2026年第5周新材料产业行业周报：Open AI计划2026Q4正式启动IPO，LED行业迎来涨价潮

新材料产业动态更新

1.1 电子信息板块

产业动态

1月 27 日，SEMI：美光科技表示将在未来十年内投资240 亿美元于新加坡NAND闪存工厂，晶圆产量计划于 2028 年下半年启动，扩张计划将新增3000个就业岗位。除新加坡扩产外，美光上周刚宣布拟18亿美元收购台湾力晶电（Powerchip）的晶圆厂以提升 DRAM 产能，并在新加坡建设70 亿美元的HBM先进封装厂（2027 年投产）。 1 月 30 日，SEMI：SK 海力士宣布将在美国设立一家专注于人工智能解决方案的新公司，暂定名为“AI Company”或“AICo.”，着力推动相关技术在全球市场的加速落地，并承诺至少投入 100 亿美元，通过重组加州子公司Solidigm实现，该实体将成为 SK 集团 AI 战略中枢。 1 月 30 日，SEMI：OpenAI 计划在今年第四季度正式启动公开上市（IPO）。为了抢得先机，OpenAI 最近正在与华尔街的各大银行进行非正式接触，并为第四季度的 IPO 奠定基础。目前估值约为 5000 亿美元的OpenAI 加快了融资步伐，据报道希望筹集高达 1000 亿美元的资金，而开发Claude 聊天机器人的Anthropic 公司据称正在寻求筹集约 200 亿美元。

1 月 30 日，LEDinside 官网：面对全球宏观经济环境变化及贵金属原材料价格的剧烈波动，LED 行业迎来涨价潮。本轮价格上调已全面覆盖上游芯片、中游封装及下游应用端，产品范围横跨 LED 灯珠、PCB 板、商用电视及照明器材。原材料成本的持续走高与多年来低价竞争影响，使得LED全行业毛利率近年持续承压。因此，此次调价成为企业缓解运营压力、维持生存的必要举措。从时间线来看，早在 2025 年 8 月，木林森、鸿利智汇等LED 封装环节企业率先试探性涨价，而到了 12 月，涨价潮已蔓延至全产业链。相关调价多于2025年12月中旬至 2026 年元旦期间生效，且多数新订单已开始按新价执行。在具体的涨幅表现上，封装及下游产品普遍上调 3%至 15%；受铜价高位运行影响，部分PCB供应商涨幅达到 10%；而受存储芯片涨价及晶圆产能吃紧驱动，部分电源类产品调价幅度在 8%至 15%之间。值得注意的是，在LED 封装环节，金、银、铜等关键材料占据了封装成本的七成以上，这些原材料价格的持续增长，直接推高了银浆、合金线等核心部件成本，因此也带动 LED 产业链纷纷涨价的连锁反应。1 月 28 日，集邦 Display：1 月 28 日，LG Display 公布2025 年全年销售额达25.81 万亿韩元（约合人民币 1,251.79 亿元），营业利润达5,170亿韩元（约合人民币 25.07 亿元），四年来首次实现全年盈利。尽管销售额较上年（26.61万亿韩元）同比下降 3%，但营业利润较上年（-5,606 亿韩元）大幅改善约1万亿韩元，成功实现扭亏为盈。继 2023 年营业亏损2.5 万亿韩元、2024年减亏约 2 万亿韩元后，LG Display 2025 年业绩进一步改善约1 万亿韩元，延续了反弹趋势。LG Display 指出，尽管外部存在重大不确定性，下游市场波动性加剧，但公司通过提高 OLED 在收入中的占比，并大力改善其管理基本面，实现了扭亏为盈。

1 月 30 日，格隆汇：据中国信通院，2025 年 12 月，国内市场手机出货量2447.3万部，同比下降 29.1%，其中，5G 手机 2213.2 万部，同比下降27.3%，占同期手机出货量的 90.4%。2025 年 1-12 月，国内市场手机出货量3.07亿部，同比下降 2.4%，其中，5G 手机 2.66 亿部，同比下降1.9%，占同期手机出货量的 86.9%。 1 月 26 日，格隆汇：据最新《自然·电子学》杂志，包括意大利米兰理工大学在内的联合研究团队开发出一种新型“智能”芯片，采用创新的架构设计，能够在显著降低能耗的同时大幅提升数据处理速度，有望突破长久以来的计算能耗瓶颈。该研究是面向研发更紧凑、高效、可持续计算设备的重要进展，其在人工智能（AI）、大规模数据处理、下一代无线通信乃至机器人、数据中心、5G/6G网络等领域具有广泛的应用前景。

企业信息

海外龙头公司新闻： 1 月 28 日，SEMI：近日，英伟达（NVIDIA）宣布向其核心云服务合作伙伴CoreWeave 追加投资 20 亿美元（以每股 87.20 美元的价格），以扩大双方的长期合作，旨在在 2030 年前加速新增逾 5GW 规模的AI 计算能力。CoreWeave将成首批部署英伟达即将出货产品的客户之一，这些产品包括储存系统与Vera中央处理器（CPU）。根据协议，英伟达将协助CoreWeave 为数据中心采购土地与电力，以及向云端合作伙伴和大型企业客户推销CoreWeaveAI 软件与架构设计。

1.2、航空航天板块

产业动态

1 月 28 日，中国航天报公众号：1 月 26 日，由中国信通院组织的2026“星算·智联”太空算力研讨会在北京召开。会上，成都国星宇航科技股份有限公司执行副总裁王亚波披露，2025 年 11 月，国星宇航成功将千问大模型Qwen3 部署至“星算”计划01 组太空计算中心，这是全球首次将通用大模型从地面上注至在轨运行的卫星，实现在轨部署。随后，千问大模型 Qwen3 在太空中成功执行多次端到端推理任务，问题从地面上传至卫星，由大模型完成在轨推理，并将结果数据回传地面，全流程耗时不到 2 分钟。 1 月 30 日，中国航天报公众号：1 月 29 日，航天科技集团六院240 吨级商业重复使用高压补燃液氧煤油发动机 200 秒长程试车取得圆满成功。该型发动机面向国内商业用户，为大中型可重复使用运载火箭而开发，其性能指标达到国际领先水平。近年来，航天科技集团六院积极研发商业火箭发动机，形成了覆盖开式／补燃循环方式、液氧甲烷／液氧煤油推进剂多种推力组合的重复使用发动机系列产品，全力支撑航天科技集团主力商业运载火箭的发展，满足国内商业用户对可重复使用发动机的需求。 1 月 31 日，中国航天报公众号：1 月 31 日 12 时 01 分，长征二号丙运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞，随后将阿尔及利亚遥感三号卫星B 星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星 B 星由中国航天科技集团有限公司五院抓总研制，主要用于土地规划和防灾减灾领域。长二丙火箭由航天科技集团一院抓总研制。执行本次任务的长二丙火箭为两级状态构型。本次任务是长二丙火箭16 天内第二次执行阿尔及利亚遥感三号卫星发射任务，火箭团队围绕任务适应性等方面实施了8项技术优化，进一步提升了火箭性能。

企业信息

海外龙头公司新闻： 1 月 28 日，航天长城公众号：当地时间 1 月 27 日，巴西国家空间研究院（INPE）宣布，其 Amazonia-1B 地球观测卫星计划于 2027 年由意大利Avio公司研制的织女星-C 运载火箭（Vega-C）发射升空。该卫星重约700 公斤，将运行于太阳同步轨道，是巴西专注于水资源监测的 AQUAE 国家地球观测项目的组成部分。此次发射合同并非巴西国家空间研究院直接与Avio 公司签署，而是通过总部位于美国得克萨斯州的发射经纪商 SpaceLaunch 公司完成。

1.3、新能源板块

产业动态

1 月 29 日，工信微报：1 月 28 日下午，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开光伏行业企业家座谈会，深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，听取重点企业及光伏行业协会对“反内卷”工作的意见建议，研究部署推进光伏行业治理工作。副部长熊继军出席会议。会议强调，当前形势下，“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾，各部门要加强协同、同向发力，综合运用产能调控、标准引领、质量监督、价格执法、防范垄断风险、知识产权保护、促进技术进步等手段，以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。光伏行业协会要积极履行职能，依法依规推进行业自律，创新方式方法，坚决破除行业“内卷式”竞争。 1 月 27 日，CHC 氢能大会：ING 预计，2026 年清洁氢行业仍将处于低迷状态。随着在建项目投产，全球清洁氢产量有望增至180 万吨/年，但仍不足当前氢气使用量的 2%。到 2030 年，产量预计达到 550 万吨/年，远低于各国合计提出的2500 万吨目标。高成本和需求疲软被视为商业化的主要瓶颈。绿氢生产成本因能源、劳动力和材料价格上涨而持续走高，整个产业链高度依赖政府支持。2025年全球用于蓝氢和绿氢的公共资金约 2220 亿美元，同比下降20%，其中欧盟提供的支持力度最大。美国在相关法案调整后，绿氢项目面临更大压力，而CO₂捕集税收抵免强化了蓝氢的竞争力，预计到 2030 年超过90%的清洁氢将来自蓝氢。

1.4、生物技术板块

产业动态

1 月 27 日，synbio 深波公众号：1 月 26 日，广东省人民政府办公厅印发广东省加快建设生物制造产业创新高地行动方案的通知。目标到2027 年，核心菌种自主率达到 40%左右；打造 3-5 个国家级生物制造创新平台；创新药物、现代中药、保健品、化妆品、生物食品、生物燃料、生物材料等产品的生物技术经济性大幅提高，形成 10 家以上营收百亿元级企业，20 家左右营收五十亿元级企业，生物制造产业总产值达到 5000 亿元左右。目标到2035 年，生物科技和生物制造逐步成为发展新质生产力的主要动能之一，生物制造产业总产值迈上万亿元台阶，基本建成全国一流、世界知名的生物制造产业高地。

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