怡合达（301029）研究报告：高阶“MRO”模式，长坡厚雪延展性强.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2022/11/07
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怡合达（301029）研究报告：高阶“MRO”模式，长坡厚雪延展性强。MRO 市场潜力大，长坡厚雪型赛道。MRO（维护、维修、运营）具 有商品种类繁多、长尾分布、采购非计划性、采购金额占比低、商品 单价值量低等特性，其采购往往低效而复杂，集约化供应商可以集中 人力、财力、物力、管理等生产要素，对资源进行统一配置，可以大 幅降低厂商的采购成本和管理成本，提高管理效率和运行效率，国外 出现了固安捷、快扣、欧时等年收入几百亿级别的大型公司，且保持 了长时间的收入和利润增长，属于“长坡厚雪”型的优秀赛道。
怡合达“一站式采购”为高阶 MRO 模式，壁垒更高，且具备较强的 可延展性。与传统的 MRO 模式不同，怡合达以工程师为核心，通过 赋能工程师促成客户下单，形成与工程师及客户的黏性，同时与上游 供应商接洽，形成对上游供应商的议价能力，降低成本的同时提高客 户端产品的开发、交付和迭代能力，更加侧重于赋能；产品方面，怡 合达开发尚未标准化但具备标准化潜力的自动化零部件，形成标准体 系，实现价值创造，自主供应比重较大，而 MRO 类企业本质上更多的 是一种规模化的采购平台，怡合达可以视为具备“制造”能力的高阶 MRO 平台，具备向 MRO 行业拓展的可能性。
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