中控技术研究报告:纵向拓品类,横向拓行业,智能制造平台级巨轮驶向世界.pdf
- 上传者:老王
- 时间:2023/12/15
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中控技术研究报告:纵向拓品类,横向拓行业,智能制造平台级巨轮驶向世界。拓品类:夯实硬件基础,发展软件能力,强化服务延伸。公 司着力打通从底层硬件到上层软件能力,以 DCS 业务起步, 向下发展仪器仪表等硬件设施,向上发展工业软件,为客户 打造数字工厂一体化解决方案。同时,顺应软件、硬件、服 务一体趋势,逐步实现了 5S 店+S2B 创新商业模式落地。
拓行业:流程工业内部拓展复用解决方案,涉足离散工业拓 宽企业能力,摆脱依赖单一赛道局限性。公司立足化工、石 化等优势赛道以大客户战略横向拓展行业。公司依托大客户 战略拓展行业,逐步向制药、冶金、装备制造、锂电池等行 业渗透。化工、石化占比由16年的60.9%降至21年的50.4%。
拓地域:坚定出海战略,国际化步伐加快。公司在中东/欧洲 /东南亚/非洲均有业务布局,19~22 年境外业务增速 38.1%。 23 年 4 月,公司已在瑞士发行 GDR 募集资金 5.65 亿美元。
收入增速与下游β同频共振但α显著,石化/化工周期或将走 出底部。公司收入增速与下游 CAPEX 加权增速同频共振且 显著高于行业增速,α能力显著。公司主要下游石化与化工 行业周期底部徘徊时间较长,未来边际改善预期较强。
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