2022年工业无线遥控设备发展现状及趋势分析 工程机械行业驱动无线遥控市场稳步增长

1 、工业自动控制系统装置制造业市场占有率较高

从仪器仪表规模以上企业营业收入变化情况来看，2016-2018 年，行业营业收 入逐年下降，2019 年有所回升，实现 7243 亿元，较 2018 年增长 5.5%。2020 年 1-8 月，行业营业收入实现 4354 亿元，较 2019 年同期增长 0.4%。

从细分市场来看，2019 年，仪器仪表制造行业中市场份额占比最高的为工业 自动控制系统装置，其市场占有率约为 34.68%；其次为光学仪器和电工仪器仪表， 其市场占有率分别为 11.50%和 9.64%。

最近十几年国内经济的发展、以及城镇化建设进程的加速，带动国内工程机械及 起重机械行业的快速发展，间接促进了国内工业无线遥控设备行业的发展。

工业无线遥控设备，属于工业控制系统装置制造业细分子行业。国内工业无线遥 控设备主要应用领域，包括属于工程机械范畴的混凝土泵车、隧道掘进机（盾构）等； 属于起重运输机械范畴的工业起重机械（工业行车、桥式起重机等）、工程起重机械或 流动式起重机械（履带起重机、随车起重机、汽车起重机等）、塔式起重机、港口起重 机、架桥机等；属于装卸机械范畴的装船机及卸船机等；矿山机车、铁路调度机车及其 他特殊领域。

2、 工程机械行业驱动，无线遥控行业市场稳步增长

国内工业无线遥控设备未来市场需求增长主要来自以下几个方面：

（1）工业无线遥 控设备作为产品标准配置的市场需求增长；

（2）工业无线遥控设备作为产品选择配置的 需求增长；

（3）终端用户选择增加配置工业无线遥控设备的需求增长。其中，工业无线 遥控设备作为标准配置的下游产品主要包括混凝土泵车、隧道掘进机（盾构）、港口起 重机械等下游产品。

目前，工业无线遥控设备在工程机械、起重运输机械等行业的应用非常普遍。 2008 年金融危机后，在“四万亿”刺激政策的带动下，国内工程机械行业出现井 喷式的增长，全行业销售收入至 2013 年到达阶段性的峰值。2013 年国内工程机械全 行业销售收入达到 5,663 亿元，较 2005 年增长了 348.73%。2012 年以后，受行业产 能过剩及国内经济和投资增速放缓的影响，工程机械行业景气度逐渐下行，经历一定时 间低谷期后，2016 年开始，国内工程机械开始出现恢复性的增长。

2017、2018 及 2019 年，国内工程机械全行业销售收入分别为 5,403 亿元、5,964 亿元及 6,681 亿元，同比增速分别为 12.68%、10.38%及 12.02%。2009-2017 年间国 内起重机产量的复合增长率约为 10.13%。

图：2013-2019 国内工程机械行业入及增速

工程机械行业应用无线遥控设备的产品主要有混凝土泵车、隧道掘进机（盾构） 等。

（1）根据中国汽车工业协会数据，国内混凝土泵车销量在 2017 年为 3,532 台， 同比增长 25.65%，但销量仅为 2011 年国内销量历史峰值 12,030 台的 29.36%。2019 年国内混凝土泵车销量约为 7,800 台，较 2017 年同比增长 120.84%。

（2）全断面隧道掘进机在 2016、2017 及 2018 年，销量分别为 388 台、645 台 及 742 台，增速分别为 86.54%、66.24%及 15.04%。根据中国海关出口数量，2017- 2019 年，隧道掘进机（自推进）出口数量分别为 133 台、127 台及 159 台。

图：2017-2020 年 H1 国内工程起重机销量

起重机械行业应用无线遥控设备的产品主要包括工业起重机（工业行车等）及 工程起重机（履带起重机、随车起重机、汽车起重机、塔式起重 1-1-124 机等）。 2017、2018 及 2019 年，国内工程起重机销量分别为 31,387 台、48,398 台及 60,949 台，同比增速分别为 68.84%、54.20%及 25.93%。

综合以上市场需求及潜在市场需求分析，中短期内，国内工业无线遥控设备细 分行业市场容量在 5-10 亿元人民币左右；细分行业未来市场容量的增长，主要来 自将工业无线控制设备作为标准配置产品范围的扩大及既有工业起重机械增加配置 无线遥控设备的需求增长，中长期看，国内工业无线遥控设备的市场容量在 15-20 亿元人民币左右。（海希通讯公开发行说明书）

3 、起重机械产业优势明显，工业无线遥控设备国内市场前景广阔

在自主创新和国内市场需求的驱动下，国内工程机械已逐渐成长为具有全球竞 争力的产业，例如，以三一重工股份有限公司为代表的国内工程机械生产厂商在全 球产业链中居于重要地位，铁建重工、中铁装备等国内企业已成为全球隧道掘进机 制造领域极具竞争力的领先企业。

工程机械为工业无线遥控设备的主要领域，国内工程机械的产业规模及其在全 球产业链中所处的市场地位，为国内工业无线遥控设备行业的持续发展奠定了良好 的基础。

除混凝土泵车、隧道掘进机（盾构）、大型工业与工程起重机械及其他特种机 械将工业无线遥控设备作为产品标准配置外，国内仅部分工程机械及工业起重机械 将工业无线遥控设备作为产品可选配置。出于节约人工成本及操作便捷、安全性等 方面的考虑，发达国家普遍将工业无线遥控设备作为大部分工程及工业起重机械 （如塔式起重机、汽车起重机、汽车随车起重机、轮胎起重机、工业行车）的标准 配置。国内工业及工程起重机械产业链完整，产、销量规模领先，在全球产业链中 居于重要地位且有较强的竞争力，是因为国内工业无线遥控设备巨大的潜在市场需 求。

在经过近几年的低谷之后，2016 年国内工程机械行业开始恢复性的增长，行 业景气度触底后开始逐渐回升。经过低谷阶段的“优胜劣汰”与产业整合，国内工 程机械市场集中度不断提升，市场份额向业内少数优势企业集中，市场竞争格局基 本形成。

下游主要行业景气度触底回升及市场竞争格局趋于稳定，为工业无线遥控设备 细分行业的发展提供较好的市场环境。2020 年以来，为应对新型冠状病毒疫情在 全球蔓延所致的经济下行的压力，新型基础设施建设相关支持政策陆续出台，未来 随着新型基础设施建设工作的推进和深入，将会进一步带动国内工程机械需求的扩 张，进而拉动国内工业无线遥控设备需求的增长。

4、 依托 HIC 品牌产品，公司高端工业无线遥控设备市场份额优势明显

目前, 我国市场上销售的工业遥控产品总体分为三大块:大陆产品、台企产品及欧洲产品。国内工业无线遥控设备市场，高端、中高端以及中低端市场呈现不同的 竞争格局。国内工业无线遥控设备高端市场以德国及美国品牌为主，市场份额主要 被德国 HBC、HETRONIC、NBB 和美国 Cattron-Theimeg 等公司或品牌主导，高 端需求主要来自混凝土泵车、隧道掘进机（盾构为主）等下游产品的标准配置需要。 海希通讯通过二次开发、组装生产及销售的德国 HBC 品牌工业无线遥控设备，在 国内高端市场份额优势明显。

国内工业无线遥控设备中高端市场则主要由欧美和部分本土品牌占据，主要品 牌或厂商包括德国 HBC、德国 HETRONIC 及德国 NBB、美国 Cattron-Theimeg、 意大利 AUTEC、湖南三一智能控制设备有限公司、重庆欧姆等。公司依托客户资 源优势、技术积累以及遍布全国的售后服务网络，不断发展自主品牌的影响力与盈 利能力，在中高端市场占有一定优势。然而由于我国市场对本土无线遥控技术的认 知较少,且尚未形成完整成熟的无线遥控技术产业链,本土无线遥控企业的市场化在 国内推广较为缓慢。同时由于国内外产品存在的部分产品参数差距、国外企业的先 占优势以及世界范围较高的知名度，国外产品在客户心中处于领先地位，我国本土 企业完全取代国外产品任重道远。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）