智能卡行业现状及需求情况如何？

信用卡消费使用日益活跃，进入激烈竞争时代。

1.全球智能卡行业进入发展成熟期，亚太地区成为主要增长引擎

智能卡又称集成电路卡或 IC 卡，是将安全芯片嵌入卡基并压制成卡 片形式，再写入卡片操作系统（COS），最终实现数据的存储、传递、 处理等功能。随着计算机技术和信息安全技术的日趋成熟，智能卡的 应用领域也更加广泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安 全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高 了人们工作与生活的便利程度。

全球智能卡行业已进入发展成熟期，市场规模呈现相对稳定的态势。 根据 ICMA 中研普华研究院的数据，2021 年全球智能卡出货量已达 379 亿张，预计 2022 年出货量将达 384 亿张。

2.各行业智能安全卡需求旺盛，市场发展前景开阔

2.1 银行卡：借记卡稳健增长，信用卡进入激烈竞争时代

银行卡已成为日常消费购物最主要的支付工具之一。随着我国经济的 持续发展，个人金融需求增加以及支付结算观念转变等，近年来银行 卡交易量与发卡量逐年上升，根据中国人民银行的统计数据，银行卡 支付业务笔数从 2015 年的 852 亿笔增长至 2021 年的 4290.22 亿笔， 银行卡支付业务金额从 2015 年的 670 万亿元增长至 2021 年的 1002.1 万亿元。2021 年我国商业银行累计发卡量已经突破 92.47 亿张，较 2020 年增加了 2.93 亿张，同比增长 3.27%。我国是人口大国，在我 国人口不断增长的同时，人均持有银行卡数量也在逐年增加，2021 年 中国人均持有银行卡 6.55 张，较 2020 年增加了 0.15 张，同比增长 2.34%。

随着国内社会资金交易规模不断扩大、支付业务量稳步增长及物联 网、5G 等新兴技术不断成熟，借记卡、信用卡作为交易活动的重要媒 介，其使用场景和应用领域进一步拓宽，市场需求较为可观。 借记卡重回稳步增长通道。央行于 2016 年 9 月 30 日发布了《关于加 强支付结算管理防范通信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，规定 自 2016 年 12 月 1 日起银行开始对银行卡实行分类管理，同一个 人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户。受此影响，2017 年借记卡人 均持卡量增长率下滑。但伴随我国经济规模不断扩大、金融科技蓬勃 发展、市场规范程度不断提升、银行卡境内境外受理环境进一步改善， 2018 年我国借记卡人均持卡量增长率回升至 10%以上，2019 年我国 借记卡人均持卡量同比增长 11.11%，行业重回稳步增长通道。根据 中国人民银行的统计数据，2021 年我国借记卡人均持卡 5.98 张，较 2020 年同比增长 2.4%。

信用卡消费使用日益活跃，进入激烈竞争时代。得益于信用卡服务在 生活场景内的持续延伸，国民消费需求的持续释放等因素，我国信用 卡行业发展迅速，2015-2019 年 4 年年均增长率达 16.27%。2020 年受 新冠疫情冲击，信用卡开卡与激活数量骤减，截止 2021 年末，我国 信用卡人均持卡量达 0.57 张，年均增长率由 2018 年的 25.64%降至 1.79%。信用卡在目标城镇人群中的渗透率已接近饱和，加上互联网 消费金融产品已逐渐成为信用卡替代等因素，依靠新增发卡量推动信 用卡市场增长的潜力有限。各大银行以信用卡服务场景为抓手，紧盯 信用卡零售转型，在信用卡类别、权益、优惠活动等方面大做文章， 精细化运营和差异化服务成为品牌竞争的关键因素，行业竞争愈演愈 烈。

2.2 社保卡：更新换代，第三代社保卡或将成为行业新增长点

社保卡持卡人数及普及率不断升高。根据人力资源和社会保障部的统 计，截止 2021 年末，全国社会保障卡持卡人数为 13.5 亿人，覆盖 95.7% 人口。领用电子社会保障卡人数达 5 亿人，电子社会保障卡在 459 个 渠道提供服务，并开通 62 项全国服务和 1000 余项各省市属地服务， 全年累计提供线上服务 112.5 亿人次，以社会保障卡为载体的居民服 务“一卡通”稳步推进。

第三代社保卡开始更换，市场空间巨大。为落实“互联网+人社”多 元化、规模化发展战略，充分发挥人社大数据开发应用的效益，引领 推动人社工作转型升级，2017 年开始，人力资源和社会保障部联合中 国人民银行在部分地区进行第三代社保卡的试点工作，并于 2019 年 开始试点发行。第三代社保卡不仅具备身份凭证、就医购药、自助查 询等基本社会保障应用，更是一张“一卡多用，全国通用”的社会保 障卡，覆盖了人社、金融、民生等三大领域应用场景，并开启了“卡 码合一”移动互联网应用模式。据人社部统计，截至 2021 年底，全 国第三代社保卡持卡人数为 1.38 亿，渗透率仅为 10%左右，仍存在 超 12 亿张的巨大市场空间。

第三代社保卡具备诸多优点。第三代社保卡延续了第二代社保卡的全 部功能，此外，还有三大特点：支持国密算法并加载了数字证书，社 会保障卡的社保、金融“两大功能”更加安全可靠；新增了“非接触 式”用卡功能，不用插卡、直接读卡，查询信息、小额支付可实现“一 晃而过”刷卡；芯片容量更大，可承载更多应用。同时，第三代社保 卡应用场景更加广泛，相比第二代社保卡，第三代社保卡增加了交通 出行、场馆入馆、旅游刷卡、惠民惠农等新的应用场景。 第三代社保卡已在全国多地发放，为市民带来便利。目前，武汉市作 为全国第三代社保卡首发试点城市之一，目前实体卡持卡人数达 1100 万人，电子社保卡申领人数 700 多万人，已实现申领补贴、就医购药、公交出行等 102 个应用项目。川渝两地正式开通第三代社保卡全业务 跨省通办。重庆、四川两地持卡人可凭本人社保卡到当地川渝社保卡 通办服务网点办理第三代社保卡全业务，并实现“当场受理，即办完 结”。

2.3 通信卡：5G-SIM 卡、物联网卡成为通信卡领域新增长点

5G 需求推动 U(SIM)卡新一轮增长，超级 SIM 卡或将迎来发展机遇。 (U)SIM 卡市场依托于通信用户规模，现阶段增长亦趋于放缓，但随着 5G 时代的来临，未来 5G-SIM 卡市场或将迎来大规模更新换代的需求， 目前，三大运营商超级 SIM 卡已经陆续推出市场，超级 SIM 基于 NFC-USIM 卡安全芯片，利用 SIM 卡不同功能模块，以“SIM+CA 证书” 等模式，打造 SIM 盾、SIM 数字身份、SIM 认证等产品，提供“一卡 式解决方案”。目前，超级 SIM 卡已与中国金融认证中心（CFCA）、比 亚迪汽车工业有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京华弘集成 电路设计有限责任公司等开展关于 SIM 盾、SIM 车钥匙等产品的合作， 通信卡市场有望迎来新一轮的增长。

物联网市场需求庞大，推动物联网卡业务发展。近年来云服务、大数 据、传感器等技术的高速发展，为物联网产业增长提供了良好的条件， 使得我国物联网市场规模整体呈快速上升的趋势。据资料显示，2021 年我国物联网行业市场规模达 1.84 万亿元，同比增长 10.84% 。依托 网络传输互联、云计算、大数据处理和机器学习等新兴技术的物联网 业务，将会是运营商以及智能物联网通信卡业务新的增长点。

e-SIM 无卡时代加速，未来市场应用前景广阔。2022 年，苹果公司在 发布的美版的 iPhone 14 全系中标配 eSIM，彻底取消实体 SIM 卡槽， 此举或将成为 e-SIM 技术大规模商业化应用的重要转折点。根据新思 界产业研究中心发布的《2022-2027 年虚拟 SIM 卡（eSIM 卡）行业市 场深度调研及投资前景预测分析报告》显示，目前 eSIM 卡主要应用 在智能手表、小型定位设备中，eSIM 卡具有体积小、安全性好、稳定 性高等优势，伴随下游电子产品一体化、小型化、安全化、无孔化发 展，eSIM 卡市场需求将进一步释放，预计 2026 年，eSIM 卡在物联网 领域销售规模将增长至 3.6 亿美元以上。