2026年具身智能行业深度：驱动因素、市场空间、行业展望、产业链及相关公司深度梳理

具身智能概述

1.具身智能

具身智能，通常指通过物理实体（如机器人、智能汽车等）感知并与现实世界进行实时交互和学习的智 能系统。它通过赋予智能体物理交互能力（如机器人、传感器系统），使智能系统能通过感知-行动-学 习闭环实现自主决策，这不仅为机器人、自动驾驶等领域提供技术基石，更是推动 AI 从“模拟世界”迈向 “真实世界”的关键。

2.具身智能技术架构

具身智能作为人工智能与机器人学以及生命科学、工材等多学科多领域融合的前沿领域，其技术架构与 场景应用可系统划分为基础层、能力层、支撑体系层和场景应用层。各层级相互支撑、协同进化，共同 推动具身智能从实验室走向真实世界。

3.具身智能发展阶段

以图灵 1950 年发表的《Computing Machinery and Intelligence》为起点，首次提出"智能行为可通过身 体与环境的物理交互直接产生"的观点。1980 年，罗德尼·布鲁克斯(Rodney Brooks)提出的行为主义 AI 框架，强调通过身体与环境的交互，而非依赖复杂算法或内部表征。 随着机器人学、神经科学和控制理论等学科的交叉融合，具身智能进入技术积累阶段，这一阶段的核心 特征是硬件技术逐步成熟，传感器与执行器性能大幅提升，为后续具身智能的发展奠定了基础。 2010 年，深度学习技术的兴起为具身智能带来了革命性变化，多模态感知与深度学习的结合，使机器 人能够处理更复杂的环境信息并做出智能决策。 2020 年后，Atlas 的持续升级展示了具身智能在运动控制领域的突破，其能够通过试错学习优化动作， 标志着机器人从"固定动作"向"自主适应"的转变，这一阶段也开始探索大模型与具身智能的初步融合。 众多科技巨头开始大力投入研发具身智能产品。

4.具身智能主要产品及载体

具身智能的主要产品及载体形态多样，其核心产品主要为机器人与自动驾驶载具。机器人主要有工业机 器人，如在流水线上执行精密装配、分拣或焊接的智能机械臂；服务与特种机器人，包括提供导览、安 检、医疗手术（如骨科智能手术机器人）及康养服务的各类机器人；还包括人形机器人，目前还处在研 发与探索阶段。智能运载装备，如自动驾驶汽车、无人机等。这些产品的共同核心是通过传感器与环境 的交互，实现感知、决策与执行的闭环，并正在从单一功能设备，向能适应动态环境、完成多步骤复杂 任务的智能体演进。

具身智能行业发展驱动因素

“十五五”规划在“十四五”规划基础上，进一步将具身智能上升为支撑制造强国、数字中国战略的核 心赛道，实现从“基础布局、生态培育”向“核心攻坚、融合赋能”的战略升级，打造“具身中国”发 展模式，为“十五五”时期经济社会高质量发展注入新质生产力，重塑全球智能产业竞争格局。

1.政策支持为具身智能发展营造良好环境

政策引领下，中国发展新兴产业取得斐然成果。中国政策举旗定向，“政企合力办大事”经验丰富，政 策定力、执行力与规划力，构成中国国家级操作系统基座，中国在战略性新兴产业上的顶层设计强调目 标清晰、路径分解与责任压实，具备跨部门统筹与分区试点的组织能力，能把不确定的前沿技术转化为 可落地的工程化路线。以“十三五”、“十四五”经验来看，我国新能源汽车产业、数字基础设施建设、 “双碳”战略均取得显著成绩：2024 年我国新能源汽车产销分别达 1289 万/1287 万辆，电动化率 41%， 连续 10 年全球第一；截至 2024 年底 5G 基站 425 万座，占比 34%，遥遥领先全球；截至 2024 年底光 伏发电累计装机 886GW，“十三五”至今 CAGR 高达 40%。

科技创新仍是“十五五”重要命题。回顾过去十年的规划文件，可以看到“创新驱动发展”的延续性，“十四 五”规划更是将科技创新、现代化产业升级提至最高优先级，单列一章“发展壮大战略性新兴产业”。为实 现中国现代化升级改革、重塑经济增长的底层逻辑，“十五五”规划必将在历史基础上进一步强调科技创 新重要性，强化新质生产力地位。 具身智能将成为“必答题”。当前正值人工智能引领的“第四次工业革命”，是新一轮科技革命和产业变革 的加速期，人工智能是塑造大国竞争力的关键力量，而具身智能作为人工智能“皇冠上的明珠”，我们认 为这将是政策规划面临的“必答题”，而纲领性政策一旦落定，产业发展步伐将驶入快车道，持续释放强 劲增长红利，相关板块有望成为核心主线。

“十四五”重磅政策密集发布，积极看“十五五”。“十四五”时期，中国具身智能相关方向纳入国家发展主 线，构建了“核心技术攻关—示范应用—产业集群—标准体系—人才工程”框架，措施表述全面：以重大专 项牵引关键部件攻关，以示范应用拉动整机可靠性爬坡，以创新平台和标准规范确保安全可控与互联互 通，以财政金融工具和政府采购降低初期部署成本与试错成本。2023 年底工信部发布《人形机器人创 新发展指导意见》，对人形机器人这一具身智能“终极载体”首次提出明确规划；2025 年具身智能更是首 次进入政府工作报告并被列为未来产业，积极看好“十五五”规划中具身智能表述将得到持续增强。

各地政策同频共振，产业集群效应显现。近一年已有多个省市行政区发布具身智能相关政策。其制定目 标更细化、更落地，具体支持举措包括实际补贴、税收优惠、算力资源倾斜、人才吸引等，各地共性在 于均重视应用场景的开发与示范，此外对算法模型、硬件供应链布局关注度高。目前，国内已形成长三 角、珠三角、京津冀、成渝四大核心产业集群，以及武汉、合肥等新兴集聚区，地方性平台更好地实现 了区域资源共享、产学研合作加深。上海、北京等地成立的数据采集中心成为一大地区性发展特色，紧 密结合当地产业链布局和特色，充分发挥各地优势，加速具身智能技术在不同领域的落地应用，同时也 成为了批量采购人形机器人、推动量产的重要角色。

2.市场需求为具身智能发展提供广阔空间

中国市场劳动力人口增长放缓、出生率下滑叠加人口老龄化深化，劳动力边际递减趋势带来机器人需求 提升。据世界银行数据，2024 年我国劳动力人数为 7.7 亿人，同比-0.1%，20 世纪以来我国劳动力人口 增长呈现明显放缓趋势。据国家统计局数据，2024 年我国人口出生率为 6.8%，60 岁及以上人口占比 为 22.0%，同比+0.9pct，65 岁及以上人口占比为 15.6%，同比+0.2pct，2020 以来我国人口出生率中 枢降低至 10%以下，持续走低，我国人口老龄化趋势进一步深化，我国劳动力人数面临边际抵减趋势， 带来劳动力市场对以机器人为代表的自动化设备的需求提升，以弥补劳动力人口的缺失。

人力成本逐年上升，大规模量产的标准化机器人有望帮助企业实现降本，带来需求提升。据国家统计局 数据，2024 年我国城镇非私营单位平均年工资为 12.4 万元，同比+2.8%，城镇私营单位平均年工资为 6.9 万元，同比+1.7%，自 2008 年以来，伴随我国经济的持续发展，我国人力成本也在逐年上升。大规 模量产的标准化机器人有望通过帮助企业缓解人力成本的上升，实现降本，因而带来对机器人的需求提 升。

工业与服务机器人市场需求快速上升，具身智能机器人具备广阔替代与应用场景拓展空间。据国家统计 局数据，2025 年 1-7 月我国工业机器人产量为 44.7 万台，同比+43.6%，服务机器人产量为 103.8 万台， 同比+80.4%，市场需求快速上升，机器人市场规模处于高速扩张阶段。相比于传统机器人，具身智能 机器人的智能化水平更高，能够承担更复杂的工作任务，应用场景更为广泛，不仅能够替代工业与服务 场景的传统机器人，还有望扩展应用场景，市场前景广阔。

具身智能技术成熟发展能够提升生产效率、优化生活体验、减少安全事故，市场需求提升空间十足。在 工业场景下，具身智能机器人的工作时长、操作精准度等均较人工具有优势，能够起到提高生产效率的 作用，且能够减少工业事故对人身生命安全的威胁；在服务业场景下，具身智能机器人的使用可以提升 生活便捷程度，优化生活体验；在交通场景下，以智能辅助驾驶为例，不仅能够减低驾驶员的疲劳程度，还能够提升驾驶安全，据特斯拉车辆安全报告，在使用辅助驾驶功能的情况下发生碰撞事故的平均里程 数在 500 英里以上，远高于不适用辅助驾驶的场景（100 英里左右），大幅提升车辆驾驶安全。

3.完备工业体系及供应链支撑具身硬件发展

具身智能产品多元，高速迭代难度大。按照下游应用行业、落地场景的不同，以及技术路线的分歧，具 身智能有非常多元化的产品形态，其硬件的性能、尺寸、成本均有差异化，规模化后还要求满足标准化 的关键零部件能够易得、可换甚至可拓展，这种多元化需求倒逼供应链具备高度灵活性，在前期能够提 供定制化的核心部件，并实现快速量产。全面发展就必须依托于成熟的工业体系才能实现。另一方面， 高端科技产品的设计开发往往意味着高频率、高效的迭代，Dora 研究指出高水平科技服务团队的迭代 频率是低水平的 208 倍；具身智能重要方向——人形机器人目前在全球范围内也没有统一的技术路线可 供参考，头部主机企业在产品开发时会存在频繁的试错和方案修改，未来定型后的迭代阶段也会高频向 供应商反馈细节和需求，这将会对供应链的技术水平、及时调整能力等方面形成巨大的考验。

编辑：火腿肠