全球电动汽车行业洞察2018（128页，中文版）

报告摘要：

车辆市场

在 2030 年的展望中，政策支持和成本降低能带来电动汽车市场占有率的大幅增长。在新政 策情景下，考虑现有和已公布的政策，上路的轻型电动车数量将在 2030 年达到 1.25 亿。 在 乐观情景中，为实现气候和其他可持续发展目标的政策支持持续加强，2030 年的 预期数量高达2.2亿辆，其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车分别为1.3亿和0.9 亿。

针对轻型车的政策带动了电池生产规模的快速发展和电动轻型乘用车销量增加，从而带来 了车辆成本的降低，并对其他交通方式也产生了积极的溢出效应:

• 尽管在大多数地区电动两轮车还不是当前的政策焦点，但在新政策情景下仍预测了 电动两轮车将大量增长，到 2030 年全球两轮车保有量中 39%为电动车。这主要来 源于世界最大的两轮车市场中国和印度，前者对两轮车电气化有持续承诺并处于引 领地位，后者在这方面也表现出十分积极的态度。欧洲的高燃油税可以使得在车辆 生命周期内更快的实现成本回收，因此其在两轮车的这种变化趋势中同样也处于前 沿地位。为了更好地实现经济和环境效益而采取进一步的监 管施压，到 2030 年全球电动两轮车保有量份额可达到 50%。

• 尽管存在高资产成本和在城市中安装充电设施的复杂性等困难，城市公交车也会大 量转向电气化，中国和欧洲引领了这种转变。中国各城市的政策支持开启了城市公 交车队的电气化。在欧洲，公共政策(如清洁车辆指令)、城市改进空气质量的愿 望以及高燃油税是主要的驱动力。

充电桩

随着到 2030 年电动汽车渗透率的增长，安装的充电桩数量也会增加。私人充电桩的数量有 望比电动轻型车数量多 10%，在住宅安装充电桩的情况减少(随着市场的扩张，电动轻型 乘用车的买家会出现多样化)，但在工作场所的充电设施会增加。这同样会导致在中国和 日本这样高人口密度的地区每辆电动轻型车的充电桩数量更低。

公共充电设施的规模与欧盟替代燃料基础设施(AFI)指令中 10 辆电动轻型乘用车配 1 个 公共充电桩的建议一致。然而，每辆电动轻型乘用车对应的公共充电桩的比例最终可能会 比 1:0.1 低得多，正如 2017 年电动轻型乘用车市场份额最高的挪威目前的情况，19 辆电动 轻型乘用车有 1 个公共充电桩。未来几年里公共充电设施的发展在很大程度上取决于国家 和地区的战略以及在公共区域建设公共充电桩的相关政策。

公交车的充电设施预计将只有最小功率 50kW 的快充桩，每晚可供两辆公交车充电。

材料需求

电动汽车的发展将增加一些材料的需求。对钴和锂需求的快速增长可能带来一些风险。钴 的供应尤其关键，因为其开采和提炼集中在少数几个国家。技术的持续发展降低了电池化 学材料中钴的含量，能达到更高的能量和功率密度，但热稳定性降低。尽管如此，到 2030年电动汽车的钴需求在新政策情景下预计比现在高出 10 倍，在 EV30@30 情景下高出超过25 倍。未来钴需求的不确定性以及相对较低的全球钴需求(与其他金属相比)导致了近年 来的价格飙升。

为了能实现出行电气化的顺利转变，需要确保在一个适中的价格有稳定的钴供应。这方面 的监管主要应放在减少电动汽车市场的不确定性上，因为这会促进对开采产能的投资以及 长期合同的出现。

政策

向电气化出行及时且可持续转变的政策需要有一系列的措施和支持行动，在具体的市场环 境下落实，并与电动汽车的普及所带来的市场变化相适应。

在电动汽车发展的早期阶段，公交车和市政车辆的公共采购计划在向公众展示电动汽车技 术和为政府提供以身作则的机会方面产生了非常好的效果。重要的是，也让企业产生了大 量的订单并产生规模经济。反映 CO2 排放的税收对于确保政策环境有利于推动电动汽车市 场非常重要。购车以及提升每天电气化出行的价值主张方面的财政激励(如停车收费优惠、 道路收费折扣以及低排放区域)对于吸引电动汽车的消费者和企业非常重要。

更多综合性政策对于构建电气化转型的基础和缓解利益相关者的不确定性也非常重要。CO2尾气排放方面更加严格且技术中立的法规以及对汽车制造商有销售零排放或低排放车辆最 低要求的命令正是如此。

政策制定者也需要传递合适的信号给充电设施和电网服务企业，促进可行的商业模式的出 现，从而将电动汽车更好地整合到电网运营中;需要采取合适的方法从交通电气化和可变 可再生能源增长的供给的协同作用中获得最大的利益，尤其是管理电网运营的法规的变化， 比如允许非公用事业的利益相关者进入充电服务市场(目前在一些国家不被允许)会轻易 消除创新和投资的关键障碍。针对新建或改建建筑的国家或地方法规也是一个能提升建筑 物的电动汽车友好性以及方便消费者使用电动汽车的主要手段。

两种情景展望中都提出在 2020-2030 年，需要替代放弃燃油税收入的税收方法。基于汽车 活动的税收(基于距离定价)就非常适合用于回收投资和作为维护交通基础设施的资金、 基于对环境和健康的影响给污染物排放定价以及减少交通拥堵三个方面。

电动汽车的广泛普及会对社会、可持续性及自然资源产生长期的影响。电池供应链需要定 义清晰和严格遵守的规范以及具有可追溯性。监管机构在设定劳动力和环境条件相关最低 标准以及制定有效措施确保其执行方面可发挥重要作用。监管框架将不仅针对电动汽车电 池材料供应链，也包括材料报废及回收处理，目标是能降低电池回收成本以及在其使用寿 命终止时剩余价值最大化。

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报告节选：

（报告来源：国际能源署）

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（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）