实验分析仪器市场现状及竞争格局分析

我国分析仪器市场发展快于全球，2021 年市场空间为 346.5 亿元。

学术研究及制药领域是分析仪器的主要应用市场。仪器分析是现代制药工业中 一项必不可少的方法与途径，在制药过程中通过科学手段分析，可以全面而系统地 建立药物制剂研发、生产、治疗的质量监管体系，以保证民众用药稳定、安全和有 效。近年来，分析仪器与分析技术快速发展，使其在制药领域的应用日益普及，特 别是在新药研究、药物分析、临床检验、病因研究等领域。根据 SDI 发布的《2015-2020 全球分析仪器市场》数据显示，分析仪器应用最多的是学术研究领域，占比 17%； 其次是制药领域，占比 14%。

随着机械、电子、信息、软件等实验分析仪器领域相关基础行业的不断进步， 以及物理、化学、生命科学等各学科领域分析技术的加速创新，实验分析仪器实现 了快速发展。根据 SDI 发布的全球实验分析仪器市场规模数据显示，2020 年全球分 析仪器市场规模约为 670 亿美元，2015-2020 年年均复合增长率约为 5.5%。其中， 生命科学仪器需求最大，其次是色谱（约 100 亿美元）、光谱（约 90 亿美元）及质 谱（约 71 亿美元）。 从地区上看，2020 年欧美国家占据实验分析仪器行业的主要市场份额，中国市 场容量排在全球第三。随着中国、印度等国家经济的不断发展，亚洲各国对实验分析仪器的需求不断增长，中国已经成为全球增长最快的分析仪器应用市场之一。

从仪器行业规模来看，2020 年全球四个仪器行业主要国家美国、德国、中国、 日本的行业规模分别为 1984 亿元、716 亿元、385 亿元、319 亿元。其中德国与中国 市场规模同比上涨，日本市场规模有所下滑。

就全球各地区市场规模增速来看：随着中国、印度以及其他亚太地区等国家经 济的不断发展，亚洲各国对实验分析仪器的需求不断增加。2015-2020 年中国实验分 析仪器市场规模增速为 6.8%，是全球实验分析仪器市场规模增长最快的应用市场之 一。中国实验分析仪器行业近年来技术水平发展迅速，市场规模持续扩大，已步入 高速度、高质量发展时期。

我国实验分析仪器行业起步较晚，在研发技术、性能参数、质量和规模等方面 总体不及欧美国家同类产品。根据上海仪器仪表行业协会数据，2020 年中国实验分 析仪器行业的主营业务收入为285.2亿元，同比增长9.72%；2021年则同比增长17.5% 继续上升至 346.5 亿元。随着国家相关产业政策的支持，下游行业需求的不断释放， 我国实验分析仪器市场规模有望保持稳定的增长态势。

我国科学仪器产业薄弱，进口依赖性强，科学仪器产品是仅次于石油和电子元 器件的第三大进口产品。目前，我国仪器行业自主创新能力依然薄弱，一些高端产 品和核心技术等方面与国际先进水平依旧有差距。由于国产科学仪器难以满足科学 研究的需求，致使我国在科研领域使用的科学仪器设备绝大部分依赖进口。根据前 瞻产业研究院整理的数据，2016-2019 年我国大型科研仪器整体进口率约为 70.6%， 分析仪器、医学科研仪器、激光器、核仪器进口率均在七成以上，其中分析仪器的 进口率更是超过 80%。

国外厂商占据国内大部分科学仪器市场份额，多个核心领域存在“卡脖子”问 题。我国科学仪器行业参与企业主要分为国外及本土两大类，其中国外企业主要包 括赛默飞、丹赫纳、安捷伦、日立高新、岛津、布鲁克等，这些国外企业占据了超 六成的份额；国内分析仪器参与企业主要包括聚光科技，江苏天瑞，广州禾信等， 所占市场份额较低。2021 全球仪器公司市值 TOP20 中，11 家总部位于美国、5 家在 欧洲、4 家在日本。而国内还存在 Orbitrap、FT-ICR、IT-TOF、TOFTOF 等高分辨质 谱被垄断，厂家缺失透射电镜相关技术产权及生产能力，产品设计过程中所用到的 工业设计软件几乎都是国外开发及光栅、芯片、质量分析器等依赖进口的“空芯化” 问题，相关设备一旦国外厂家停止供给，将影响我国科研事业发展。