在线婚恋交友行业年度综合分析2019

报告摘要：

现状一:婚恋主体人群结构和需求层次的改变，推动行业作出适应性调整

• 婚恋社交人群的变化仍在推动着行业不断做出新的改变和调整。一方面，适婚年龄段总人数(20-35岁)在逐渐下降，尽管离婚人数增加，婚恋交友用户规模提 升空间难度增大。同时，主体人群结构和需求层次的改变，也需要企业去做出适应。另一方面，情感业务上也会产生一些增量，无论是婚姻挽回，还是年轻一代 的恋爱辅导等，都还有很大的拓展和培育空间。

现状二:移动APP端流量获取难度增加的背景下，婚恋企业选 择主动适应用户触达渠道的改变

• 互联网业态的多元化，各个场景都在分化用户流量。婚 恋交友APP的用户触达已触及瓶颈。

• 过去的在线婚恋交友，主要的流量触点来自婚恋网站、WAP、APP，而现在，去中心化的微信生态渠道，包 括公众号、社群、小程序，却正在成为汇集流量的最大 入口。意识到用户触达渠道的变化，有远见的婚恋企业 已开始将业务延伸到这些用户流量的场景，去挖掘更多 增长。百合佳缘和珍爱网率先做出改变，分别在2018年上线世纪佳缘、世纪佳缘直播、百合情感、珍爱名企 交友等小程序。

• 除拓宽业务渠道外，产业资源的协同也成为企业引流获 取用户的一种方式，如百合网新添“有叻联合登陆”， 通过复星会员体系的引入帮助拉动用户渗透增长。

现状三:婚恋产品服务转向场景化，以加深用户交互与参与

• 媒介技术的进步，用户行为属性的变化和基本需求的提升，推动婚恋社交产品或服务的性质逐步从早期的工具性质，向后来的圈子社区内容，及当前的场景化服 务方向转变。

• 产品场景化表现在，线上互动性、趣味性的玩法和内容正成为驱动用户增长和维系粘性的主要方式，从图文、线上问答、视频，到现在流行的直播。线下主要强 调沉浸式、体验式约会服务，如门店通过提供烘培、运动等生活化的约会场景，或AR试妆等服务，营造愉快、放松的相亲环境。

现状四:婚恋产品服务品质和效率提升进程加快

• 互联网婚恋交友发展到现阶段，产品和服务形式已经足够成熟，但同时用户对婚恋网站的监管和服务品质、交友效率的要求也越来越高，促使婚恋企业在服务品 效升级上动作频频。

现状五:跨界发展成为常态，婚礼和情感业务成为关注重点

• 互联网婚恋交友十余年发展，从PC互联网发展到移动互联网，从线上拓展至线下，核心业务已到达了一个高点，增长空间有限。决定了现有企业必然需要有选择 性的进入新业务领域，尤其是与现有业务有协同效应的新业务领域，寻求新的市场机会。

• 对于百合佳缘、珍爱网等头部婚恋企业，基于延展用户生命周期，以及追求收入的需求，跨界多元化发展是必然的方向。除百合佳缘进行了完整的婚恋生态布局 外，友缘在线和珍爱网也相继切入婚礼和情感咨询领域。而现在复星和太盟两大产业资本的扶持，也为婚礼和情感咨询业务提供了做深的可能。

格局一:移动互联网中后期，世纪佳缘、珍爱网、百合网三大头部应用领先地位相对稳定

• 通过用户活跃度和2018平均MAU两个指标，以四象 限图界定当前婚恋移动端竞争局面，我们发现:

• 在移动互联网中后期，在线婚恋交友已经进入相对平 稳发展阶段，头部婚恋应用(世纪佳缘、珍爱网、百 合网)的用户规模和用户活跃度优势较明显，新来者 很难再以原有的方式改变现有竞争格局。

• 但头部应用仍需警惕凭借其他维度优势切入行业、对 现有品牌构成潜在威胁的新兴产品模式(如:用户活 跃度表现不错的视频相亲APP伊对，主打语音沟通的 恋爱APP处CP)，并通过补全或强化相应维度的服 务能力，抵御可能从相应业态受到的侧面冲击。

• 约会吧、附近秒约虽然获得了一部分用户积累，但在 用户活跃度较低的情况下，用户转化率、变现能力， 乃至品牌成长性会受到很大制约。

格局二:头部APP对用户时长的占用持续增强，但仍需警惕新兴 的快速增长的音视频直播平台的潜在冲击

• 从移动端使用时长这一维度看，婚恋交友头部APP在用户粘性和使用时长上的优势持续加强:2019年第1季度使用时长份额持续增长至85%。

• 但值得注意的是，伊对和处CP这两款新兴视频和音频社交代表，尤其是视频相亲APP伊对，使用时长增速异常强劲。无论在线相亲是否会进入视频相亲时代，婚

规模:线上线下业务同步快速发展，促使在线婚恋行业收入规模与盈利能力不断增强

• 通过优化产品和增强服务管控、抓住新技术红利，2018年， 中国互联网婚恋交友市场规模已达49.7亿元人民币，较2017年增长17%，并预计于2021年达到71亿规模。

• 2018年是线上活跃用户规模与营收增势不错的一年，主要受 益于各平台更深层的用户行为分析，促进产品更加有效的更新 迭代。如通过引入短视频、独白蜜语、直播形式的相亲玩法， 以及游戏、K歌、红娘牵线等用户兴趣、活动和互动参与场景， 优化交互验。

• 线下业务相对线上的增长更加明显。由线下红娘直营业务扩张带来的收入增长贡献是一方面，以百合佳缘为首的头部企业也在继续完善在情感咨询、婚礼等新业务领域的布局。通过将在线婚恋切入细分领域服务市场，提高了用户粘性，使得各企业收入规模及盈利能力不断增强。

• 继2017年底珍爱网被太盟投资集团收购，2018年初友缘在线 更新IPO招股书后，百合佳缘也迎来了复星国际40亿元的间接 注资。产业资本的介入，将驱使行业竞争变得更为激烈，但同 时也给行业深度发展提供了更广阔的机会。

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报告内容：

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（报告来源：易观）

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）