在线健身平台KEEP深度报告:运动+科技第一股,内容+消费双驱动.pdf

  • 上传者:楚留香
  • 时间:2022/04/22
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在线健身平台KEEP深度报告:运动+科技第一股,内容+消费双驱动。1. Keep是中国领先的运动科技公司,中国最大的线上健身平台,深耕健身垂直领域,打造商业闭环,服务健身用户全生命周期。Keep开发了全面的健身解决方案,涵盖运动用户的整个健身生命周期,从规划健身目标和访问健身课程,到选择健身装备和健康食品,访问传统健身房以及追踪体 重和心率等测量数据。据灼识咨询,2021年Keep在中国线上健身应用程序领域市占率第一。Keep成立于2014年9月,2015-2016年公司通过免费线上健身课获得 用户,建立运动社区,2016年开始商业化尝试,打造“吃穿用练”一站式解决方案,2020年开始通过互动直播课程的推出,以及Zumba、帕梅拉的合作,打造内容 和数据双驱动的运动科技生态。公司未来的将围绕扩大用户、丰富内容、开放平台、技术创新、强化品牌、加强变现六个战略方向规划布局。

2. 健身赛道近8000亿规模,线上渗透率近五成,互联网硬件、综合内容平台等四类参与者入局

据灼识咨询,2021年中国健身市场规模为7866亿元,预计未来五年以13.5%复合增长率高速增长,2026年市场规模破14000亿。2021年线上健身市场规模3697亿 元,占比47%,预计到2026年规模将达8965亿元,占比达61%,2021-2026年复合增速达26%。线上健身市场主要由线上健康食品、线上健身装备及服饰、线上 健身物联网、线上健身会员及课程构成,2021年市场规模分别为1948、1441、288、18亿元,占比分别为53%、39%、8%、1%,预计到2026年将达3652、 4208、1031、74亿元,2021-2026年CAGR分别为13.3%、23.9%、28.9%、30.8%。

目前市场参与者主要包括四类:互联网硬件企业(华为、小米、苹果等)、消费企业(薄荷健康等)、综合内容平台(B站、抖音、快手等)以及智能健身企业 (FITURE等),Keep布局较为全面,在线上健身课程领域优势相对突出。Keep的海外对标公司Peloton为全球最大健身平台,主打智能健身设备+课程内容+社 区服务,疫情红利期最高市值曾突破500亿美元,后因非理性扩展、管理层变动等因素股价下跌,当前市值约79亿美元。

3. Keep盈利模式包括自有品牌产品、会员及内容服务、广告及其他

自有品牌产品:主要营收来源,2020年收入6.4亿元,占营收的58%,由副总裁刘冬负责,主要包括智能设备和运动配套产品,采用OEM模式,主要销售渠道包括 直销(DTC)和批发。直销渠道包括龙头电商平台(如京东、天猫旗舰店)及Keep自建商城;批发渠道包括京东等56名客户,批发收入占总收入的比例为13% (2021.9.30)。依靠内容协同优势,Keep的智能跑步机、智能单车、瑜伽垫等品类市占率领先,价格定位中高端。2022年3月6日至2022年4月6日期间,根据 Keep天猫旗舰店销售额测算,智能设备销售金额占比为43%,运动配套产品占57%。

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