中科创达(300496)深度报告:智能操作系统龙头持续高景气.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2022/05/13
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中科创达(300496)深度报告:智能操作系统龙头持续高景气。智能软件为基,智能汽车与物联网业务高速发展。公司业务领域涵盖三 大类,分别为智能软件业务、智能网联汽车业务和智能物联网业务。2015 年以前,公司智能软件业务为公司主要业务, 2016 年,公司前期投入 的智能车载与智能硬件的相关收入开始体现,收入占比分别为 5.45%、 15.12%,到 2021 年,智能软件业务、智能汽车与物联网业务收入已接 近 4:3:3。
5G 催化下,终端市场迭代升级。2017 年以来,智能手机市场显现疲态, 但与此同时,5G 智能手机的产业升级趋势愈发明显,不断从高端机型 向中低端机型渗透。由于 5G 带来的研发复杂性,进一步提高了手机行 业的技术门槛。推进国际化战略的国内智能手机厂商在安全、运营商定 制等方面提出了更高的要求。
与上下游厂商紧密合作,高通等客户为公司长期合作伙伴。在智能移动 终端产业链中,移动芯片厂商和操作系统厂商处于相对核心的位置,与 移动芯片厂商的长期紧密合作也成为了重要壁垒之一。公司主要移动芯 片厂商客户包括高通、展讯、ARM 等,与海外顶级芯片供应商高通合 作紧密。
智能座舱业务领先,智能驾驶逐渐发力。公司自 2013 年开始正式进入 智能网联汽车业务领域,在车联网业务的技术主要来自两个方面,一是 自身移动智能终端的核心技术延展,二是融合发展外部技术。除了本身 投入研发外,还先后收购了多家汽车软件相关的公司,包括 Appsys(爱 普新思)、Rightware 、MM Solutions、辅易航等,大力布局智能网联汽 车软件技术。在 2022 年 CES 展上,公司发布了基于高通第四代数字座 舱平台(高通 SA8295)的智能座舱解决方案和融合泊车技术与解决方案。
聚焦物联网海量市场,提前布局边缘计算。全球物联网市场规模不断扩 张,应用场景不断丰富,未来增长空间大。2016 年,公司与美国高通公 司共同出资设立创通联达,为 OEM/ODM、企业级以及开发者客户提供 从芯片层、驱动层、操作系统层、算法层一直到应用层的一站式解决方 案。公司面向智能物联网市场推出的 TurboX 智能大脑平台产品以及 TurboX Cloud 智能物联网云平台产品,为客户提供物联网应用开发的标 准化产品及一站式技术支持服务。此外,公司提前布局边缘计算,10 亿 元定增资金用于边缘计算站研发及产业化项目,目前公司具备一定产品 基础,未来发展可期。
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