2020汽车自动驾驶发展路径和产业链全景图

自动驾驶是百年汽车工业史上又一次伟大的经典转移，将重新定义汽车产业的游戏规则。根据知名调研机构在2019年12月份所发布会的“2019年全球独角兽500强企业名单”显示，自动驾驶技术公司Waymo凭借着折合人民币1.22万亿的估值，低调超越了蚂蚁金服，成为了全球估值最高的独角兽企业。自动驾驶已成为全世界炙手可热的朝阳产业，有着无限光明的应用前景。

汽车自动驾驶的发展路径，来源：www.vzkoo.com

汽车的产品定义将不再是 “行走的精密仪器”，也不只是一台“行走的计算机”，而是“行走的空间”。车厂的角色将从传统的汽车制造商向移动出行服务商转型。自动驾驶是产业发展的必然趋势，关乎时间、生命，是重塑未来出行生态的关键技术。到2019年底为止，全球自动驾驶产业现象级事件频发，商业化序幕已经拉开。

根据阿里巴巴创始人马云的观点：互联网时代已经过去，世界已经进入了智能+时代。邓爷爷在改革开放之初就总结出：科学技术是第一生产力。自动驾驶之所以作为一项前瞻产业，世界顶级企业和顶级人才对之趋之若鹜，从某种意义上来说，智能技术是第一推动力，没有智能技术的发展，自动驾驶就无从谈起。

智能技术的发展日趋成熟，推动着自动驾驶技术从理想迈向现实。

滴滴程维曾表示，理论上机器比人更适合开车。九成以上的交通事故因驾驶不慎导致，自动驾驶技术可减少交通事故发生率。在技术足够成熟的前提下，机器驾驶的综合安全性会比人类高一个量级，而这意味着全球每年死于交通事故的125万人死于道路交通事故的人员（WHO《2015 年全球道路安全现状报告》），有更多生命得到拯救。

自动驾驶时代，用户在车上的时间会被解放出来，这些时间都可以转化成生产力，释放巨大的经济价值。

城市每年汽车增长20%，道路增长1%。消费者被车厂教育了都想买车，可车还是不够人用（限购限行，打车难），路不够车用（拥堵），车已经塞满了城市。汽车使用率最低，城市不得不为 95% 时间闲置的汽车建造大量的停车场。现有交通出行的困局，发展自动驾驶是破局之道。

自动驾驶将激活、重塑和创造多个万亿级市场。自动驾驶将激活汽车市场。智能、安全和人机共驾的新体验将重新激发人们换车的需求。自动驾驶将重塑出行市场。将解决如今困扰消费者和出行服务商的最大问题——司机成本和“坏人”风险。用机器替代日益高昂的人力成本，也将创造巨大价值。自动驾驶将创造新的消费经济和生产力市场——乘客经济。这些时间，乘客在路上或消费，或工作，或娱乐，每一辆车都可以变成移动的商业地产。除了上述三个市场之外，自动驾驶技术的普及还会产生间接的二级效应，对能源、房地产、保险等行业都会产生深远而巨大的影响。

国际汽车工程师学会（SAE International）于2014年发布了自动驾驶的6级分类体系。

自动驾驶产业发展阶段

自动驾驶实现功能&时间表。按照目前技术发展的速度和市场的需求，人们普遍对自动驾驶的实现变得越来越乐观。

但自动驾驶技术是有应用场景和功能要求的。跟消费者普遍希望的“全能”所不同，自动驾驶技术是有应用场景和功能要求的随着道路密度、路况复杂度上升，自动驾驶的难度攀升。

由于自动驾驶将改变未来的出行方式，对国民经济的未来发展前景至关重要，因此多数国家已将自动驾驶纳入国家顶层规划。

自动驾驶技术有三大核心环节：感知层、决策层和执行层。

感知层解决的是“我在哪？”、“周边环境如何？”的问题。各类硬件传感器捕捉车辆的位置信息以及外部环境（行人、车辆）信息。

决策层则要判断“周边环境接下来要发生什么变化”、“我该怎么做”，大脑（计算平台+算法）基于感知层输入的信息进行环境建模（预判行人、车辆的行为），形成对全局的理解并作出决策判断，发出车辆执行的信号指令（加速、超车、减速、刹车等）。

执行层则是偏机械控制，将机器的决策转换为实际的车辆行为。将决策层的信号转换为汽车的动作行为（转向、刹车、加速）。

智能技术路线的基础上，未来整个自动驾驶的技术体系将是“车端”、“云端”、“路端”同步升级发展。

自动驾驶核心技术模块—传感器。感知层传感器是自动驾驶车辆所有数据的输入源。

环境感知传感器的发展趋势，技术方案主要可以分为视觉主导和激光雷达主导。

传感器各有优劣，融合发展是趋势。雷达+摄像头是今后5至8年最有可能的技术组合，但从长期看，固态雷达+摄像头可能具有更大的潜力。

高精度定位传感器

5G/ V2X技术为自动驾驶打通外部「大脑」

在自动驾驶时代，「地图」一词已经失去了其传统路线图的含义。目前大多数车载地图的分辨率已足够用于导航功能，但想要实现自动驾驶，需要掌握更精确、更新的车辆周边环境信息，从而通过其他驾驶辅助系统做出实时反应。因此，未来的「地图」实际上指的是非常精确且不断更新的自动驾驶环境模型。

由于篇幅所限，自动驾驶技术发展现状不能在本文中详细论述，想了解详情的朋友还请进入未来智库官网下载学习。

总之，自动驾驶技术的发展，行业公认5G+AI黑科技打通自动驾驶技术的“任督二脉”。5G+AI 是解锁高等级自动驾驶技术的关键所在。L2 升级到 L3、L3 升级到 L4，每一个自动驾驶级别的升级，都是一个质的飞跃。

目前阶段，ADAS已经进入量产阶段。L3及以下的方案称为辅助驾驶（ADAS），人仍然在主导车辆的运行，安全责任在“人” 而不在“车”。目前奔驰、宝马、Tesla上量产应用的如ACC、AEB、LKA等功能，均属于辅助驾驶，只是Tesla在技术 的应用上更加激进。

欧美日将标配AEB功能，ADAS渗透率提升正在路上。

中国在自动驾驶领域抱有雄心。发改委规划2020年中国智能汽车新车占比50%，2025年新车基本智能化。2018年1月，发改委提出《智能汽车创新发 展战略》（征求意见稿），到2020年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和 信息安全体系框架基本形成。智能汽车新车占比达到50%；到2025年，中国标准智能汽车的上述体系全面形成。新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。“人–车–路–云”实现高度协同，新一代车用无线通信网络（5GV2X）基本满足智能汽车发展需要。2019年2月，交运部表示力争在国家层面出台自动驾驶发展的指导意见，并将加快推进自动驾驶领域相关法律法规的研究制定和出台工作。

地方政府「绿灯」频开，自动驾驶政策、牌照和路测成为一场关于「城市名片」的竞赛。

自动驾驶的应用场景

特定场景自动驾驶技术趋于成熟，产业化应用前景广阔。典型应用场景包括园区通勤、码头、矿山和仓储等的自动驾驶改造。

世界著名企业纷纷推出自己的自动驾驶规划，可以说没有自动驾驶规划的车企，是一个没有前途的车企。

奥迪A8：全球首款量产L3级车型。

相比于传统车厂在智能驾驶方面一贯的保守态度，特斯拉在智能驾驶领域相对激进，通过数据开放等方式引入IT巨头， 借力谷歌/百度等IT巨头，实现深度学习、OTA升级等方式不断优化自动驾驶可靠性和安全性，实现产品快速迭代升级。

Waymo是2009年谷歌启动的自动驾驶汽车研发计划，2016年独立为子公司。Waymo在自动驾驶研发投入巨大人力物力，多年的积累使得 waymo被公认为自动驾驶领域的领头羊。2019年更是超越中国的蚂蚁金服，跃升为世界最大的独角兽企业。

自动驾驶产业链全景

车载摄像头应用场景较多，按照安装位置差异可分为前视、环视、侧视、后视及车内监控5类，可以实现行车辅助（行车记录仪、ADAS）、驻车辅助（全车环视）与车内人员监控（人脸识别技术）等功能。如后视摄像头一般安装在车尾，用于探测车辆后方环境，应用于倒车可视系统；车载环视摄像头包括车辆前、后、 左、右侧的四个摄像头，实现360°环境感知，应用于自动泊车和全景泊车系统。

车载摄像头应用国内市场空间测算

毫米波雷达原理是向周围发射无线电，通过测定和分析反射波以计算障碍物的距离和方向。无线电的波长 在1-10mm，频率在30-300GHz，当下主流的车载毫米波雷达有24GHz和77GHz两个频段，24GHz多用于短/中距测量， 77GHz用于中/长距离测量。

77GHz性能优于24GHz，价格逐渐接近。24GHz毫米波雷达波长约为 1.25cm，主要用于短距离传感，安置在车后方， 可探测车身周围环境（行人、车辆等），实现盲点监测、车道偏离预警等近距离功能。77GHz毫米波雷达波长范围小 于 4mm，适合中长距离测量，一般安置在车前方（如保险杠上），实现前方碰撞预警、自适应巡航、紧急制动等远 距离功能。在相同体积下，77GHz相比24GHz能设计更多收发阵元，获得更窄波束，从而提高测角精度。

4D雷达是实现L3、L4的低成本方案。

毫米波雷达配置率持续提升

装配BSD车型一览

高精度地图：连接控制系统、车、路的纽带。

由于该研究报告长达127页，无法在本文中系统性介绍和展示全貌。

如需报告请登陆未来智库www.vzkoo.com，搜索本文标题即可查到报告PPT原件。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）