价格的 20%。每位消费者 每类产品可补贴 1 件（空调产品最多可补贴 3 件），每件补贴不超过 2000 元。2024 年 已享受某类家电产品以旧换新补贴的个人消费者，2025 年购买同类家电产品可继续享 受补贴。 加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造过程中购置 所用物品和材料的补贴力度，积极促进智能家居消费等。补贴品类、标准、限额和实施 方式由有关部门指导各地区结合实际合理确定。

随着技术的不断进步和消费者需求的日益增长，智能家居产品正迅速渗透到全球各 地的家庭中。在全球化的浪潮中，智能家居行业的国际市场已成为企业拓展的重要战场。 据大数跨境估计，2023 年，全球智能家居市场规模为 1010.7 亿美元，并预计从 2024 年 的 1215.9 亿美元增长至 2032 年的 6332.0 亿美元，预计期间的复合年增长率为 22.9%。 从地区来看，北美地区的智能家居市场规模在全球范围内是最大的，其次是亚太地区， 而欧洲市场虽然在成熟度上与北美相近，但在规模上稍逊一筹。2023 年北美智能家居市 场规模为 413.1 亿美元，用户渗透率达到 48%，并预计 2024 至 2030 年间的复合年增长 率为 16.7%。智能电视和智能音箱是美国家庭中最常见的智能家居设备。 得益于先进的工程技术、强大的生产能力和高效的供应链管理，中国智能家居企业 构建了一个从智能音箱到智能安防系统，再到智能家电的全面产品生态，展示出在全球 智能家居产业中的竞争力。和中国家电普遍从海外代工开始的业态不一样的是，智能家 居呈现国内和海外市场同步发展的态势。欧美市场产品高端，溢价更高，对于企业研发 投入有很大的帮助。智能家居的新兴企业更加重视外销市场，建立自己的蓝海根据地， 再逐渐回到国内市场。近年来不乏外销品牌转内销的成功案例，尤其是在一些新兴家电 品类上。而龙头企业在国内率先投入，建立品牌和生态，力图抢占用户心智。