纺织业产业历史及趋势有哪些？

全球纺织业复盘：百年历史，五轮大迁移，伴随产业结构升级。

自第一次工业革命给纺织工业带来源源不断的动力后，全球纺织业共经历五轮大迁移，从英国到美国，美国到意大利和日本，日本到韩国和中国台湾再到中国除港澳台外，再从现在部分迁移到东南亚，转移伴随着经济发展与劳动力成本的提升以及贸易环境的变化。从各环节迁移顺序看，成衣等偏向终端加工、具有劳动密集属性的产业率先迁移，随后再到偏低附加值纺织品产能的迁移，最终到实现产业的转型升级，专注于高端制造和技术研发。

产业趋势一：中国纺织业雄踞全球、成为全球不可或缺的一环，同时低附加值加工产业向东南亚迁移。19世纪60年代，日本、意大利、美国纺织业占据着全球纺织业绝大部分市场份额，由于劳动力成本变高，转型高端制造，三国的市占率逐渐下降，70年代纺织业逐渐向中国台湾、韩国转移，1990年开始，中国成为“世界工厂”，由于劳动力成本低、原料充足，纺织业发展迅速，21世纪加入WTO与配额取消加速中国纺织业发展，2022年中国纺织品/成衣出口份额42.6%/34.8%，同时承担了全球37%的纤维生产。从当前形势看，中国纺织产业仍然是全球不可或缺的一环，这是因为中国拥有绝对的人口土地和资源红利、纺织产业上中下游完整成熟的产业链配套。从规模上看，结合内需市场的巨大需求，中国纺织产业将继续占据全球领导者地位，实现产业链纵向延伸，上游高附加值纺织材料产业环节正在发展，并延续低附加值终端加工环节正向东南亚地区溢出趋势。

产业趋势二：微观上，人才、技术、资本向外输出，头部纺企 海外扩张构建新增长曲线。 随着中国头部纺企在国际品牌份额提升，顺应品牌全球市场供应需求， 中国企业开启了海外扩产的进程。东南亚等地区一方面在劳动力成本、 关税和贸易壁垒上具有显著的优势，另一方面缺乏相应成熟的人才、 技术、产业配套与资本积累，中国头部企业以国内产业基地为核心， 向外复制输出，很好的结合了海外与国内产业两方面的优势，获得更 大的成长空间。 1、国际大牌供应链迁移：过去10年快速从中国向东南亚迁移。1）耐 克鞋类产量分布变化看，过去26年越南占比从2%提升到50%，中国从 2000年占43%下降到占18%；从耐克服装产量分布变化看，过去5年越 南占比从15%提升到29%，中国占比从26%下降到18%。2）从阿迪达斯 情况看，目前97%的鞋类和90%的服装产量均来自亚洲，其中在越南生 产的鞋子占比从2010年的31%提升到38%，在中国生产的鞋子占比则从 39%下降到14%，在越南生产的服装占比从2013年的10%提升到20%，中 国从2010年的36%下降到15%。

2、头部制造商紧跟产业迁移浪潮，持续输出人才、技术、资本，构 建新增长曲线。绑定国际大牌的头部鞋服制造商，在早期便跟随第五 次全球产业大迁移的浪潮在越南、柬埔寨、印尼、印度等东南亚国家 持续输出人才、技术、资本，扩建生产基地，利用当地有利的劳动力 成本和税收政策实现迅速扩张。2023年丰泰越南/印度/印尼产量分别 占比47%/31%/12%，裕元在越南/印尼产量分别占34%/49%，华利产能 基本在越南，申洲员工数有58%位于越南和柬埔寨。从长远看，中国 劳动力成本将持续走高，加上全球贸易壁垒提高，产业链迁移的趋势 不可逆，早期布局东南亚的龙头制造商将具有显著先发优势。

产业趋势三：中国纺织产业升级大势所趋，附加值提升具有广阔前景。 1、政策推动产业创新、智能化升级、出清高污染产能，纺织业转向高质量发展 据《纺织行业“十四五”发展纲要》，我国纺织业在十三五期间取得了结构优化、 高性能纤维产量占全球1/3、规模纺企研发费用率提升0.4p.p.至超过1%、国产纺 织装备国内占有率75%以上、综合能耗和污染减少的成果。未来，我国纺织产业 将继续从各方面实现全方位升级，具体来看： 1）产业结构优化：到2025年我国服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费 量比例将从40：27：33调整到38:27:35。 2）投入研发创新，差异化产品比例提升：2025年规模纺企研发费用率提升 0.3p.p.至1.3%，高性能纤维自给率60%以上；《化纤“十三五”指导》指出化纤 差别化率每年目标提高1p.p.。

3）设备创新、自动化数字化、人效持续提升：到2025年大幅提高自动化水平， 研发智能高端设备，实现规模纺企劳动生产率年均增长高于工业增加值增长。 4）坚持可持续发展，淘汰优化高排放、高污染产能：到2025年要求纺织行业单 位工业增加值能源消耗、二氧化碳排放量分别降低13.5%和18%。生物可降解材料 和绿色纤维产量年均增长10%以上，循环再利用纤维占总纤维比达15%。《中国化 纤绿色发展计划》指出淘汰或优化能耗过高的己内酰胺、聚酯类瓶片等产线。 同时，在政策高压下，中小企业由于缺乏持续创新能力、无法达到环保标准或无 法拿到相应环保指标而逐步出清，利好行业龙头集中。