中国共享汽车平台创新白皮书2019

报告摘要：

共享出行季度活跃用户超过1.53亿，有望成未来主流出行方式

共享出行将成未来主流出行方式之一:受私家车限购、交通拥堵，以及技术进步等因素，共享出行快速发展。德勤估算，预计至2050年，接近1/3 的出行将通过共享模式完成，共享出行将成为除步行之外最重要的出行方式。

汽车共享出行成为私家车销量下滑的因素之一:截止2019年10月，中国汽车销量同比连续下滑16个月。易观千帆数据显示，汽车共享出季度活跃超过1.53亿，这一数据相当于私家车保有量的81%。共享出行成为中国民众出行重要选择，与宏观经济、人口结构、用车环境等共同影响近年汽车销量。

汽车共享出行服务业态不断丰富，共享汽车用户增速位居第一

汽车共享出行服务业态不断丰富，多业态并行发展:汽车共享出行可细分为网约车(快车、专车等)、共享汽车、线上租车、无人驾驶出行等类型。前三者服务已相对成熟，而无人驾驶出行成为近两年尝试落地的一种新业态，可以和前三种业态融合，也有概率颠覆前三者。

共享汽车月活增势引领共享出行，月活用户超过310万:过去6个月，网约车复合增长率0.67%，共享汽车增长2.21%，线上租车为-0.03%。

共享汽车在全球部署数千城，B2C、C2C模式并行发展

共享汽车已在全球数千城市部署:共享汽车主要覆盖城市分布在欧美、中国、印度等国家或地区，其中Turo覆盖的城市最多，达到了5500个城市， zipcar和Getaround分别为500、300城，中国的GoFun出行覆盖了80座城市。

共享汽车平台被资本和车厂押注:共享出行C2C模式的代表Turo和Getaround先后获得6次和10次融资，融资总额都超过3亿美元，而B2C的代表 Zipcar、Car2go也被整车厂或租车巨头加持。而中国的GoFun出行、印度的Zoomcar兼具两种模式，也被整车厂、资本多轮押注。

中国共享汽车拥有可观的潜在需求者和大量的闲置车辆供给

中国自驾人数过去三年保持10%左右增速:中国拥有3.8亿司机，过去三年保持10%左右增速。同时，有本无车人群快速增加，上涨至1.82亿，为共享汽车市场提供规模化用户基础。

中国拥有巨大的闲置车辆资源:车辆闲置是各国普遍现象，盘活巨大车辆闲置为需要车辆的用户提供用车服务，能够产生巨大的经济和社会价值。据统计，中国社会车辆闲置时间大概占比95%。通过互联网连接，激活巨大的闲置资源，不仅能够满足未被满足的人群，也能够实现环保发展。

中国共享汽车用户同比增长25.8%，头部平台引领增长

共享汽车月活用户同比增长27.5%:中小平台不断离场虽带来负面影响，但在头部平台带动下，行业月活维持增长态势，尤其今年9月份月活环比大增11.91%。

头部平台月活同比保持较快增长速度:GoFun出行、EVCARD、联动云租车、摩范出行等参与者对比去年月活出现明显增长，其中GoFun 出行增幅达到38.9%。

共享汽车主营超一线、一线城市，二者用户占比超87%

共享汽车平台将布局重点放在了一线、超一线城市:在经过2018年向二线以后城市下沉之后，共享汽车平台在今年开始重新将重点放置在超一线和一线城市，二者用户占比超过87%，超一线城市用户占比由2019年的18%升高到25.3%，一线城市占比为61.8%。

加盟模式有望加速平台未来扩城效率:GoFun出行推行加盟模式，过去11个月里，加盟城市占比已经由25%增加到50%，覆盖城市总数达到80个。而国外以C端车辆加盟为核心的Getaround已经将业务拓展到300个城市。

车源轻资产化，盘活车辆全生命周期流转效率

车源平台化，大幅降低车辆成本:Getaround和GoFun出行是共享汽车车辆轻资产化的代表，前者全部吸收个人车辆，而GoFun出行正探索车源平台化，车辆由此前的租赁为主，到现在租赁+加盟+个人车源并重。第三方、个人车主安装了GoFun T-Box ，就能随时进行车辆闲置或闲时共享。

T-Box由后装走向前装，车源由保有车辆延伸到新售车辆:Getaround和丰田合作，将T-Box内置到主机厂车辆，尝试直接让新上市车辆具备共享功能。GoFun出行联手奇瑞、威马等推进T-Box前装，以让更丰富的车源进入平台。随着车联网技术成熟，未来大部分社会车辆都有望实现共享。

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中国共享汽车平台创新白皮书2019

（报告来源：易观）

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