环卫设备和餐厨垃圾处理行业机会分析

一、城市生活垃圾及垃圾分类

1、城市生活垃圾及分类界定

根据我国《固体废物污染环境防治法》第八十八条第3款：城市日常生活和生产中产生的固体废物称为城市生活垃圾，目前学术界通常也采用上述定义。

城市生活垃圾分类具有广义和狭义之分，广义的垃圾分类，指一个完整的垃圾分类处理体系，包括前端分类、中端收运、末端处理3个部分。狭义的垃圾分类特指居民源头分类投放行为。

根据CJJ/T102—2004《城市生活垃圾分类及其评价标准》规定，将我国城市生活垃圾分为可回收垃圾、大件垃圾、可堆肥垃圾、可燃垃圾、有害垃圾及其他垃圾几大类，其中居民生活垃圾占最大比例，约占其总量的60%以上。

2、城市生活垃圾源头分类

近年来，世界各国的垃圾产量都在稳步增长。为了控制城市生活垃圾对环境和人体健康带来的危害，许多发达国家通过立法和技术改进尽可能减少垃圾的产生量，尽量对垃圾进行源头分类收集，并尽最大可能地回收可利用成分，以节约资源，减少浪费。

有关生活圾源头分类的定义，目前广为接受的是学者Geller等1982年提出的，他将生活垃圾源头分类行为定义为：在进行生活垃圾管理过程中，以垃圾产生的源头——个人家庭作为整个管理过程的第一个环节，每个家庭把其产生的垃圾按规定类别分类收集，如将玻璃、报纸、金属、塑料等不同的垃圾分装在不同的垃圾袋中，将这些分类的垃圾分类投放到指定地点的行为。

垃圾分类的主要目的是为了让其更便于处理和回收，进而实现垃圾减量化、资源化和无害化。垃圾源头分类是垃圾分类工作最重要的前端处理，要想真正有效落实回收、循环利用和资源再生计划，必须明确前端分类。

二、城市生活垃圾分类为何在今年爆发

2、历经三阶段摸索，经验成熟

我国垃圾分类始于20世纪90年代。1992年，在巴西里约热内卢召开的联合国环境与发展大会上，中国政府作出了履行《21世纪议程》文件的庄严承诺.中国根据《21世纪议程》制定了《中国21世纪议程》，其中首次提出城市生活垃圾应逐步做到分类收集。但这个阶段由于环境保护并未真正深入人心，人们在行为上没能自觉参与到环境保护中，因此造成了垃圾分类难。

3、国际比较看我国具备垃圾分类的经济条件

西方发达国家城市垃圾治理历程，呈现出由简单到复杂、由低级到高级的发展轨迹。伴随着这个治理历程，是公众对于垃圾问题的认识不断深化，政府包揽的末端治理模式向公众参与的源头分类减量和资源化利用方向转变。

回顾德国、美国、日本等发达国家垃圾分类制度推进的历史，垃圾分类工作推进过程中居民素质与经济发展水平存在一定的正相关性。其多在人均GDP达到一定水平时（1万美元）开始颁布垃圾分类相关政策和法律，并建立相应的收运处置体系。当前我国人均GDP处于1万美元附近，部分经济发达省市人均GDP远超1万美元，对标国际发展经验，当前我国良好经济发展条件，为垃圾分类奠定了较好的基础。

三、上海为什么会率先发力

1、高层重视，多次过问

2、率先示范区，经验积累丰富

上海生活垃圾分类从1978年开始，至2018年4月出台了《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年底，基本实现单位生活垃圾强制分类全覆盖，居民区普遍推行生活垃圾分类制度。回顾上海生活垃圾分类的历程，在过去的这四十年内，主要经历了四个阶段。

上海市垃圾分类推行20多年，大部分市民逐渐有生活垃圾分类意识，调查显示:超过95.5%的居民表示支持垃圾分类。

3、现实的需要，规划的期许

衡量城市的垃圾与经济关系，有一个垃圾生产率的概念，也可以称为垃圾的经济密度。以人均GDP2万美元与人均每日垃圾产量1公斤（人均年垃圾365公斤）为分界，可以分为四种不同的类型。人均GDP2万美元以下、垃圾产出低于1公斤的是中低收入低垃圾，人均GDP2万美元以上、垃圾产出高于1公斤则是高收入高垃圾。

2018年数据显示，上海每年的垃圾总产量约为900万吨，除以2400万常住人口，得出人均垃圾总产量约为400公斤，即人均每日垃圾产出约为1.1公斤。根据第三方机构预测，这一峰值还在继续攀升。未来总量可能会达到1000万吨。

而根据《上海市城市总体规划(2017－2035年)》规划明确上海将建设成为卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。要求瞄准国际最好水平和最高标准，因此上海城市发展对标的是纽约、伦敦、东京和巴黎。

从东京发展经验看，1989年，东京人均年垃圾排放量达到最高值人均600公斤，日人均1.6公斤，当时的人均GDP约为2万美元，与上海2018年相当。此后随着强制推进垃圾革命，人均垃圾排放量开始进入下降通道。

实施垃圾分类收集，不仅可以减少垃圾的清运量和最终处理量，减轻末端处理压力，而且能够回收利用垃圾中的资源，提高处理效率。因此加快实施垃圾分类是上海解决垃圾困扰的现实需要，也是对标建设成国际大都市的要求。2018年3月1日上海《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的方案》出台，全面生活垃圾强制分类，生活垃圾分类四分类标准。《生活垃圾全程分类动（2018—2020年）》出台，提出到2020年，基本单位生活垃圾强制分类全覆盖，居民区普遍生活垃圾分类制度。

四、我国城市垃圾处理现状

随着我国城市化进程的加快，我国已经跃居世界垃圾产量第二大国，仅次于美国，根OECD数据，2012年我国垃圾清运量仅次于美国，高居世界第二位，且遥遥领先于后面的巴西、德国、日本国家。

据统计我国2018年末城镇化率已达59.58%，但仍远低于发达国家，而我国人均垃圾日产生量超过1kg，已经接近发达国家水平。同时在新型城镇化战略的持续推进下，可以预见未来城镇人口将继续保持稳步增长，大量的人口产生大量的生活垃圾。诸多资料显示，我国的大中型城市中约三分之二被垃圾所“包围”。

1、城市生活垃圾危害及分类的必要性

随着我国城镇化进程的推进，城市生活垃圾清运量逐年增长。据环保部印发的《2017年全国大､中城市固体废物污染环境防治年报》显示，2016年我国大、中城市生活垃圾产生总量约1.8亿吨，累计城市垃圾堆存量已达到66亿吨，全国600多座大中型城市约2/3饱受垃圾围城之困。城镇垃圾污染问题也逐渐影响到了人们的生活质量，进一步成为影响生产生活的限制性因素。

然而，由于我国居民目前环境意识相对薄弱，再加上多年来已经形成的生活垃圾混合收集和投放的习惯，目前我国垃圾分类存在前端和后端两方面的问题，前端是居民分类不到位，后端则是环卫部门分类收运系统建设滞后。因此，要想积极有效的解决我国各大中小城市生活垃圾问题，居民积极的参与实施生活垃圾源头分类行为就显得尤为重要。

2、我国城市生活垃圾处理现状：总量大，种类多，回收利用效用不对等

根据中国住建部2018年发布的《中国城市建设统计年鉴》数据显示，2010年以来，我国生活垃圾清运量快速上升，2010-2017年年均增长率4.5%，2017年城市生活垃圾清运量达2.15亿吨。

根据2018年国家统计年鉴，2017年城市生活垃圾卫生填埋无害化处理量达到1.20亿吨，占垃圾无害化处理量的57.2%。日均无害化处理能力为29.8万吨/日。处理方式上，我国目前生活垃圾处理的方式依然以填埋处理为主。

根据生态环境部发布的《2018年全国大、中城市固体废弃物污染防治年报》，2017年，202个大、中城市城市生活垃圾产生量最大的是北京市，产生量为901.8万吨，其次是上海、广州、深圳和成都，产生量分别为899.5万吨、737.7万吨、604.0万吨和541.3万吨。前10位城市产生的城市生活垃圾总量为5685.8万吨，占全部信息发布城市产生总量的28.2%。

通过对代表城市广泛的实地调查和采样分析，得到中国城市生活垃圾的主要组成物:居民生活垃圾约占垃圾总量的60%，这类垃圾成分最复杂，受时间和季节的影响也较大，有较大的波动性；清扫垃圾约占垃圾总量的10%，其平均含水量低，热值比居民生活垃圾略高；社会团体垃圾约占垃圾总量的30%，因产源单位不同其成分差异较大，但总体组分比较稳定，平均含水率低，含高热值的易燃物较多。

和发达国家相比，我国居民生活垃圾有着餐余垃圾占比较高，且平均热值较低的特点，目前我国生活垃圾中餐余垃圾占比达到59.3%，接近60%。我国城市每年产生餐厨垃圾不低于6000万吨，年均增速预计达10%以上，而随着民众生活水平的提升以及餐饮结构与数量的丰富化，这个比重还将进一步上升。

目前我国垃圾种类繁多，回收利用效用不对等，垃圾分类就变得异常重要。占比排名第二是为塑料垃圾，主要是一些塑料包装袋等垃圾，占比为12.1%。纸类垃圾也占较高的比重，为9.1%。其余垃圾占比较小。而生活垃圾中热值较高的为塑料、纸类和织物等，尤其是塑料，在生活垃圾中质量占比仅为12.1%，然而贡献了发电量的52.3%。

根据住建部发布的《中国城市建设统计年鉴》中不同垃圾处理方式处理的生活垃圾量来看，填埋占据了我国生活垃圾处理的64%；其次是焚烧处理，占38%。截止2017年底，共计有城市生活垃圾无害化处理厂1013座，其中，城市生活卫生填埋场有654座，2017年年处理量为12037.6万吨，占生活垃圾无害化处理总量的57%；垃圾焚烧发电厂有286座，2017年年焚烧处理量为8463.3万吨，占2017年生活垃圾无害化处理总量的40%；其他无害化处理厂34座，2017年无害化处理量为533.2万吨，占2017年生活垃圾无害化处理总量的3%。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的主要目标要求：到2020年底，具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市（建成区）实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。

3、我国城市生活垃圾分类现状：分类标准因地制宜，实施效果不一

(1)分类方式。2000年以后，8个试点城市根据城市发展实际，相继开始了垃圾分类收集工作的尝试。首先，各个城市根据国家分类标准的指导，明确了垃圾分类方式，但很大程度上是为了配合末端处置而进行的，分类情况如下表。随着试点工作的推进，某些城市对垃圾分类方式进行了调整和优化，例如广州(2011)和南京(2013)，增加厨余垃圾分类。

(2)分类投放。从试点城市垃圾分类投放情况来看，各个城市发展情况很不一样，城市中各分类试点小区的情况也各异。相对概括来看，北京试点小区基本上可以实现将生活垃圾按照四大类分类投放，主要依靠分拣员的二次分拣；上海市和杭州市试点小区部分可以做到按要求分类投放，各个小区发展差异很大；广州试点小区和学校基本可以按照要求实现分类投放；其他城市如南京、厦门和深圳等虽然设置了分类垃圾桶，并进行了分类宣传和指导，但是小区的分类投放效果不理想，居民未将垃圾分类且混合投放为主；桂林按照传统方式混合收集，未在小区设立分类垃圾桶。同时，各个城市在街道、公共场所设置的主要是可回收和不可回收垃圾桶，分类投放效果不佳。

4、城市生活垃圾处理市场规模测算

城市生活垃圾产生量与清运量主要与城市人口数量、城市规模、城市数量、居民收入、居民消费水平和城市居民燃气化率有关。伴随中国城市数量不断增多，规模不断扩大，非农业人口数量和城区面积急剧增长，人民生活水平稳步提高，同时中国城市生活垃圾产生量也经历了一个急剧增长的阶段。同时，在技术越来越成熟下我国生活垃圾清运量规模将持续扩大，根据前瞻经济学人的预测，我国生活垃圾到2023年预计将达到4亿吨，复合增速9.9%。

五、垃圾分类对相关产业影响

生活垃圾处理的流程根据垃圾的流向来看，主要包括生活垃圾的产生、收集、运输和处置四个环节。生活垃圾产业链包括四个板块：生活垃圾处置与资源化利用产业、生活垃圾收集运输产业、设施设备制造产业以及咨询服务产业。现阶段比较推崇的生活垃圾产业链模式是“3R”模型。即“减量化（Reduce）”，“再利用（Reuse）”和“资源化（Recycle）”。

垃圾分类不仅能提高社会城市环境，还能给市场带来相当规模的经济效益。垃圾分类的试点与推广需要添置大量的产品、设备与设施，随着试点项目数量和质量的需求提升有望拉动相关企业的增长。根据垃圾种类以及处置流程，产业链投资节点如下图所示。

1、分类垃圾转运设备

当前我国垃圾运输仍存在“分收混装”等问题，根据《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，分类运输环节要防止“先分后混”，要配足、配齐分类运输车辆。区别以往的垃圾混装转运车，垃圾分类后必须实行分类收运，分为有害垃圾清运车、可回收物清运车、湿垃圾清运车、干垃圾清运车四种。随垃圾分类推进，垃圾分类配送、运输频次增加将刺激环卫车辆需求释放。

干垃圾转运设备是目前需求量最大的转运设备，包括自装卸式垃圾车（1.5吨干垃圾车）、压缩式垃圾车（3吨干垃圾车）和自卸货车，其中自卸货车均价在12-15万元/辆，压缩式垃圾车均价在30-33万元/辆，自装卸式垃圾车在18-20万元/辆。伴随着垃圾分类的执行，湿垃圾运输车辆备需求增加明显，湿垃圾运输车辆一般为封闭车厢，需解决传统垃圾运输车跑冒滴漏的问题，价格较为昂贵，一般在32-35万元/辆。有害垃圾专运车技术含量高，单价在34-40万元/台之间。

此外，我国当前可回收资源网点、处理中转及二次分拣站布局也呈现紧缺状况。以上海为例，2018年初，垃圾分类网点尚不足2000个，分类网求涵盖分类垃圾桶及场地建设，城市中转站二次分拣功能不齐全，其他伴生设备需求等等。

根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划（2018-2020年）》，2018年将新增16辆有害垃圾专用运输机动车；全市湿垃圾专用收运车辆达640辆。2019年，全市湿垃圾专用收运车辆将达780辆；2020年，达920辆。

2、餐厨垃圾处理设备

餐厨垃圾，俗称泔脚、泔水，也叫潲水又称馊水，是餐饮垃圾和厨余垃圾的统称，主要是居民在生活消费过程中形成的生活废物，是食物垃圾中最主要的一种，包括家庭、学校、食堂及餐饮行业等产生的食物加工下角料（厨余）和食用残余（泔脚）。

根据来源不同，餐厨垃圾主要分为餐饮垃圾和厨余垃圾。前者产生自饭店、食堂等餐饮业的残羹剩饭，具有产生量大、数量相对集中、分布广的特点，后者主要指居民日常烹调中废弃的下脚料和剩饭剩菜，来自千家万户，数量巨大但相对分散，总体产生量超过餐饮垃圾。

近年来，随着我国城市化进程的加快，餐饮行业快速扩张，加之我国是美食大国、人口大国，餐厨垃圾产生量呈直线增长态势。据有关部门统计，每天的餐饮垃圾（含废弃食用油脂）大约在1800-2200吨左右，并跟随不同季节有所波动。厨余垃圾在生活垃圾物理组所占比例一般在50%左右，按照2017年生活垃圾清运量2.15亿吨测算，如果全部厨余垃圾能够有效干湿分开出来，那么厨余垃圾理论数量将达到1.07亿吨。因此，要想做到生活垃圾的分类处理，能否将厨余垃圾分离出来非常关键，所以，居民家庭的干湿分开（即含水率低的其他垃圾和含水率高的厨余垃圾）这一环节就显得尤为重要。

2010年，国家发改委、住建部、环保部、农业部联合印发了《关于组织开展城市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点试点工作的通知》，提出建立适合我国城市特点的餐厨垃圾资源化利用和无害化处理体系，并明确选择部分设区城市或直辖市、市辖区开展餐厨垃圾资源化利用和无害化处理试点。

截至2018年上半年，国内餐厨垃圾处理项目(筹建、在建、投产)合计约182个，总规模达39870吨/日，其中已投产规模为23840吨/日。100个试点城市共建设了137个项目，总规模达32540吨/日，已投产规模20680吨/日。

从应用技术类型来看，预处理+厌氧发酵技术已经成为行业主流，约占项目总数的68%，其他技术主要包括复合微生物好氧发酵技术、好氧堆肥技术和黑水虻生物转化技术，所占比例均不高。

目前我国餐厨垃圾处理工程建设投资在60万元/吨左右，“十三五”期间，全国餐厨垃圾产生量平均约为20万吨/日，若实际处理能力能满足每天的产生量，则“十三五”期间餐厨垃圾处理工程建设规模达到1200亿元;若按照“十三五”规划的新增3.44万吨/日的处理能力，则“十三五”期间工程建设规模为206.4亿元。与餐厨垃圾投资与处理工艺相通的厨余垃圾，目前占城市生活垃圾的比例超过60%，是餐厨垃圾日产生量的6倍以上。

（报告来源：华融证券）

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