无人机行业专题报告:铸利剑,破长空.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/11/14
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无人机行业专题报告:铸利剑,破长空。无人机在现代战争中作用凸显,有望成为未来战场主角之一。无人机已融入现代战争中 的各个阶段——前期侦察、战场监视和后续精准打击等方面。俄乌冲突发人深省,俄罗 斯作为军事大国,并未完全发挥无人机的作战效能,作战效果差强人意。我们认为,我 国应未雨绸缪,在产业链自主可控的基础上,增加无人机装备数量,构建装备型号谱 系,包括高空高速无人侦察机、察打一体无人机、自杀式无人机等。
新质战斗力配置有望倾斜,我国军用无人机年市场规模或达百亿。近年来,国际局势动 荡,全球主要大国的国防预算呈显著增长态势,军用无人机市场规模快速增长。 a) 根据 TrendForce 的预测,2022 年至 2025 年,全球军用无人机市场规模将从 165 亿美元 增长到 343 亿美元,复合增速 27.6%。考虑到我国无人机装备基数较低,假设我国军用 无人机年采购额占军费比例为 0.55%,较美国 0.45%略高,我国 2023 年军费 15537 亿 元,则无人机相关项目的采购额约 85 亿元。另根据航天彩虹公告,预计到 2025 年我 国军用无人机市场规模将达 100 至 150 亿元,复合增速 15%至 30%。 b) 在地缘政治格局剧烈演变的背景下,中小型国家对国防的重视程度大幅提升。无人机在 现代战场的价值得到充分显现,叠加目标用户军费预算增长的预期,凭借较高的性价 比和较为完善的无人机谱系,我国无人机军贸需求的释放节奏有望加快。
民用无人机市场方兴未艾,工业无人机是未来发展驱动力。据《通用航空产业发展白皮 书(2022)》,2021 年全球民用无人机市场规模超过 1600 亿元,其中,工业级无人机占比 约 60%。随着下游应用领域不断扩大,预计 2025 年民用无人机市场将达 5000 亿元, 复合增速 32.9%,其中工业级无人机占比提升至 80%,约 4000 亿元。 a) 根据 Frost & Sullivan 数据,预计到 2024 年,我国工业级无人机市场规模约 1500 亿元, 五年复合增速约 58%,其中地理测绘/农林植保/快递物流/警用安防/电力巡检市场分别 约 448/318/255/200/200 亿元。预计到 2024 年我国工业无人机整机市场规模为 405.99 亿 元,其中垂直起降固定翼无人机市场规模 124.26 亿元,占比从 2019 年的 10.12%提升 至 30.61%,多旋翼无人机市场占比则从 80.5%大幅下降至 57.2%。
无人机系统产业链较长,中游制造是产业制高点。无人机系统产业包括上游的设计研发 和原材料/原器件生产环节,中游的无人机和地面站集成制造环节,以及下游的无人机 应用环节,其中产业制高点在于“中游制造”,尤其是对飞控系统、通信系统、任务载 荷、动力系统以及地面系统的卡位,是企业的核心竞争力所在。
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