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亿帆医药研究报告：业务结构转型升级兑现，迈向创新国际化新征程.pdf
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- 2024/04/11
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- 太平洋证券
亿帆医药研究报告：业务结构转型升级兑现，迈向创新国际化新征程。公司产品业务结构优化升级，盈利能力持续修复。公司是一家专注健康领域的创新型医药企业，围绕大分子、小分子、合成生物、特色中药四大业务领域，搭建了面向全球的生产、研发体系及商业网络。通过投资设立或并购的方式，将业务覆盖至六大洲、40个主要国家和地区。2023年公司首个创新药亿立舒中美获批上市，2024年迎来完整的销售年度，标志公司由传统药企转型为商业化创新型药企。公司不断优化产品结构，医药自有产品收入占比逐年提升，2023年H1提升为53.02%，同比增长21.01%。公司毛利率提升明显，2022年公司毛利率为48.63%，较上年同期增...
标签： 亿帆医药 医药 国际化 -
亿帆医药研究报告：创新药成功出海，自有制剂业务步入收获期.pdf
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- 2023/11/20
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- 西南证券
亿帆医药研究报告：创新药成功出海，自有制剂业务步入收获期。亿立舒（F-627）多国出海在即，创新管线梯队已成。粒细胞集落刺激因子（G-CSF）是预防和治疗中性粒细胞减少症的主要药物，据Frost&Sullivan统计，近年全球G-CSF市场规模维持在60亿美元左右，2022年中国G-CSF市场规模约108亿元，其中长效产品约占76.6%。F-627是基于亿一生物具有自主知识产权Di-KineTM双分子技术平台开发的1类生物创新药，2023年5月6日国内上市，也是全球首款第三代长效G-CSF，定价5998元/支。2023年11月17日FDA批准上市，成功实现出海；EMA（预期2024Q1...
标签： 亿帆医药 创新药 医药 -
亿帆医药研究报告：一鼓作气终现曙光，出海全球扬帆启航.pdf
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- 2023/11/17
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- 华安证券
亿帆医药研究报告：一鼓作气终现曙光，出海全球扬帆启航。亿帆医药是国内老牌药企，早年从事医药代理等业务，逐渐实现从代理转变到自有药物生产销售、从仿制药为主到扩大创新药的研发生产，“531计划”逐步落实推进，布局“小尖特”类产品，巩固产品优势，随着产品结构改变，基础业务重获增速。国际化战略步伐中，公司兼具“引进来与走出去”，一方面与国内外生产企业合作，加强产品推广，扩大市场份额；另一方面，将公司产品借助海外销售区域第三方销售资源，提升海外产品销量。多年积累，逐步使亿帆医药打开国际化的局面，为如今的创新药出海奠定了坚实基础。第三...
标签： 亿帆医药 医药 -
亿帆医药（002019）研究报告：创新药管线梯队逐步形成，乘时代东风，业绩扬帆起航.pdf
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- 2023/07/04
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- 国盛证券
亿帆医药（002019）研究报告：创新药管线梯队逐步形成，乘时代东风，业绩扬帆起航。一句话逻辑：公司一年维度看，创新药催化多（亿立舒国内医保谈判+海外获批+销售放量+其他创新药进展），中药和化药有望快速增长，原料药向下风险小，今年业绩有望高速增长，明后年有望快速增长，整体估值性价比较高。亿立舒获批上市，销售峰值有望超50亿元，公司创新药管线梯队逐步形成。全球G-CSF市场规模稳定在60亿美元左右，国内市场约100亿元，还在持续扩容阶段。我国已有五款长效G-CSF获批上市，亿立舒是全球首款第三代G-CSF，临床疗效优于原研短效升白药非格司亭和长效升白药培非格司亭，且可以在更短时间内给药提高患者依...
标签： 亿帆医药 创新药 医药 新药 -
亿帆医药（002019）研究报告：三大板块多点开花，原料药业务再现光彩.pdf
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- 2022/02/15
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- 上海证券
公司深耕泛酸钙领域20余年，全球市占率领先。受海外新冠疫情等因素影响，泛酸钙品种2021年经历了近半年价格低谷期。2021年三季度起，泛酸钙价格提升显著，有望拉动公司业绩。公司与全球合成生物学领头企业Amyris合作，有望进一步增进公司原料药板块优势，保持市场领先地位。
标签： 亿帆医药 原料药 医药 -
亿帆医药专题研究报告：创新药业务纵横四海，制剂业务保驾护航.pdf
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- 2021/08/19
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- 天风证券
亿帆医药专题研究报告：创新药业务纵横四海，制剂业务保驾护航。亿帆医药历经十余年发展，已形成以原料药、制剂业务为稳健增长点，以创新药业务为新兴增长点的综合业务模式。公司多次通过收购扩大生产线，具有丰富的收购后管理经验。成功的收购管理经验利于公司开展创新药业务，完成华丽转型。
标签： 创新药 医药 亿帆医药
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