PVC地板渗透率及需求情况如何？

PVC 地板全球各地区渗透率不一。

地面装饰材料行业市场前景广阔。根据 Statista 关于《Global flooring and carpet market size in 2018 and 2025》的相关数据显示，2018 年全球地面装饰材料行业的市场规模 大约为 3,805 亿美元，预计在 2025 年其市场规模可达 4,500 亿美元。根据 Tarkett 集团 2021 年发布的《Universal Registration Document 2020》报告显示，2019 年全 球装饰材料销售总量约 141 亿平方米，瓷砖地板占比 61%，PVC 地板占 11%份额。

PVC 地板在欧洲、北美渗透率较高。各大洲由于气候、习俗、建筑类型不同，对地 面装饰材料的使用率也有所不同。根据天振股份招股书，2019 年北美、亚太、西欧、 东欧 PVC 地板的渗透率分别为 26%、5%、22%、27%，销量分别为 5.75、3.52、3.25、 1.77 亿平方米，北美、欧洲 PVC 地板的渗透率显著高于其他大洲及全球平均水平。

预计 2025 年 PVC 市场规模达 336.5 亿美元。根据天振股份招股书相关数据，2020 年全球 SPC、WPC、LVT 地板市场容量分别为 7 亿、5.5 亿、5.0 亿平方米。根据公 司预测，SPC 地板在若干年后将成为 PVC 地板中最为主流的产品，复合增速达 25%； WPC 增速稍慢于 SPC 地板，复合增速达 10%；而 LVT 地板市场容量则相对稳定。 以天振股份三种地板 2021H1 单价对全球市场容量进行测算，预计全球 PVC 地板市 场在 2025 年市场规模将达亿 336.5 亿美元。

北美是 PVC 地板全球销量最高的地区，根据 Tarkett 集团《Universal Registration Document 2020》报告，北美、欧洲的 PVC 地板销售在全球占比分别为 38%、34%。 受限于严格的环保政策，木地板在美国的渗透率较其他地区偏低。美国的木地板环 保标准为 CARB/EPA 认证标准，是目前全世界最严苛的甲醛限量认证标准，其室内 强制环保标准较中国、日本及欧洲均更为严格，因而导致民众的环保意识更强，木 地板的成本售价更高，进而导致木地板渗透率在美国偏低。

与地毯相比，PVC 地板具有一定的优势。PVC 地板具有良好的阻燃性，一定程度上 降低火灾发生的几率；PVC 地板打理方便，维护成本较低；PVC 地板使用寿命正常 情况下为地毯的 5 倍以上。由于 PVC 地板制作技术不断法扎安，PVC 地板可以实 现各种图案组合，且图案花纹在耐磨层下面，不会轻易被损坏。 PVC 地板在美国渗透率不断提升，超越实木地板、瓷砖成为美国第二大地面装饰材 料。据 Catalina Research 2022 相关数据显示，PVC 地板的渗透率从 2015 年的 17.2% 提升至 2021 年的 29.6%。与此同时，地毯及实木地板的渗透率出现下降，地毯渗透 率从 2015 年的 53.5%下降至 45.3%，减少 8.3pct，而实木地板渗透率从 8.3%下降至 6.1%，江山 2.2pct。PVC 地板是各地面装饰材料中市占率唯一上升的地面装饰材料。

PVC 片材地板在美国的销量不断提升。目前北美市场地面装饰材料以地毯及 PVC 地板为主，PVC 地板在北美的渗透率不断提升。2017 年起，WPC 地板在市场上开 始畅销后，由于其和传统的 PVC 卷材地板在形态和性能上差异较大，所以权威机构 单独将其所属的 PVC 片材地板单独统计其销售金额。PVC 片材市场占 PVC 地板的 占比从 2017 年 47.9%上升至 2021 年 76%，成为 PVC 地板的主力类型。根据 Catalina Research 2022 相关数据显示，2021 年 PVC 片材地板在美国的销售金额达 72.47 亿 美元，同比增加 37.40%，19-21 年复合增速达 29%；销售面积达 63.82 亿平方米， 同比增长 25.60%，19-21 年复合增速达 28%，为美国销售增速最快的地板类型。

PVC 地板下游需求中二次装修占比较大。2021 年，美国弹性地板下游需求中，住 宅新建、住宅二次装修、商业新建、商业二次装修分别占 22%、35%、21%、21%。 住宅在 PVC 需求占比超 50%，其中又以二次装修为主。

美国房地产销售以二手房为主。2022 年美国新房、二手房销量分别达到 64.1、509 万套，二手房销量占比达到 89%。其中二手房销量 2000 年以来的最低点为 428 万 套。22 年美国新房及二手房销量分别同比减少 16.75%和 17.13%，而全国房地产经 纪人协会预测 23 年的房屋销售将下降 7%，降幅较 2022 年收窄。

美国地面装饰市场集中度较高。北美地面装饰市场呈现少数品牌商及零售商垄断竞 争的形式，从品牌商来看，美国地面装饰材料的制造商份额较为集中。根据 Floor Focus 的统计，肖氏工业（SHAW）和莫霍克（MOHAWK）是美国第一、第二大的 地面装饰材料公司。与此同时，部分零售商如 MSI 也选择自己寻找供应商并以自己 品牌运营。

美国 PVC 地板以进口为主，2021 年进口比例达 85%。美国本土制造业相关成本偏 高，PVC 地板贸易商或品牌商通过海外代工实现产业转移，将生产加工交给国外 OEM 和 ODM 工厂完成，降低成本，扩大市场，提高获利空间，最终提供给零售商 进行售卖。根据 Catalina Research 的相关数据统计，美国市场的 PVC 地板进口数量 从 2018 年的 31.5 亿平方英尺增长到 2021 年的 71.2 亿平方英尺，进口比例从 2018 年的 57%上升至 2021 年的 85%。

PVC 地板在国内家居领域渗透率有待提高。PVC 地板产品进入我国的时间较晚， 因此其在国内的市占率与国外欧美等国家和地区相比要低得多。PVC 地板也凭借其 自身优势，在国内商务和公共区域已经得到了一定程度的普及，目前我国国内许多 商场、医院、写字楼、学校和酒店等场所都开始流行使用 PVC 地板。 然而，家装领域 PVC 认可度仍较低，导致渗透率不高，与发达国家相比，我国 PVC 地板市场规模仍处于较低水平。主要原因为目前市场上 PVC 地板质量低劣产品较 多，民众对 PVC 地板存在着一定的误解；其次部分国内家装房屋基层达不到 PVC 地板的铺装要求。 预计国内 PVC 地板需求有望逐步提升。全球地材用量最大的市场就是亚洲和美国， 亚洲又以中国市场最大。随着我国大力推动绿色低碳的发展模式，消费者节能环保 观念的提升，PVC 地板推广力度有望加大。消费者在购置新房或二次改造房屋的装 修过程中，也将更多选择安全环保、舒适美观、兼具良好性能的装饰材料。