2026年第4周电力设备及新能源行业新能源+AI周报（第39期20260111_20260117）：聚焦涨价环节、AI+

行业新闻跟踪：

新能源+AI：工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项 行动实施意见》

【36.88 亿豪掷湖南锂矿，大中矿业“铁锂双驱”战略落子关键一棋】2026 年 1 月 6 日， 大中矿业董事会全票通过决议，拟投资 36.88 亿元由旗下两家全资子公司在湖南临武县实施鸡脚山矿区通天庙矿段 2000 万吨 / 年锂矿采选尾一体化项目，该项目分两期建设，涵盖露 天采矿、选矿厂及尾矿库等核心工程，依托 48.99 亿吨矿石资源量（折合碳酸锂当量约 324.43 万吨），达产后每年可产约 8 万吨碳酸锂，税后财务内部收益率达 26.73%；项目已 攻克三大核心证照，其 “采选尾一体化” 设计契合国家产业政策，此次投资是公司向新能 源领域转型的重大举措，标志着“铁矿 + 锂矿”双主业协同发展战略进入规模化兑现阶段， 加之此前四川加达锂矿已贡献利润，公司将形成 “四川 + 湖南” 双锂矿生产基地格局，提 升利润贡献度与抗风险能力。

【最新政策：关于调整光伏等产品出口退税政策的公告】2026 年 1 月 8 日，财政部、税务 总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》（2026 年第 2 号），结合此前政策 背景及行业现状明确多项调整：自 2024 年起我国光伏产品海外市场呈 “量增价减” 态势， 部分企业低价竞争且将出口退税额让渡给境外采购方，导致国内利润流失并增加贸易摩擦风 险，此前 2024 年 11 月已将光伏硅片、电池及组件出口退税率从 13% 下调至 9%；此次公 告规定，2026 年 4 月 1 日起取消光伏等产品增值税出口退税，2026 年 4 月 1 日至 12 月 31 日将电池产品出口退税率由 9% 降至 6%、2027 年 1 月 1 日起取消其退税，征收消 费税的相关产品则继续适用原有消费税退（免）税政策，政策以出口货物报关单注明日期界 定适用退税率；该调整有利于推动海外市场价格理性回归、降低贸易摩擦风险、缓解财政负 担，长期可抑制出口价格过快下滑，虽短期可能增加企业成本、引发 “抢出口” 现象且长期 或致组件出口量降 5%-10%，但也将加速行业优胜劣汰与产能出清，推动行业从低价竞争转向 高质量发展，同时光伏 / 锂电生产设备、逆变器、支架等不在调整范围内，仍正常享受出口 退税。

【【团体标准】《储能用钠离子电池技术要求》（T/CIAPS0052—2026）团体标准获准发布】 2026 年 1 月 8 日，中国化学与物理电源行业协会发布 2026 年第 01 号（总第 37 号）团 体标准公告，批准《储能用钠离子电池技术要求》（T/CIAPS0052—2026）团体标准发布，该 标准规定了储能用钠离子电池单体、模块及电池簇的术语和定义、一般要求、试验方法、检 验规则等相关内容，适用于上述储能用钠离子电池相关产品，自 2026 年 2 月 1 日起实施。

【GGII：2026 年电池行业十大预测（上）】2026 年 1 月 10 日高工锂电发布 GGII《2026 年电池行业十大预测（上）》，指出 2026 年锂电池行业正式迈入由情绪驱动转向理性主导 的价值回归周期，此趋势源于 2025 年行业深度回调后强势复苏，形成以 “供需错配、反内 卷、储能爆发” 等为核心的关键词矩阵，且与 2020 年前后发展逻辑差异显著，预计持续至 2027 年后；预测 2026 年中国锂电池总出货量同比增长近 30% 超 2.3TWh，其中储能锂电池 出货量破 850GWh（增速超 35%）、动力电池超 1.3TWh（增速超 20%），储能市场绝对增量 有望首超动力电池，新能源商用车（部分细分市场渗透率或破 40%）、海外市场（新能源汽 车出口近 400 万辆，锂电池企业海外基地产能或破 100GWh）与储能共同成增长引擎；行业 供需紧张格局持续，TOP10 电芯及头部材料企业基本满产，新增产能多在 2027 - 2028 年投 产，短期难补缺口；预计新增锂电池有效产能超 700GWh，带动锂电设备市场需求超 650 亿 元；产业链将量价齐升，电池级碳酸锂、铜箔、电解液等核心产品价格上涨，如碳酸锂或稳定在 12 万元 / 吨以上；同时，中小企业代加工成生存关键，头部企业因产能不足且扩产受 限，将与闲置产能的中小企业合作形成阶段性协作格局。

【GGII：2026 年电池行业十大预测（下）】2026 年 1 月 11 日高工锂电发布 GGII《2026 年电池行业十大预测（下）》，指出 2026 年电池行业持续处于由情绪驱动转向理性主导的 价值回归周期，重点预测五大趋势：一是固态电池领域，半固态电池出货量将超 15GWh，受 益于中试线与早期量产线落地及能量密度提升（2025 年量产产品达 400Wh/kg），但受路线 一致性、应用场景局限影响增速存疑，全固态电池进入密集路试阶段，年内难批量上车；二 是产业链 IPO 重启，材料（高压快充铁锂正极等）、设备（半固态电池设备等）、储能集成、 固态电池等细分龙头优先受益，锂矿资源型企业、具备海外项目经验的储能企业等 IPO 意愿 或成功率提升；三是钠离子电池出货量超 10GWh（同比增超 100%），因成本降至 0.4 元 / Wh 以内、宽温域性能优势及宁德时代等龙头布局，NFPP 路线市占率或超 80%，2030 年能否 破百 GWh 取决于 2026 年无负极技术突破；四是大圆柱电池出货量超 45GWh（增速超 50%）， 受户储替代需求及产能释放（2026 年预计破百 GWh）推动，头部与二三线企业差异化布局， 海外需求共振支撑增长；五是硅基复合负极，CVD 硅基复合负极在 3C 领域应用占比超 50% （出货量达 5000 吨级），动力电池领域虽有车型计划搭载，但 CVD 工艺一致性问题待解， 大规模应用受制约。

【小鹏官宣量产人形机器人】2026 年 1 月 8 日，小鹏汽车在 2026 年全球新品发布会上宣 布正式开启物理 AI 的落地与规模量产阶段，不仅公布了四大物理 AI 应用规划，还透露 2024 年首次亮相、2025 年推出女性版本并因拟猫步引发关注的人形机器人 IRON 已完成首 台下线调试，将于 2026 年启动规模量产；该机器人拥有 82 个关节自由度，配备 3 颗图灵 AI 芯片（有效算力 2250TOPS），首发搭载小鹏第一代物理世界大模型，通过“VLT+VLA+VLM” 高阶大小脑能力组合实现 “操作、行走、交互” 三大高阶智能，其量产标志着小鹏在物理 AI 领域布局进一步落地，能否开启机器人通用化时代备受市场关注。

【美国储能 2025Q3：新增 5.3GW/14.5GWh，受政策调整影响，近两年电网级储能将面临收缩】 2026 年 1 月 12 日，咨询机构伍德麦肯兹与美国清洁能源协会联合发布《美国储能装机监测 报告（2025 年第三季度）》，数据显示 2025Q3 美国新增储能装机 5.268GW/14.465GWh（同比 增长 31%/38%），前三季度累计 12.96GW/36.21GWh；其中电网级储能占比最高（Q3 新增 4.588GW/13.591MWh，同比增长 27%/40%），户储实现六季度连增（Q3 同比增长 70%/27%）， 工商储略有下滑；受关税、《大而美法案》等政策调整影响，2026-2027 年电网级储能将分别 收缩 11%、8%，户储 2026 年收缩 6%，但工商储保持稳定增长，未来五年美国储能累计装机预 计达 92.9GW/317.9GWh。

【两部门：调整电池等产品出口退税政策】2026 年 1 月 8 日，财政部、税务总局联合发布《关 于调整光伏等产品出口退税政策的公告》，明确自 2026 年 4 月 1 日起取消光伏等产品增值税 出口退税；电池产品分阶段调整，2026 年 4 月 1 日至 12 月 31 日退税率从 9%降至 6%，2027 年 1 月 1 日起全面取消，涉及六氟磷酸锂、锂离子蓄电池等多款锂相关产品，且征收消费税的产品仍维持原有消费税退（免）税政策，政策以出口货物报关单注明的出口日期界定适用 税率。结合行业反馈，此次调整旨在遏制光伏、电池行业“内卷外化”，倒逼产业升级，短期 或引发“抢出口”，长期推动企业全球化布局，头部企业凭借技术与海外产能优势更易受益。

【天合储能再签拉美 GWh 级大单，巩固区域前五储能解决方案提供商地位】2026 年 1 月 13 日，天合储能宣布在拉丁美洲市场达成重要业务突破，与区域能源领军企业 T-Power（Toesca 资产管理公司旗下能源平台）及 YPFLuz 签署电池储能系统（BESS）供应合同，总容量达 1.203GWh，此前天合储能已在拉美区域交付 1.2GWh 储能项目，此次合作进一步深化其区域布 局，巩固了南美前五大 BESS 供应商的地位。

【2025 年钠离子电池市场盘点——全年 3.45GWh，产业发展迈入新阶段】2025 年，在全球能 源转型加速与锂资源价格波动的双重驱动下，中国钠离子电池产业从技术研发阶段全面迈入 产业化攻坚期，产量达 3.45GWh（同比接近翻倍），应用场景多元化、技术路线格局成型、产 业链生态持续完善，2026 年有望迎来规模化应用元年。

【商务部：自 2026 年 1 月 14 日起，对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反 倾销税】2026 年 1 月 13 日，商务部发布《关于对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅所 适用反倾销措施的期终复审裁定》（公告编号：2026 年第 3 号），认定若终止反倾销措施， 美韩进口太阳能级多晶硅的倾销及对中国产业的损害可能继续，故决定自 2026 年 1 月 14 日 起，对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅继续征收反倾销税，实施期限 5 年。此举旨 在保护中国太阳能级多晶硅产业，应对国际市场倾销风险。

【工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》】2025 年 12 月 25 日， 工业和信息化部、中央网信办等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》（文 号：工信部联科〔2025〕279 号，2026 年 1 月 7 日正式发布）。该文件是贯彻《关于深入实 施“人工智能+”行动的意见》的关键部署，旨在推动人工智能与制造业全要素、全流程、全 链条深度融合，打造新质生产力，赋能新型工业化，为制造强国、网络强国和数字中国建设 提供支撑。

【2025 年中国碳酸锂产量 97.63 万吨】2025 年中国碳酸锂产量达 97.63 万吨，同比增长 49%，锂辉石系产量占比上升，云母产量因政策调整大幅回落，盐湖提锂产量提高但占比平稳， 回收端产量占比下滑；市场竞争格局高度分散，集中度未实质改善，头部企业排名变动显著， 资源自给率对企业发展影响较大；供需方面，上半年延续供应过剩，下半年受云母提锂减产 和储能需求爆发影响，供需逆转并持续去库，价格呈周期性反转，年末较 2024 年底累计上 涨 69%；展望 2026 年，碳酸锂市场将维持紧平衡，供给端增量来自成熟矿山产能释放及相 关放缓项目推进，需求端增长点在磷酸铁锂，总体需求预计同比增长约 30%，价格中枢预计 上移，但过高价格可能抑制储能需求并加速钠电产业发展。

【光伏产业如何“反内卷”】我国光伏产业在规模、技术、应用等领域长期领跑全球，截至2025 年 11 月底全国太阳能发电装机容量达 11.6 亿千瓦、同比增长 41.9%，但也面临阶段 性供需失衡、低价无序竞争等 “内卷” 问题，其根源是发展逻辑从拼技术创新滑向拼价格 规模。为破解这一困境，2025 光伏行业年度大会发布相关倡议，行业正通过扭转发展逻辑、 供需协同施策推进 “反内卷”：供给端按产业链不同环节特点分类施策，推动优质产能发展、 清退落后产能、规范市场秩序；需求端国内加快重大项目落地、以并网要求倒逼技术升级、 优化招投标规则，海外遏制低质低价产品无序出口、引导企业深耕新兴市场；同时还有相关 政策保驾护航，多方协同推动光伏产业告别低水平 “内卷”、迈向高质量发展，巩固全球竞 争优势。

【关于调整碳酸锂期货相关合约交易手续费标准及交易限额的通知】2026 年 1 月 13 日， 广州期货交易所发布通知，自 2026 年 1 月 15 日交易时起，调整碳酸锂期货相关合约的交 易手续费标准及交易限额，其中 LC2602 至 LC2612 合约的交易手续费、日内平今仓交易手 续费均调整为成交金额的万分之三点二，LC2606 至 LC2612 合约非期货公司会员或客户的 单日开仓量各不得超过 400 手（买开仓与卖开仓数量之和），套期保值交易、做市交易的单 日开仓数量不受此限制，具有实际控制关系的账户按一个账户管理。

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