阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：淘宝里的二十年.pdf
- 上传者：一鸣惊人
- 时间：2022/05/19
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阿里巴巴（SW-9988.HK）研究报告：淘宝里的二十年。我们站在“淘宝”这一流量入口的视角，沿着时代环境、站内资源调 整、商业化、组织架构四条线推进，以每 2-3 年为一个小阶段，梳理 阿里巴巴过去二十年核心业务变迁，从横向（内部资源与外部竞争）、 纵向（时间维度）理解淘系布局中“为未来投资”的逻辑，感受集团 在面对变化和挑战时所展现出的自我变革能力。
阿里生态体系在过去 20 年中大幅提升了居民消费的线上化水平、提高 了实物商品的流通效率，构建了操作系统级别的商业平台，同时收获 了丰厚的财务回报。我们看到阿里是经过精心设计的高效商业组织， 在品牌化、移动化、推荐流、内容化等方面始终观察敏锐，并通过组 织架构上的优化提升业务落地效率。
然而没有商业体会无限扩张，当前也没有一套逻辑或一个入口能满足 所有人的所有需求。行业格局更多地由生意模式和历史进程决定，零 售生意低门槛的特征注定行业无法长久太平，阶段性的竞争加剧总会 出现。必须承认，外部竞争压力增大，阿里在当前处于低谷，集团核 心业务进入防守姿态；但阿里能够在守好基本盘的基础上不断尝试自 我革命、在增量市场中占有重要位置，已是顶尖互联网公司能力的展 现。淘系核心业务依然拥有稳定性、拥有极强的现金流创造力和 ROIC， 应当被市场合理评估。
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