培养基市场规模及格局如何？

受益下游生物药发展，培养基市场规模快速增长。

全球生物药市场主要由发达国家主导，在过去几年已经进入较为稳定的市场增长 阶段，对应的上游培养基市场亦稳定增长，于 2021 年达到 21 亿美元的市场规模， 2017-2021 的 CAGR 为 11.7%。根据沙利文数据，预计未来 5 年全球培养基市场将 以 10.7%的 CAGR 继续增长，2026 年将达到 35 亿美元。

中国生物药尚处于早期阶段，培养基市场增速远超全球。2021 年中国培养基市 场规模为 26.3 亿元，2017-2021 年的 CAGR 为 44.0%，预计 2026 年中国细胞培养 基市场规模将达到 71.0 亿人民币，2021-2026 年的 CAGR 为 22.0%。

无血清/化学成分确定的培养基逐渐成为主流。由于无血清/化学成分确定的培养 基组分稳定，可大量生产，更方便下游产物分离和纯化，因此目前在科研及商业领域 的应用愈加广泛。根据沙利文统计，中国无血清培养基增长速度快与培养基整体市场， 占比持续提升，预计到 2026 年市场占比约 72%。

多年来中国的培养基市场主要被海外品牌所占据。根据沙利文数据，2020 年中 国培养基整体市场市占率前三分别为赛默飞（GIBCO）、丹纳赫（HyClone）及默克 （Millipore），合计占据 64.7%的市场份额；国产厂家以澳斯康和奥浦迈为主，在国 内是第四和第五。

在中高端（蛋白及抗体药物）培养基领域，进口垄断的格局更为明显，前三家均 为进口，且占比为 81.4%；奥浦迈占据 6.2%的市场份额，为国产第一。

中国培养基市场中，国产培养基的比例逐年增高，国产培养基的市场份额从 2017 年的 19.2%增长至 2021 年的 33.7%。国产培养基的市场份额升高一方面得益于国产 培养基质量的不断提升与改进，另一方面也得益于国产培养基厂商在本土市场灵活高 效的供应链和市场推广策略等因素。