中国新计算产业生态发展战略及政策研究

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导语：新计算产业是传统计算产业的升级与扩展，技术的发展提升了计算能力，而多元化的场景需求将计算能力扩展到云网边端全场景。新计算产业与传统产业融合发展，形成专业领域的行业应用和解决方案，便构筑起了新计算产业生态。

本文主要探讨新计算产业的内涵及我国新计算产业的现状与未来发展战略。

一、新计算产业的定义、内涵和特点

（1）定义：新计算产业是在万物互联的时代背景下，为了满足异构计算能力和多元化的算力需求所构建的多架构共存、多技术融合、多领域协同和多行业渗透的软硬件产业体系。

（2）内涵：新计算产业分为两大部分，一是外围产业，一是核心产业。

外围产业是新计算产业中核心产业与行业应用相结合所催生出来的满足行业个性化的需求的应用与服务， 以服务和解决方案为主要内容。一方面提供满足行业需求的、通用的平台与服务；另一方面实现新计算核心产业与行业应用的深度融合，打造工业互联网、智能交通、智慧城市的等解决方案。

核心产业是新计算产业的基础，属于IT产业，以软硬件的方式对外提供计算与服务能力。 既包括传统IT产业中的处理器、服务器、操作系统、中间件、数据库和基础软件等应用及相关服务，也包括人工智能芯片、异构处理器、物联网、边缘计算等新兴的软硬件。 核心产业中基于物联网、边缘计算的架构将是未来新计算产业的重要增长点。

（3）特点：新计算是自主创新、可持续发展、开放领先的产业体系，满足面向未来万物互联、智能世界的发展需求，具有异构、极致、泛在、协同、绿色、普惠等新特征。为了适应新计算的多元化需求，对应的产品与服务也进行一定的调整与升级，形成了新计算产业不同于传统计算产业的特点。

二、我国新计算产业的现状与定位

1、国际经验

（1）美国

（2）欧盟

（3）日本

2、我国新计算产业的发展现状我国新计算产业的发展现状

（1）我国新计算产业生态体系面临的问题与挑战

一是我国新计算产业战略布局以单点专项突破为主，缺乏面向底层核心软硬件技术攻关与下一代

计算技术基础理论的整体布局。

• 政策：我国计算国家政策覆盖面不全，资助项目不成体系，大多以重点专项的方式单点突破；

• 底层技术：在计算核心算法、关键装备、基础材料与元器件、软件等差距较大 ；

• 基础理论：对于面向未来竞争新计算架构的新介质、量子计算、类脑计算等领域的科技攻关项目布局力度不足。

二是我国计算产业市场主流需求建立在美国的技术体系之上，对于国内新计算产业创新应用的带动

作用有限。

• 市场：我国在以金融、制造、能源等与国计民生紧密相关的行业中采用领先国际企业的软硬件；

• 国内：计算产品缺乏在产业应用中试错提升的机会，性能稳定性无法得到检验，市场竞争力薄弱；

• 软件：由国外企业主导，缺乏拥有核心竞争力的本土龙头骨干企业 。

三是我国新计算产业底层技术架构与标准由国外企业主导，存在较高产业安全风险。

• 安全检测：信息技术安全监测能力不强，对于进口网络信息技术和产品的监测分析以合规性评测为主，对于计算

软硬件漏洞分析评估能力较低，难以发现产品的安全漏洞和“后门” ；

• 安全：以芯片为例，存在较高的授权终止以及数据安全风险。

（2）新计算产业的现状——战略层面

部分计算相关领域国家战略或政策文件

（3）新计算产业的现状——市场格局

• 处理器是算力的核心。目前，我国通用处理器（CPU）产业正处在新的“七国八制 ”状态，国内CPU架构相对分散，涵盖了全球所有的指令集。

• CPU架构的混乱，投资、市场和客户群碎片化严重，导致产业链各环节难以做大。更为重要的是每一种架构方面的技术研发均难以形成自身的优势，无法形成具有自身优势的产业生态。——需要进一步引导集中

• 目前产品技术仍以外资企业所主导，并且随着技术的迭代，差距逐步拉大，并且逐步被淘汰。

（4）新计算产业的定位：基础性

新计算产业作为一项兼顾当下与未来长远布局的领域，对我国在未来全球竞争中抢占战略主动权以及推动传统产业转型升级有着不可替代的作用；

当下新计算产业对国民经济的重要性主要体现在基础性与战略性两大方面。

当前形势下，所谓基础性产业，是能够满足人民美好生活需要、支持传统产业转型升级和智能产业快速发展的现代基础产业。它对其他产业能够起到真正的基础支撑作用，推动技术进步和价值增值。

从国民经济发展来看，新计算产业是各行业数字化转型的核心驱动和赋能型力量。新计算产业所承载的计算能力作为一种核心的基础能力，正在与行业不断融合并赋能行业转型，成为第四次工业革命下强大的新型生产力。

（5）新计算产业的定位：战略性

从国际竞争来看，新计算产业，尤其是底层基础技术是未来竞争的战略制高点。

• 我国在芯片设计制造、操作系统、数据库等新计算产业的底层基础技术中，一直处于受制于人的状态；

• 美国在我国计算产业底层技术体系与生态系统中占据主导位置，欧洲与日本在传感器、芯片领域各具优势；

• 美国对中兴、华为等企业的技术封锁，已充分展现计算产业的底层基础技术受制于人对产业发展的巨大风险。

从国家安全来看，新计算产业发展是新时代大国安全的重要方面。

• 新计算产业底层基础技术涉及操作系统、基础架构软件、AI芯片、光子计算、量子计算等，是关切到我国产业安全、科技安全等的核心关键技术，对国家科技安全、产业安全、经济发展与社会稳定具有重大意义。；

• 新计算产业生态体系的复杂性要求芯片族的整体发展，需要重点围绕在计算、存储、网络、管理和人工智能芯片领域有全面布局的企业构建生态，才能构筑长期发展的产业优势 。

三、我国新计算产业的发展战略

1、我国新计算产业生态的发展战略

2、我国新计算产业生态的发展战略——目标

强化战略布局：以新计算赋能产业结构的调整和优化，抢占下一代国家战略竞争的制高点。

提升安全能力：提升安全设计、数据防护、安全评测等方面计算核心技术底层研发能力，降低对外技术依存度。

强化基础支撑：发挥新计算在新型基础设施建设与产业数字化转型中的基础支撑作用。

构建产业生态：围绕新计算龙头企业构建产学研用协同创新体系,培育“自主、先进、开放”的行业应用新生态。

3、我国新计算产业生态的发展战略——任务

（1）建立安全可控的新计算产业体系，加强对于数字经济的基础支撑作用

一是制定国家计算产业战略规划，围绕多元化算力与产业应用形成体系化的顶层设计。

• 改变单一部署、实现国家计算战略规划的高度统配；

• 系统性解决共性问题，破解产业发展瓶颈。

二是发挥国内需求的循环牵引作用，加快新计算产业的国产化应用进程。

• 需求为牵引，鼓励采用自主可控新计算技术体系下的软硬件产品。

三是依托安全可控新计算底层基础技术与产品，建立产业核心标准与安全体系。

• 建设标准技术体系和应用标准体系，加速技术标准的国际化进程。；

• 采用安全可信系统架构。

（2）建立新计算产业生态，构建应用导向的产学研用协同创新体系

一是培育新计算基础软件、应用软件、开源社区产业生态。

• 基础软件方面，重构软件价值体系，培育我国龙头企业；

• 应用软件方面，鼓励行业拥抱新计算，促进行业应用百花齐放；

• 开源社区方面，构建我国原生开源社区，注重国际社区贡献，形成战略均势。

二是建立新计算创新平台与产业集群

• 推动重点行业领域应用示范，形成若干个重点行业计算平台与千亿级产业集群。

三是建立产学研用协同的创新与人才培养体系

• 围绕我国新计算技术体系进行人才的培养、引进、使用和激励。建立产业实训基地等校企联合培养新模式。

四、政策建议（略）

……

报告节选：

（报告来源：中国科学院科技战略咨询研究院产业科技创新研究中心）

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