罗兰贝格电动汽车指数研究2019

来源：未来智库
发布时间：2019/12/17
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2019年电动汽车指数研究的主要成果：

中国在2019年电动汽车指数中保持总体领先地位，领先于美国。尽管德国是技术领先者，但中国仍然是工业和市场方面的领先国家（图2）。

在几乎所有分析的市场中，BEV和PHEV车辆的市场份额都在显着增加。中国首次超过了5％。

欧洲汽车工业需要克服三个关键挑战才能成为电动动力总成的领导者：巩固其在电池价值链中的地位；弥合传统和电动汽车之间的利润差距；并开发互补的零排放技术。

全球七个主要汽车国家排名的摘要比较：

中国不再与美国分享总体领先优势；相反，它现在已经与众不同，将美国推到了第二位。德国的总体排名有所提高，上升至韩国之前的第三位（图1和图2）。图3显示了自上次指数研究以来七个领先汽车国家的竞争地位的变化。尽管在所有评估国家中电动汽车的行业和市场都在不断改善，但由于BEV / PHEV的变化，技术指标可能会出现波动。

德国在技术方面领先。德国制造商（OEM）越来越关注紧凑型和小型车的完全电气化（电池电动汽车或BEV），而中型汽车的完全电气化和SUV的部分电气化（插电式混合动力汽车或PHEV）继续进步。由于较低的车辆重量，这导致电池容量比的增加，因此与所比较的车辆相比有所改善。政府对研究和开发的补贴略有增加，加剧了对技术指标的领导权之争。

中国正在迅速追赶，并首次在技术方面排名第二。中国车辆正在显着改善，并变得更加安全和高效。由于中国新的法律法规，越来越多的充电技术可以在中国车辆中安装直流电（DC），以实现更快的充电速度。中国原始设备制造商继续将重点放在低成本中小型BEV上。

与以前的指数相比，韩国OEM的投资组合仅发生了微小的变化。但是，由于韩国汽车具有良好的性价比，韩国在技术方面保卫其第三位。韩国原始设备制造商不太关注引进新车型，而更多地关注改进技术。韩国汽车的平均续驶里程和效率有所提高，汽车价格相应地略高。

法国排名第四。越来越多的插电式混合动力汽车导致评估的电动汽车的平均技术性能降低。由于它们的电池容量较低，大多数还配备了基本充电技术。法国还大大降低了研发补贴。

日本从第四下降到第五。与上一年一样，日本原始设备制造商（OEM）专注于扩展插电式汽车。日本制造商很少在市场上投放新的全电动汽车。

在电动范围方面，美国BEV处于领先地位。但是，所有美国OEM的产品组合越来越多地包括电动SUV和更大份额的PHEV，这降低了被评估车辆的平均技术性能。德国和美国的汽车都属于高价段。

迄今为止，意大利的OEM厂商一直在避免批量生产BEV和PHEV车型。但是，预计在报告期内，制造商将扩大BEV和PHEV车型的生产，意大利电动车也将首次在欧洲上市。

在所有分析的市场中，政府对电动汽车领域的研究与开发的支持大部分都是不变的。法国和中国的资金减少了，因为政府的研发计划正在逐步淘汰，并以较小的规模或缩小的范围重新发行。德国首次获得的资金占GDP的比重最高，突显了其技术领先地位。另一方面，法国在这里输了，排名第四（图5）。

工业：中国排名第一，其次是美国

在行业方面，中国和美国在指标值上排名第一。但是，中国的xEV（BEV和PHEV）以及电池产量绝对更高。预计未来几年两国将实现高增长。在中国，2017-2022年电池单元的产量预计将比去年同期（2016-2021年）增长超过1000％。没有其他国家计划如此大规模地扩大其家用电池生产，这印证了中国在工业领域的领导地位。由于电池产量的增加，国家电池单体生产的测量阈值在2019年指数中首次进行了调整。

日本在行业指标中排名第二（图6）。日本的xEV车辆产量增加，而对供应商足迹的评估较低。这是由于新的阈值，以及预期的电池产量仅略有增加。凭借xEV的第三大生产量以及预期的电池芯产量的强劲增长，德国在行业方面排名第三（图7）。但是，供应商足迹主要取决于中国供应商在德国的活动。在预期期内，韩国的汽车产量和电池产量仅略有增长，因此仅次于德国，位居第四。尽管汽车产量强劲增长，但法国却倒数第二。其原因是缺乏细胞产生。由于型号范围很小，意大利再次名列最后。预计直到2022年产量才会大幅度增加。

市场：中国领先。只有日本市场在下降

在市场发展方面，在2018年第三季度至2019年第二季度期间，除日本（图8）以外，所有国家的电池和插电式混合动力汽车的销售数字均大幅增长。与上一时期（2018年）相比，中国的销售额增长了约160％。

法国，韩国，美国和德国首次超过了xEV销售比例的2％。法国在强劲增长的韩国市场（+ 189％）之前排名第二。美国排名第四。

在经历了2017年的停滞和2018年的强劲增长之后，日本市场又经历了一次低迷。新注册的电动汽车和插电式混合电动汽车的数量下降了14％，对应的市场份额低于1.0％。电动汽车指数仅包括BEV和PHEV，而日本市场则侧重于HEV（混合动力汽车）。因此日本排在第六位，仅次于意大利。尽管意大利的增长与去年相比，在新注册的绝对数量以及BEV和PHEV的市场份额方面，它仍远远落后于其他国家。

罗兰贝格电动汽车指数研究2019