中国乘用车市场洞察报告（2019版）

来源：未来智库
发布时间：2019/07/28
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报告综述：

2009-2018年东北、华北、西北等北方车市的乘用车份额不断萎缩，车市消费重心“持续南移”，各区域的终端销量份额越往南增加越显著，华南由13.21%升至17.16%。2018年中国乘用车消费重心“加速南移”，东北、华北、西北的下滑分别高达17.12%、12.41%、8.77%，明显高于华东、华南等南方区域。剧烈的南北分化将促使车市消费重心“加速南移”，对以北方市场为主的乘用车品牌提出更严峻挑战。

2019-2020年预判车市的消费重心将进一步南移，南方车市的战略意义举足轻重，建议车企加速推进“南方战略”，尤其是中国品牌。乘用车消费重心“南移”与“消费升级”现象并存，2018年以低端车型为主的中国品牌终端销量份额降至35.49%，2020年不排除降至30%的可能。高端战略不是吉利、长城等少数优秀中国品牌的“选修课”，而是所有渴望存活下来的中国品牌的“必修课”。

2009-2018年中国乘用车消费重心“持续南移”

北方车市主要包括东北、华北、西北，2009-2018年上述区域的乘用车份额不断萎缩：东北终端销量份额由7.52%下滑至5.34%，华北由29.57%下滑至20.72%，西北由2012年6.72%下滑至6.03%。中国乘用车区域市场的终端销量份额越往南增加越显著，华南由13.21%升至17.16%。在华销售的乘用车品牌都有明显的区域特征，区域市场的剧烈分化，将对具体品牌形成截然不同的影响。

人口、财富等南移，是中国车市重心“南移”的根本原因

在汽车普及阶段，乘用车市场的繁荣主要取决于人口数量与财富多少，目前可支配收入、常驻人口等衡量经济走势的核心指标，进一步向南方市场倾斜，客观上推动着中国乘用车消费重心的“南移”。2019-2020年如财富与人口持续南移，中国车市的消费重心将进一步“南移”，“南方战略”将成为多数车企的核心战略，权重甚至会超过“市场下沉”战略。

东北车市“下滑显著” ，对大盘贡献“加速下滑”

2018年东北乘用车终端销量仅有118.46万辆，比2015年125.23万辆减少6.77万辆，是近四年七大区域市场中唯一出现销量明显下滑走势的市场。同时2009-2018年东北对中国乘用车大盘的终端销量贡献处于下滑状态，由7.52%跌至5.34%。2019-2020年一旦东北终端销量跌破100万辆，对大盘贡献或跌进5%以下，将使一汽复兴等诸多车企战略雪上加霜，多数车企也会减缓东北网点建设、减少营销投放等。

限购、治霾等“非市场因素”，使华北车市“凸显疲软”

理论上北京乘用车年销量应在百万辆级别，天津五十万辆级别，但限购政策大幅削减两大直辖市销量，2018年北京、天津零售仅49.96万辆、25.97万辆；理论上山东、河北具有非常优越的车市消费基本面，多个城市销量看齐省会城市，但2017-2018年治理雾霾力度加大，山东、河北成重灾区，大量工人失业，2018年两省乘用车下滑10.58%、13.88%……上述“非市场因素”使华北车市“凸显疲软”。

西北车市“增长趋缓”，对大盘贡献“持续降低”

2018年西北乘用车终端销量133.77万辆，比2015年118.19万辆增长15.58万辆，增量显著但增长趋缓。近六七年西北对乘用车大盘的销量贡献持续降低，由2012年6.72%降至2018年6.03%。

华中车市地处“中间地带”，兵家必争且能左右大盘格局

华中地处“销量大幅下滑的北方与市场相对稳定的南方”、“中国品牌主导的西部与海外品牌主导的东部” 的中间地带，乃兵家必争之地。同时华中车市自身盘子不小，2018年终端销量311.43万辆，比2015年262.88万辆增48.55万辆，对大盘贡献稳定在14%。无论中日德美等哪个派系占据华中，都可挟华中令天下。

华中车市集中“省会城市”，且省会城市相对稳健

华中车市集中省会城市，2018年郑州、武汉、长沙分别占了各自省份零售的35.39%、43.14%、39.06%，三者的增长分别为-4.41%、5.44%、-2.05%，比多数城市相对稳健。同时河南不少城市的零售纷纷超过5万辆，湖北的襄阳、宜昌也超过5万辆，湖南的衡阳、常德、岳阳、株洲等纷纷接近5万辆，华中车市具有一定的消费基础。

华东车市超越华北成中国乘用车“第一区域市场”

2018年华东车市终端销量531.73万辆，比2015年441.15万辆增加90.58万辆，超越华北，摇身一变为中国第一区域市场。2009-2018年华东对乘用车大盘的贡献稳定在23~24%，对多数品牌而言，想进入中国乘用车TOP10销量排行，华东车市是不可缺失的。

华东车市城市销量分布相对均衡，有利于车市稳定发展

华东车市城市销量分布相对均衡，浙江的宁波、温州销量接近杭州，江苏的非省会城市苏州的销量甚至超过南京。同时华东不少城市的销量都在20万辆，超过10万辆的比比皆是。相对均衡的城市销量分布，以及较大的基数，为华东车市的健康发展创造了优越环境。年销量过百万辆、需要谋求稳定发展的品牌，巩固华东车市至关重要。

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