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医疗器械CRO行业现状与发展趋势报告.pdf
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- 2023/02/22
- 2282
- 51
- 沙利文
医疗器械CRO行业现状与发展趋势报告。随着中国医疗器械行业的蓬勃发展、国家相关支持性政策的发布以及资本助力，未来中国医疗器械CRO行业将实现快速发展，行业集中度将进一步提高，服务范围与服务领域将持续拓展，实现对医疗器械全生命周期的覆盖。沙利文谨此发布《医疗器械CRO行业现状与发展趋势报告》。本报告对医疗器械CRO服务范围、服务优势以及行业未来发展趋势进行深入分析，旨在洞察行业发展背后的驱动因素并反映出医疗器械CRO行业整体的发展动向。
标签： CRO 医疗器械医疗
百奥赛图（2315.HK）研究报告：临床前CRO高毛利高增长，千鼠万抗星辰大海，全方位赋能抗体药物研发赛道.pdf
- 4积分
- 2022/12/07
- 476
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- 海通国际
百奥赛图（2315.HK）研究报告：临床前CRO高毛利高增长，千鼠万抗星辰大海，全方位赋能抗体药物研发赛道。技术为源，创新不止，公司发展步入快车道。百奥赛图2009年成立，立足基因编辑核心禀赋，研发出多种特殊模式小鼠，并于2015年建立综合药理平台，结合动物模型优势，开启临床前研究和服务；同时，积极向下游创新药研发领域延伸，于2016年成立祐和医药，切入创新药研发，同年海门动物中心投入运营，年产能800000只小鼠；公司立足国内、放眼国际，2018年成立BiocytogenBostonCorp拓展美国业务，开启国际化进程；2019年，研发出兆碱基规模染色体编辑技术，并发布了全人源化小鼠模型，行...
标签：百奥赛图 CRO 抗体抗体药物药物研发药物
泰格医药（300347）研究报告：多业务协同发展，临床CRO龙头护城河不断加深.pdf
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- 2022/09/13
- 647
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- 开源证券
泰格医药（300347）研究报告：多业务协同发展，临床CRO龙头护城河不断加深。国家多部门出台系列政策推动国内仿制药一致性评价落地，并推动国内医药产业由仿制药向创新药升级转型，创新研发投入持续增加，外包需求不断扩大，催生本土临床CRO企业快速成长。根据Frost&Sullivan数据，2020年中国临床CRO市场规模为263亿元，预计于2025年达到835亿元，2020-2025年复合增长率25.99%，市场正处于快速扩容阶段。泰格医药打造全流程的外包服务平台，多业务协同发展加深公司护城河公司战略并购及自建不断推进，以临床研究服务为核心，向上下游拓展，业务覆盖药械全产业链市场；同时，公...
标签：泰格医药临床CRO CRO 医药
医药行业2022半年报总结：疫情带来节奏扰动和景气度分化，CDMO、CRO、ICL、IVD是亮点.pdf
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- 2022/09/05
- 518
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- 国盛证券
医药行业2022半年报总结：疫情带来节奏扰动和景气度分化，CDMO、CRO、ICL、IVD是亮点。1、医药上市公司整体情况：基数原因叠加Q2国内疫情散发影响，2022H1增速放缓。 2022H1，医药上市公司整体收入增速为9.9%、归母净利润增速7.2%、扣非净利润增速13.9%，各项数据相比2021H1均出现下滑。我们认为，一方面，由于2020H1疫情影响下基数相对较低，而2021H1在疫情常态化下开启经营恢复增速较快；另一方面，2022H1尤其是2022Q2国内上海等地疫情散发带来板块整体增长放缓。2022Q2，医药上市公司整体收入增速为6.3%、归母净利润增速-6.8%、扣非净...
标签：医药 CDMO CRO ICL IVD
百诚医药（301096）研究报告：医药研发乘政策东风，CRO+CDMO双线发展.pdf
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- 2022/08/29
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- 国元证券
百诚医药（301096）研究报告：医药研发乘政策东风，CRO+CDMO双线发展。“药学+临床”综合型仿制药CRO，规模快速增长。公司主营仿制药CRO业务、创新药CRO同步发展，通过“受托研发+自主研发成果转让”模式服务，涵盖药学研究、临床服务、自主研发成果转让、药物发现等。受益于国家推行仿制药品一致性评价政策，公司抓住行业发展的有利时机，公司近5年高速成长：2017-2021年营收CAGR达95.6%，2022H1实现营收约2.5亿元，同比增速为73.9%；归母净利润2018-2021年CAGR达115.9%，2022H1同比增长107.6%。新...
标签：百诚医药医药研发医药 CRO CDMO
美迪西（688202）研究报告：创新驱动，老牌CRO不断焕发新活力.pdf
- 3积分
- 2022/07/22
- 476
- 9
- 开源证券
美迪西（688202）研究报告：创新驱动，老牌CRO不断焕发新活力。随着全球医药行业蓬勃发展，创新药研发投入不断增加，CRO外包服务行业保持高景气。同时，政策+资金等多因素推动国内创新药行业快速发展，国内医药向创新升级转型，药企新药研发项目数量呈现高增长，外包需求的扩大催生本土CRO企业快速成长。据Frost&Sullivan数据，2020年中国药物发现、临床前CRO及小分子CDMO/CMO的市场规模，分别为127/132/226亿元。以2020年为基准，预计未来5年的复合增速分别为2.90%/20.20%/28.00%，均保持高速增长的态势，国内CXO市场规模快速扩容。主营业务快速增...
标签：美迪西 CRO
百诚医药（301096）研究报告：仿制药CRO市场龙头，战略布局CDMO业务和创新药研发业务.pdf
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- 2022/07/06
- 371
- 6
- 华西证券
百诚医药（301096）研究报告：仿制药CRO市场龙头，战略布局CDMO业务和创新药研发业务。存在显著预期差的高景气度仿制药CRO赛道：“一致性评价需求&集中带量采购&MAH”整体驱动下，仿制药注册申报和一致性评价需求依然处于上升受到国内仿制药一致性评价政策的推进以及医保局稳健推进药品集中带量采购，以及MAH政策的实施，2021年ANDA注册申请和一致性评价申请受理数量合计达到2699件，同比增长32.4%，其中ANDA注册申请受理数量为1791项，同比增长59.2%，展望未来，我们判断，伴随MAH制度下医药投资类企业参与仿制药市场开发中，未来几年仿制药...
标签：百诚医药仿制药 CRO 创新药 CDMO
泰格医药（300347）研究报告：深耕本土卓越全球，临床CRO龙头开启新篇章.pdf
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- 2022/06/18
- 293
- 7
- 东吴证券
泰格医药（300347）研究报告：深耕本土卓越全球，临床CRO龙头开启新篇章。公司是本土成长起来的平台型临床CRO龙头企业：公司是国内最早一批成立的临床CRO，实现了国内重点城市全覆盖和海外多地区覆盖，已具备明显品牌优势和龙头效应。公司2021年营收52.14亿元，同比增长63.32%，归母净利润为28.74亿元，同比增长64.26%；2022Q1营收18.18亿元，同比增长101.55%；归母净利润为5.18%，同比增长13.82%。国内创新药研发需求增长，助推临床CRO行业高景气发展：全球在研管线药物数量2022年1月达到20,109个，同比增长8.22%，全球CRO市场2022年预计为8...
标签：泰格医药医药临床CRO CRO
百诚医药（301096）研究报告：在手订单充沛，“药学+临床”CRO新星高成长.pdf
- 3积分
- 2022/06/16
- 338
- 5
- 西部证券
百诚医药（301096）研究报告：在手订单充沛，“药学+临床”CRO新星高成长。“药学研究+临床试验+定制化生产”综合性CRO服务平台，经营业绩高增长。公司主要从事仿制药CRO服务，业务涵盖药物发现、药学研究、临床研究、注册申请等环节，其中在药学研究和BE临床试验上具有核心优势。公司采取“受托研发服务+研发技术成果转化”的双线发展战略，为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及技术成果转化。另外，公司通过全资子公司浙江赛默布局CDMO业务。近年来公司业绩持续高增长，2018-2021年营收、净利润CAGR分别高达6...
标签：百诚医药医药 CRO
泰格医药（300347）研究报告：临床CRO龙头，多重布局发力，投资价值凸显.pdf
- 3积分
- 2022/06/13
- 214
- 7
- 中泰证券
泰格医药（300347）研究报告：临床CRO龙头，多重布局发力，投资价值凸显。行业格局分散，疫情后时代+项目持续延伸，临床CRO有望加速恢复。1、疫情恢复叠加临床后期项目落地，临床CRO有望恢复快速增长轨道：①临床CRO业务受疫情扰动较大，随着国内新冠疫苗持续接种、全球新冠口服药持续分发，疫情对临床外包服务边际影响有望不断减弱；②2021年临床研发管线I/II期项目数1013个（+34.7%），临床III期项目数278个（+28.1%），早期增长快速后期，随着前期项目持续向后端延伸，量级提升有望推动临床CRO行业提速增长。2、临床CRO格局较为分散，公司未来发展空间广阔：国内临床外包服务市场较...
标签：泰格医药 CRO 临床CRO 医药
阳光诺和（688621）研究报告：深耕仿制药，加码创新药CRO业务.pdf
- 3积分
- 2022/05/27
- 191
- 3
- 德邦证券
阳光诺和（688621）研究报告：深耕仿制药，加码创新药CRO业务。投资要点：1）仿制药+创新药并行，政策红利推动CRO发展：创新药市场规模不断扩张，一致性评价、集中采购政策双线并行，推动仿制药CRO快速发展；2）“药学研究+临床试验+生物分析”综合研发服务平台，助力公司提供专业化研发外包服务：药学研究业务贡献公司主要收入，2021年收入占比56.4%，与临床试验和生物分析服务共同致力于满足客户各个阶段的研发需求；3）公司核心竞争优势突出，在研项目储备丰富：公司拥有五大核心竞争优势，在国内“药学+临床”综合型CRO公司中具有较强的市场竞争力，仿制...
标签：仿制药创新药 CRO
百诚医药（301096）研究报告：仿创结合的CRO、CDMO一体化平台，多方位布局逐步收获.pdf
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- 2022/04/18
- 245
- 3
- 中泰证券
百诚医药（301096）研究报告：仿创结合的CRO、CDMO一体化平台，多方位布局逐步收获。“药学研究+临床试验+定制生产”平台，新签订单高增，业绩确定性较高。1、仿制药开发根基牢固、服务全面：公司深耕仿制药开发领域11年，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，为客户提供全方位一体化仿制药研发至生产服务。2、高增订单夯实业绩确定性：公司在手订单饱满，2021年约8.93亿元（+77%），2021年新签订单8.08亿元（+165%），持续高增的订单有望驱动公司收入持续快速增长。多重政策加持，仿制药CRO有望迎来快速成长期。1、仿制药一...
标签：医药 CRO CDMO 百诚医药
义翘神州（301047）研究报告：雏形已现的生物试剂平台公司.pdf
- 3积分
- 2021/12/20
- 262
- 1
- 开源证券
义翘神州致力于打造“一站式”的生物试剂平台公司，在重组蛋白、抗体、基因和培养基等生物试剂产品齐全，并进一步拓展CRO业务，为客户提供更全面的产品及技术服务，平台价值逐步显现。基于行业特征及终端客户需求的特点，我们看好拥有自主生物技术平台，并能提供多种生物试剂产品线及丰富品种数的平台公司的长期发展。我们预计2021-2023年营业收入分别是10.74/8.85/9.49亿元，归母净利润分别为6.84/5.06/4.59亿元，EPS分别为10.06/7.44/6.75元，当前股价对应PE分别为35.4/47.9/52.7倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
标签：生物试剂重组蛋白抗体 CRO 义翘神州
诺唯赞（688105）研究报告：生命科学解决方案领先供应商，蛋白开发核心平台驱动高增长.pdf
- 3积分
- 2021/11/18
- 175
- 1
- 中泰证券
诺唯赞是国内生命科学上游解决方案领先供应商之一，业务覆盖分子试剂、POCT试剂以及生物医药服务。公司2020年实现营业收入15.64亿元（+482.95%），常规业务3.75亿元（+39.7%），17-20年常规业务CAGR达49.55%；公司掌握了核心蛋白平台开发技术，不断拓展业务版图，相关产品增速迅猛，未来有望实现持续快速增长。
标签：生物试剂生物医药 CRO 生命科学诺唯赞
医药行业之康龙化成专题报告：CRO+CDMO全流程一体化的CXO新星.pdf
- 4积分
- 2021/10/21
- 404
- 6
- 华泰证券
公司是全球领先且稀缺的全流程一体化CXO综合服务商，四大板块齐发力下，业绩有望持续强势，基于：1）实验室服务：旗舰业务，强者更强；2）CMC：产能及商业化进入兑现期，发展提质提速；3）临床CRO：国际提供高质量服务，国内打通一体化能力；4）大分子和细胞与基因治疗：长期战略高地，期待成为第四支柱。我们预计21-23年EPS为1.76/2.43/3.33元，考虑公司为稀缺的平台型企业、全球化布局优势明显，配套产能有序扩张，叠加业绩表现持续靓丽，给予22年96xPE（可比公司Wind一致预期PE均值81x），对应目标价233.48元，首次覆盖给予“买入”评级。
标签： CXO CRO 医药 CDMO 康龙化成

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