德源药业研究报告:深耕糖尿病领域二十载,仿创结合盈利稳升.pdf
- 上传者:十三姨
- 时间:2024/02/01
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德源药业研究报告:深耕糖尿病领域二十载,仿创结合盈利稳升。深耕糖尿病领域二十载,仿创结合稳健经营:公司专注于内分泌治疗领 域,历经 20 年深耕发展。目前已成为国内有一定知名度的慢性病、代 谢病药物研发、生产、销售的制药企业。2023 年前三季度,公司实现营 业收入/归母净利润/扣非归母净利润分别为 5.28/0.85/0.73 亿元,分别同 比增长 12.25%/20.42%/21.39%,2019-2022 年的 CAGR 分别为为 27.00%/37.03%/ 39.71%。2023 年前三季度实现毛利率 81.93%,同比增 长 2.08%;净利率 16.01%,同比增长 1.09%。
糖尿病及高血压市场需求旺盛,诊断治疗存在大量空白:1)糖尿病领 域临床需求稳定,新药研发热度高:我国是糖尿病大国,仍存在大量未 被满足的临床需求。糖尿病血糖控制不佳、病程迁延可引起多系统并发 症,疾病负担沉重。糖尿病患病率与城市化、老龄化、超重和肥胖患病 率及疾病的遗传易感性相关。目前,前沿用药策略正在发生改变,新旧 轮替制造研发热点。2)高血压市场随人口老龄化不断扩容,复方制剂 成为发展重点:人口老龄化催生了抗高血压药物的巨大市场需求。未来, 降压药物研发三大方向是新靶点、缓控释产品和固定复方制剂,其中, 复方制剂将贡献不可忽视的新的增长点。3)仿制药集采逐步深化,推 动产品快速放量:2018 年以来集采政策不断深化,加速国产替代快速放 量。集采的不断深化,推动制药领域国产替代进程,帮助药企降低销售 费用,节约医保基金,减轻患者的疾病负担,行业竞争格局重新洗牌。
两大首仿复方制剂持续放量,销售规模高速增长:1)复瑞彤:作为吡 格列酮和二甲双胍的复方制剂,两种组分机制互补,复瑞彤相较单药、 其他复方产品可获得更好的控糖效果及安全性。在保证突出降糖效果的 前提下,复瑞彤还能带来心脑血管系统的多重获益。2)波开清:波开清 是德源药业旗下独家仿制的品牌,原研药未在国内上市,药效与原研药 一致。波开清疗效优,不良反应少,对于心、脑、肾等靶器官也有良好 的保护作用。
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