人工智能行业专题：网络之辩，英伟达Blackwell背后的光电演绎.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2024/04/01
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人工智能行业专题：网络之辩，英伟达Blackwell背后的光电演绎。AI底层硬件向“大系统”演进。
市场较多讨论英伟达GB200 NVL系统的通信需求，光与铜“孰轻孰重”；我们认为光电混合是当前重要架 构，未来更高速的光网络和芯片层面的光互联是长期方向。
基于云厂商视角，我们预计GB200 NVL系统是AI训练+推理在云端的较佳选择。而在英伟达B系列芯片更新 的节点上，我们预计后续AI芯片迭代出货，对应的800G/1.6T光模块/光器件需求增长，硅光、液冷产业链 投资机会也随之增加，看好海外大厂的高速网络需求的持续性。
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