从全球ESG实践看中国ESG投资.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2024/01/15
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从全球ESG实践看中国ESG投资。ESG 成为全球投资的重要趋势,背后反映的是金融向善,高质量,可持续 发展的理念。21 世纪以来,ESG 理念在联合国、各国监管机构和市场组织 多方推动下在全球快速发展。海内外 ESG 信息披露规则趋严,目前海外主 流市场已“强制要求”ESG 相关披露,国内则向“半强制披露”过渡,这为 投资机构基于上市公司 ESG 披露进行 ESG 相关投资策略提供土壤。国内责 任投资虽然起步较晚,但规模和签署 PRI 机构数量在快速提升。
ESG 投资中国现状:在用,要用,有用
在用:中国社会责任投资虽然起步较晚,但主流机构投资者正在加速拥抱 ESG,截至 2023 年 7 月,中国大陆地区签署 UNPRI 的机构达到 130 多家; 要用:碳排放是重要议题,2020 年 9 月,习近平总书记正式提出“中国力 争 2030 年前碳达峰,2060 年前碳中和”的重大目标。在“双碳”政策目标 下,碳排放是 ESG 投资中的重要议题;有用:政策监管下,如何规避监管 风险是投资中的重要组成部分,这与 ESG 投资中的负面筛选策略如出一辙。
海外机构 ESG 投资实践 发达国家
ESG 投资起步较早,不少海外机构已有 ESG 投资相关研究和实践, 投资体系和研究框架更为成熟。我们选取了两家具有代表性的海外机构: 东方汇理(Amundi)是欧洲最大的资产管理公司;新西兰超级年金(NZ Super Fund)是养老金代表。这两家机构都将 ESG 理念作为获取长期回报的基础, 并在投资中获得了不俗的收益表现,他们 ESG 实践主要涉及了 ESG 整合、 积极股东、负面筛选、影响力投资以及主题投资等几个方向。
国内机构与海外在 ESG 实践的差异
国内机构在投资框架和策略应用上相较海外机构仍有差距。从国内机构进 行 ESG 投资实践的梳理看,和海外机构主要差异在于:(1)投资框架上, 国内机构对第三方数据商的依赖较低、影响力投资策略的应用较少、披露 投资信息的渠道不够多元;(2)投资策略的应用上,国内机构多数会结合 本土文化价值观,但在积极股东策略方面较海外机构偏保守。
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