中孚信息专题报告：从保密到大安全，书写成长新篇.pdf
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- 时间：2021/09/10
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中孚信息专题报告：从保密到大安全，书写成长新篇。中孚的成长曲线需要被市场再度认知。目前市场上对中孚信息的理解是一家保密安全厂商，业绩弹性主要来源于保密领域的主机国产化替代，担忧在国产化替代高峰期之后中孚业绩可能会大幅下滑。我们认为，信创的国产化给公司提供业绩弹性的同时，其实也带给了公司切入核心客户的机会，此外，中孚信息不断增加安全产品提升单客户价值量，未来的发展路径应该是沿着核心保密客户，延伸到监管类客户，再延伸到央企等行业客户，市场空间正处于逐步快速打开的过程。
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