国内云基础设施（IaaS+PaaS）市场研究：关注下半年周期性机会

来源：中信证券
发布时间：2021/08/11
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一、市场概况：产业趋势明确，疫情显著加速企业云化进程

云计算：IT专业化分工的必然产物

传统部署模式下，企业存储、运算、分析数据所需的服务器、存储、网络设备等IT基础设施均需自行购买，前期实施、中期运营以及后期维护、扩容等流程均较为复杂；在云化部署模式下，供应商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务，而企业只需按照实际使用量付费。相较传统部署方式，IT基础设施的云化部署模式更加灵活、高效、易于扩展，并大大节约了硬件以及IT部门的开支。

存量市场：IT基础设施云化为高确定性趋势

根据IDC数据，存储在公有云中数据在2020年追平传统数据中心，且占比仍将不断提升；根据Alphawise的调研数据，到2023年，欧美企业IT部署中43%将为云，较2019年的23%提升近一倍。

全球IaaS+PaaS市场：中期仍有望维持20%以上复合增速

根据Gartner统计，2019年全球公有云市场规模为1900亿美元，预计到2023年将增长至3600亿美元，2019- 2023年CAGR为18%。针对IaaS及PaaS市场而言，若不考虑私有云，根据Gartner预测，2023年二者合计市场规模合计为1,720亿美元，2019-2023年CAGR为21%；若包括私有云，根据Canalys预测，2024年二者规模合计为2,840亿美元，2019-2024年CAGR为22%。

二、市场发展：国内上云主力向传统中大型企业迁移

传统企业更为倾向于技术路线相对折中的混合云架构

根据2020年7月华为委托Forrester Consulting进行的调研，77%的受访企业认为云原生技术的部署与运行环境从单一云环境向混合云、多云环境（多种公有云环境，多种私有云环境，或不同公有云与私有云环境的混合）演进。相较于单一公有云或私有云环境，混合云的部署架构更能满足企业核心业务系统实现平稳过渡、负载的弹性伸缩以及容灾等要求。例如，客户可以将面向客户交互的业务以及互联网业务部署在公有云上，将核心业务系统通过私有云环境部署。