智能手机行业深度追踪：疫情局部地区反复，下修全年手机出货量预期至13.5亿部
- 上传者：潘娴
- 时间：2021/05/25
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国内手机高频数据追踪:
4月国内出货量同比、环比下滑，5G渗透率升至约78%:根据中国信通院数据， 2021年4月国内手机市场出货量2748.6万部，环比-23.8%，同比-34.1%， 与2019年4月相比-24.8%;1-4月合计出货量1.25亿部，同比+38.4%，与2019年同期相比+10.6%;5G手机渗透率维持高位，4月5G手机出货量2142.0万 部，占比达77.9%。
4月国内上市新机数量同比、环比减少，5G占比仍维持高位:根据中国信通院数据，2021年4月国内上市新机型32款，环比-9款，同比-16款;2021年1-4 月累计上市新机型154款，同比+17款，其中5G新机型80款，占比51.9%。从趋势上来看，2015-2020年期间，伴随着国内智能手机市场份额迅速向头部集 中(根据IDC数据，2015年CR5为60%，2020年为96%)，每年国内新上市机型数量也在迅速降低(根据中国信通院数据， 2015年共新上市1496款， 2020年为462款)，而2021年1-4月新上市机型数量同比正增长，反映TOP5品牌对于2021年市场份额的竞争判断更为激烈，华为及荣耀带来的变化使得各 家厂商均更为重视今年的格局之争。
分品牌来看，海外品牌4月环比维持、同比下滑:根据中国信通院数据，2021年4月国产品牌手机出货量2475.7万部，同比-34.8% ，占同期手机出货量的 90.1%;海外品牌手机出货量272.9万部，同比-27.1%，环比-0.4%;2021年1-4月海外品牌累计出货量1405.6万部，同比+45.7%。近年来海外品牌在国内 销量主要来自于苹果(其他品牌包括三星等在国内销量占比较小)，4月海外品牌出货量同比下滑主要由于去年同期苹果发布SE新机带来的高基数，1-4月 同比上升主要由于苹果20年新机发布延后带来的21Q1淡季不淡，以及去年同期疫情影响带来的低基数。
全球及分地区手机动态:
国内21Q1出货量增长，vivo、OPPO、小米取得三年来最佳成绩:大盘来看，根据Canalys数据，2021Q1中国智能手机出货量9240万部，同比+27%，主 要由于:1)疫情缓解后购买力复苏;2)5G换机需求仍维持;3)MOV新机密集发布刺激消费。市场份额来看，前五名分别为:vivo份额为23.4%，出货 量环比+40%，同比+79%;OPPO份额为22.3%，出货量环比+24%，同比+73%;华为份额为16.1%，出货量环比-31%，同比-47%;小米份额为14.6%， 出货量环比+14%，同比+92%;苹果份额为13.0%，出货量环比-28%，同比+137%。
全球21Q1复苏加快，同比增长约26%，华为市占率降低至前五名外:大盘来看，根据IDC数据，2021Q1全球智能手机出货量3.46亿部，同比提升25.5%， 较2019Q1提升10.6%。同比高增长主要缘于:1)苹果20年新机延后带来的21Q1淡季不淡，2)安卓各品牌新机发布提前带来的21Q1销量景气，3)由于 20Q1疫情影响生产销售带来的同比低基数。市场份额来看，前五名分别为:三星份额为21.8%，出货量环比+18%，同比+29%; 苹果份额为16.0%，出货 量环比-37%，同比+50%;小米份额为14.1%，出货量环比+12%，同比+65%;OPPO份额为10.9%，出货量环比+11%，同比+65%;vivo份额为10.1%， 出货量环比+10%，同比+41%。
展望2021Q2及全年，缺芯影响出货，印度疫情带来短期不确定性，下修全球销量增速预期至+5%:整体来看，我们预期手机销量同比增速或将放缓，下修全年全球智能手机销量预期至13.5亿部，同比+5%(原预期为14.0亿部，同比+10%)。主要原因包括:1)芯片缺货影响手机出货量;2)印度疫情带来
短期不确定性;3)5G换机低于预期。分品牌来看，预计中短期华为的手机芯片、海外市场仍将承压，荣耀芯片供应恢复略低于预期，整体华为+荣耀 1
2021年销量预测为1.0亿部;苹果有望受益中高端抢单，预计2021年销量分别为2.1亿部;小米、OPPO、VIVO有望抢占部分国内市场及海外中低端.
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