我将对智能人居产业链上下游主要玩家进行梳理。
1.产业链上游
和智能家居产业类似，智能人居产业的上游主要是传感器、芯片、模组、电池、屏幕 / 面板等元器件。 一方面，蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、RS485、NB-IoT、LoRa、4G 等无线或有线、近距离或远距离通信技术及对应的芯片、模组 依旧将构建形成智能人居设备不可忽略的联网能力。但若排除掉一些通用的特性，从人的角度出发，智能人居产业链上游的 特点在于对生物识别、人体感应等技术的应用，包括指纹识别、指静脉识别、3D 人脸识别等计算机视觉、红外传感器或毫米 波雷达检测人体存在或运动等。
在以上技术类型中，有充分完成产品化并广泛铺向市场的。 例如指纹识别，在智能门锁全国每年 1700 多套销量中，基本 100% 配备指纹解锁功能，且用户对指纹识别的具体要求， 一般表现为：解锁时间、可录入并有良好体验的指纹数量、安全性；用标准词汇来表示则为分辨率、识别速度、拒真率（将系 统已经录入的指纹图像拒绝匹配的概率）、认假率（表示不应当匹配的指纹被系统接受的概率）、活体识别。 目前，瑞典 FPC、比亚迪半导体、汇顶科技、兆易创新、贝特莱、集创北方、迪安杰、芯启航、邦融微等公司具有提供指 纹识别芯片解决方案的能力。
除了充分完成市场化的技术，其他技术也有处在技术产品化并铺向市场的过程中的。 就像指纹方案对指纹较浅的儿童、指纹磨损的老人容易出现识别率不高、不准确的问题，但该部分群体实际也是数字家 庭希望为其满足需求的，因此不受年龄变化而影响识别速度及准确性的指静脉方案在市场上受到关注。 2022 年 4 月，国家发布的《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》中提及“加快制定面部识别、指静脉、 虹膜等智能化识别系统的全国统一标准和安全规范”，这将是对静脉识别行业的重要激励。
除了政策层面，2022 年德施曼、TCL、鹿客等头部品牌都在加大围绕指静脉推出门锁新品，希望在指纹方案成熟、3D 人 脸方案竞争激烈时开辟差异化路线。 头部终端品牌的推动，更大程度意味着包括圣点科技、微盾科技、鑫保泰、脉迪科技、智脉科技等指静脉芯片解决方案 商有望获得更大规模的市场化进展。 其他技术类型还有 3D 人脸识别，主要因为“非接触”的优势在智能门锁上获得大范围采用，产品销量得以迅速增长。 奥比中光、商汤、艾芯智能、旷视科技、阜时科技、深岚视觉、欧菲光等厂商均在向智能锁市场提供 3D 人脸识别软硬件解决 方案，基于此也形成了结构光、双目、TOF 三大技术流派。
以上从智能门锁这一单品来考虑都有多样化的技术选型，而关于智能人居上游的技术实质更为丰富，它们将支撑智能 人居产品创新、应用增值。 例如英飞凌与 Aqara 绿米合作，英飞凌的毫米波雷达芯片解决方案被应用在 Aqara 绿米最新推出的人体存在传感器终 端，以期解决静态人体无法识别的困难。对此英飞凌也表示将继续开发包括毫米波雷达在内的具有高成本效益的传感器。
例如 2022 年小米发布了一款全尺寸人形仿生机器人 CyberOne，其中的 Mi-Sense 深度视觉模组是由小米设计，欧菲光 协同开发完成，这赋能该机器人拥有完整的三维空间感知能力，以及结合 AI 交互算法，还能够实现人物身份识别、手势识别、 表情识别等功能，这背后涉及了多种硬件、软件和算法的研发工作。
2.产业链中游
智能人居产业链中游是整个产业的主力军，主要负责在产业中承上启下，将上游技术传递到下游需求处落地，因此他们 是本次报告的重点研究对象，主要包括智能硬件 / 设备厂商、云计算与物联网平台厂商、智能人居场景 SaaS 解决方案商以 及具有开发能力的系统集成商。
以下分别是各类企业的特点归纳： 第一类是人居智能硬件 / 设备厂商。 这些企业早期的业务一般为硬件单品销售，在智能人居时代的战略重点表现为单品智能化、扩充品牌单品品类以期形 成更大范围的互联生态。当品牌发展到一定程度时，他们的优势一般是拥有行业数据、拥有客户资源，但在对新兴技术的了 解和应用上，在跨品牌、跨品类互联互通上还有进步的空间。
第二类是云服务及物联网平台服务提供商。 智能人居作为物联网应用场景之一，契合了云服务及物联网平台厂商将其底层计算资源、大数据与 AI 能力、边缘计算能 力、场景应用接口、C 端运营经验进行输送的愿景，这些能力通常是以硬件为主的传统人居行业所不具备的。
第三类是面向人居细分场景的应用软件方案商。 云服务及物联网 PaaS 平台一般在通用型技术能力上有突出表现，但随着客户对应用级解决方案的需求越来越多，产业 链中还需要一部分对行业有深度理解，有精准细分行业软件开发和服务经验的 IoT SaaS企业，他们将负责补齐产业链中低成本、 快速满足客户最终需求的那部分，推动应用完整落地。
第四类是系统集成商。 互联互通是整个智能人居行业的目标，但基于行业多设备、多协议、多场景的特点，系统集成商将在其中承担将硬件设 备与软件系统兼容集成的角色，构建形成稳定可靠、便捷高效的智能人居控制系统。 当然，对部分有意扩大业务的企业来说，并不只承担以上 4 种角色中的单独一种，正如硬件厂商推出物联网平台产品、 物联网 PaaS 平台推出 SaaS 解决方案已经是比较普遍的现象。
3.产业链下游
智能人居产业链下游指的是最终用户，包括 B 端空间运营方与 C 端消费者。 B 端空间运营方一般包括酒店集团、公寓品牌、房地产商、社区机构；C 端消费者则分散为国内 14 亿人口、4.9 亿户家庭， 以及对于出海品牌来说，面向的是另一则海外人口及家庭数据。首先对于房地产商来说，根据国家统计局数据，全国商品房销售面积年化增长率显著下降，中国房地产行业已经从增 量走向存量。 地产行业不景气的困境仍在持续，抓住科技新趋势，提升住户居住体验，有效运营存量市场自然重要，房地产商还要 注意降低管理成本、提高运营收入。
而根据多方信息，地产商与科技公司的协同合作早已开展，表现在将分散的人居生活子系统整合为统一的人居物联网平 台，结合广泛的智能硬件生态，最终形成名副其实的智能家庭、智慧社区。
另外，下游 B 端酒店集团也在加快生态合作以驱动运营及管理的数字化转型。
例如构建形成房间内基础设备设施的智能控制，提高客户居住体验。 以小度为例，2022 年 6 月官方披露了目前搭载小度助手智慧服务的酒店客房数量超过 40 万间，落地超 400 座城市， 其合作伙伴包括华住、锦江、洲际、首旅、亚朵等 10 余家国内外知名酒店 / 地产集团。 从产品组成来看，小度为智慧酒店解决方案提供的自有硬件载体主要为智能音箱，包括桌面有屏版本、桌面无屏版本、 挂墙有屏版本，除此以外小度助手本身可接入众多跨品牌、跨品类的智能硬件生态产品，据此形成范围广泛的主控 - 被控 生态体系。 可以想象，智能音箱在住宅场景难以实现的“入口”功能，在智慧酒店场景下倒是能基本满足需求并开辟新的市场。 但其实“入口”方式也不仅如此，除语音控制外，智能面板、智能中控屏也可以是酒店公寓房间的一键式控制中心，在此 不做赘述。
例如引入服务机器人以期改善运营成本，提高品牌形象。 前文提及酒店业在人力资源方面遭受极大挑战，用工荒的问题普遍存在，酒店机器人正在成为帮助缓解“用工荒”的 主要载体，类似“送物机器人”至少能完成一部分重复性工作，将人解放出来去做更多高价值的事，并且长期执行下来足 够节省对应的人力成本。另外，机器人天然能给入住客户带来新鲜感，对于高档酒店来说，也会乐意通过部署机器人提高 品牌形象。
例如对接 C 端消费口，整合资源激活周边消费，提升房外收入。 仍然从实际案例看，2022 年 5 月涂鸦智能与支付宝发布以酒店为中心的数字商圈解决方案，并称在合肥遇见维诺酒 店落地了第一个项目，共有超 1000 间客房采用了此方案。据悉，遇见维诺酒店在涂鸦及其合作伙伴助力下，通过智慧升 级使酒店管理运营效率提升了 40%，并且在加入数字商圈后，酒店非房收入的增加让酒店的总收益增长超过 20%。 从方案分工来理解，涂鸦智能负责客房智能设备的联网控制并提供配套客控 SaaS 服务；支付宝合作输出刷脸设备及 配套商圈 SaaS 服务，例如提供周边商圈消费折扣券；酒店方在成功通过 SaaS 服务推荐住客到周边合作商家消费后，能够 从中获取返还收益，即为房外收入。在这样互相引流的闭环关系中，消费者最终获得便捷的商圈服务，取得多方共赢的结果。
