上海车展专题研究报告：传统车厂寻求转型，造车新势力来势迅猛

（报告出品方/作者：华安证券，尹沿技、陈晓）

一、引言

1.1、智能化和网联化开启新能源车下半场角逐，软件比重持续提升。随着汽车电动化 渗透率的不断提升，各品牌汽车在动力和加速方面趋于同质化，因此，智能化和网联化 是汽车厂商差异化竞争布局的重要方向。随着汽车智能网联化的进一步发展，汽车将从 单纯的出行工具进化为融合出行、娱乐和办公功能为一体的移动智能空间，将能够提供 多种移动服务。智能汽车多样化的功能需要通过丰富的软件实现，软件定义汽车时代逐 步到来。

1.2、智能化：

1）智能座舱是人车交互界面。智能座舱通过搭载智能网联设备或服务， 使得“人-车-路-云”之间的交互内容更加丰富、形式和过程更加顺利。比较有代表性的方案 有驾驶员行为监控（DMS），一芯多屏、多屏互动、AI 车机助理等。

2）智能驾驶是车与 环境交互界面。除了像 FSD、NOA、Xpilot 这样的自动驾驶方案，还有独立配置 BSD、 AEB、ACC 这样的辅助驾驶产品。

1.3、网联化：

1）5G 是流媒体在车载环境的基础设施。5G 与车载智能硬件的结合,将 让语音交互以及智能娱乐、驾驶信息辅助等功能进一步升级，全面提升驾乘体验。

2）V2X 是车路协同和自动驾驶基础设施。V2X 无线通信技术能够将“人-车-路-网-云”等交通参与 要素有机的结合在一起，不仅可以支撑车辆获得比单车感知更多的信息，促进自动驾驶 等技术的创新和应用，还有利于支撑构建一个智慧的交通体系，促使汽车和交通服务的 按照新模式的业态发展。 近期，小米造车、上汽智己发布、大众 ID.4、ID.6 上市；激光雷达、4D 毫米波雷 达、域控制器等热点事件和新产品持续发酵，华安计算机及战略科技团队带您实地体验 2021 上海国际汽车展，第一时间解读汽车智能化带来的行业新变化。

Tesla 自动驾驶是智能化核心卖点

无人驾驶是公司产品的核心卖点，特斯拉为旗下所有车型配置了自动驾驶系统。特 斯拉的自动驾驶分为三个版本。1）基础辅助驾驶：目前所有全新 Tesla 车辆均标配紧急 制动、碰撞预警和盲点监测等功能。2）增强版自动辅助驾驶功能：L2 级自动驾驶系统， 可以在特定条件下协助车主完成基本的驾驶任务。实现自动辅助导航驾驶、自动辅助变 道和智能召唤功能。3）完全自动驾驶能力：所有新款 Tesla 车辆均搭载完全自动驾驶所 需的硬件，未来升级后的车辆目标是能在几乎所有情况下实现完全自动驾驶。

Tesla 自动驾驶技术路线独特，以视觉解决方案为主。特斯拉全车车身共配有 8 个 摄像头，视野范围达 360 度，对周围环境的监测距离最远可达 250 米；12 个新版超声 波雷达也就是泊车雷达作为补充，传感距离和精确度提升一倍；增强版前置雷达通过发 射冗余波长的雷达波，能够穿越雨、雾、灰尘，甚至前车的下方空间进行探测，充分补 足汽车传感器视野。

2、传统车厂寻求转型，全面拥抱智能化变革

2.1 外资与合资车厂

大众：基于全新模块化平台打造，推出两款智能化纯电产品 ID.4X 和 ID.6X。一汽- 大众 ID.6 CROZZ 是大众 ID.家族中的第三款量产车型、第二台国产 ID.车系，主要有以 下几点特色：1）基于 MEB 模块化电动平台打造的纯电动 SUV，拥有最新的全新 E3 电 气架构，支持 L2+驾驶辅助功能。2）E3 架构的 EEA 包含 3 个智能域控制器（ICAS）， 分别为车辆控制域（ICAS1）、智能驾驶域（ICAS2）和智能座舱域（ICAS3）。3）在智 能座舱中，使用三星 Exynos 处理器，集成了 QNX、Linux、Android 系统，用于抬头显 示、液晶仪表盘以及中控屏幕。ID.6 除了支持 Carlife 和 Carplay 之外，还有“你好大众” 智能语音交互系统。4）在智能驾驶上，ID.6 带有增强现实抬头显示（AR HUD）和新一 代 Travel Assist 巡航辅助系统等多项智能驾驶辅助功能的 IQ.DRIVE 系统。

丰田：电动化进程再提速，首次揭幕旗下全新纯电动首款车型 BZ4X。该车采用 eTNGA 架构涉及，在智能驾驶上，BZ4X 装备了全新 TSS（丰田智行）系统，具备自动 泊车功能以及 ACC、预防碰撞、车道保持等一系列的辅助驾驶功能。

通用：携旗下别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌亮相，VIP 智能电子架构和 V2X 智 能交通技术是特点。凯迪拉克 LYRIQ 概念车基于通用全新电动化平台 BEV3 打造。 VIP 智能电子架构支持整车级 OTA 更新。1）智能驾驶方面，配备了增强型 Super Cruise 超 级智能驾驶系统，除了继承原 Super Cruise 系统允许驾驶者在高速公路上双手脱离方向 盘的功能外，又增加了指令变道等更多辅助功能。2）智能座舱方面，搭载 VCS 虚拟座 舱系统，采用 33 英寸环幕式超视网膜屏、双景深激光 AR-HUD 以及智能语音助手。3） 从商业模式上说，通用汽车公司的 Super Cruise 超级巡航系统有三年的试用期，试用期 内完全免费，试用期过后便需要支付相关月费，否则将只保留 ACC 自适应巡航和 LKA 车道保持等驾驶辅助系统。

福特：长安福特 Mustang Mach-E 正式发布，新车搭载 Co-Pilot360 智行驾驶辅助 系统与 SYNC+智行信息娱乐系统，支持 L2 级别的自动驾驶辅助功能。1）在智能驾驶 上，包含了碰撞预警、主动刹车、一键自动泊车和全速域（0-200km/h）自适应巡航等。 配置上，智能驾驶辅助硬件标配 6 个摄像头和 17 个雷达，支持通过 OTA 提升智能化水 平。2）关于智能座舱， SYNC+智行信息娱乐系统结合百度人工智能技术,支持识别包括 天气、知识百科、新闻等在内的 70 种语义类目,同时支持与车主的多种自然语音交互。 3）从商业模式上来看，一次性买断和订阅制共存。福特 Co-Pilot 360 Active 2.0 驾驶辅 助包中，已经包括了 BlueCruise 系统所需的硬件。配备 Co-Pilot 360 Active 2.0 的 Mustang Mach-E 车主，需要为该系统支付 600 美元，以获得 BlueCruise 三年的使用 权。而对于 BlueCruise 系统推出后购车的人群，该软件将在出厂时安装，但需要付费订 阅才能使用。

奔驰：本次车展是奔驰 EQ 品牌 EQS/EQA/EQB，以纯电动和智能化为核心打造。 从智能座舱上看，奔驰 EQS 搭载 MBUX Hyperscreen 系统，全新交互系统 MBUX Hyperscreen 采用了全新的多个屏幕设计，该操作系统可支持多点触控，支持 5G 互联， 云端 OTA 等功能。该系统将借助 AI，持续学习前排乘客的操作习惯，并针对信息娱乐、 舒适性以及功能提出个性化建议，系统将基于用户使用习惯，主动提供相关的交互提醒。

2.2 内资车厂

上汽智己：定位高端智能纯电动汽车品牌，由上汽集团、张江科技和阿里巴巴集团 联合打造。1）智能座舱方面，车机系统搭载智己汽车“无界交互 IMOS 操作系统”，可 以实现多屏交互体验、场景化沉浸式体验，并支持用户自定制。2）自动驾驶功能方面， 在 Door to Door Pilot 功能中,主要包含记忆泊车唤车、自动代客泊车、红绿灯识别及自 动通过路口、防加塞自动躲避障碍物等当前热门的自动驾驶功能。其中,自动躲避障碍物 的功能,对于锥桶及相邻压线车辆或大货车等,有着更为智能的识别及闪躲避让能力。3） 自动驾驶配置方面，在硬件上，新车搭载英伟达 Orin 芯片 (500-1000 TOPS)、15 个高 清视觉摄像头、5 个毫米波雷达，以及 12 个超声波雷达的融合感知解决方案。4）智己 汽车非常强调利用 AI 进行人机交互。根据现场介绍，未来智己将通过 AI 来做智能数据 的标注、深度学习，通过捕捉用户数据，来识别用户的使用场景与用户个性化标注，来预判用户的兴趣点等，同时用户也在不断给予反馈。对于智能驾驶，智己汽车表示将实 现高频场景全托管。智己汽车的智能驾驶会通过自动数据标注、模型训练、算法迭代的 方式，进入车辆终端并返还于用户，而用户的驾驶习惯、对道路的识别与采取的判断决 策等则为车辆提供新的用户数据，由此构成一个循环的算法闭环。

上汽 R ES33：在 2021 上海国际汽车展正式发布，定位于旗舰 SUV。ES33 核心重 点是 R-tech 技术，即“R-tech 高能智慧体”，智能化架构基础上智能配置的集合。架构 的核心为 PP-CEM 全栈自研的高阶智驾方案，该方案融合了 LUMINAR 激光雷达、4D 成像雷达、5G-V2X、高精地图、视觉摄像头、超声波雷达，从而构成六重融合式感知体 系。ES33 同样搭载英伟达 Orin 计算平台，算力可以得到 500-1000+TOPS。

北汽：汽车的智能化正在经历从“汽车”向“智能出行终端”的转变。ARCFOX 极 狐品牌，通过集合智能网联+5G 技术，将科技的力量为汽车赋能，从场景出发解决用户 真实需求的解决方案。1）自动驾驶方面，ARCFOX 极狐阿尔法 S 所搭载的整套华为 HI 智能汽车解决方案以及“Huawei Inside”的车身标记是其最大卖点，这包括计算与通讯 架构、智能座舱、智能网联等各种智能服务。该款车型同时也是首款搭载华为鸿蒙 OS 和华为高阶自动驾驶 ADS 系统的量产车型，拥有 3 颗华为 96 线车规级激光雷达。而在 目前争议颇多的自动驾驶方面，ARCFOX 极狐阿尔法 S 能够支持 L3 级以上的自动驾驶 解决方案。2）智能座舱方面，极狐阿尔法 S 华为 HI 版搭载的鸿蒙 OS 智能互联座舱， 截止目前支持多达 23 个应用生态。以高扩展、强智联、高安全为技术特点，具备行业领 先水平的整车电子电气架构，并在今年实现自主品牌行业内首次海外授权。3）从商业模 式上来看，分为一次性买断和订阅制，订阅制上华为会和极狐进行分成。

比亚迪：在本次车展上，比亚迪正式发布了 e 平台 3.0，同时全球首发亮相了 X DREAM、EA1 两款全新设计理念车型，并正式上市超混旗舰 2021 款唐 DM-i。智能化 是核心看点，e 平台 3.0 拥有全新电子电气架构下的四大域控制器和自主研发的车用操 作系统 BYD OS。实现软硬件分层解耦，可拓展、可升级、充分开放。基于这套电子电 气架构和 BYD OS，电动车将能实现更好的自动驾驶能力，同时新功能的迭代速度，可 以从两个月缩短至两周，功能迭代周期缩短 70%以上。

吉利：继领克、极星之后，吉利再次推出高端子品牌 ZEEKR 极氪汽车，此次展出 的极氪 001 是基于旗下浩瀚智能纯电架构的首款车型，极氪 001 在智能化方面可通过 OTA 进化升级。1）自动驾驶方面。基于浩瀚架构，极氪 001 配合高算力自动驾驶芯片， 组成了 ZEEKER AD 自动驾驶辅助系统，实现城市、高速自主领航和无人自动泊车，车 辆将基于导航路径完成主动巡航任务，识别交通灯信息，实现自主辅助驾驶，并支持 RPA 功能，手机远程操作自动巡航到达指定车位；多项感知硬件结合的视觉融合感知系统， 为自动驾驶提供准确数据以供决策。2）智能座舱方面，在人机交互上，极氪 001 上高度 智能的 ZEEKER OS 智能座舱配置四屏互联系统、AI MATE 智能助理、人脸 ID 识别技 术。

广汽： AION Y 正式上市，根据配置不同搭载 ADiGO 3.0 自动驾驶辅助系统、一键 遥控泊车、5G 车载娱乐等多种功能。ADiGO 驾驶辅助系统，其细分功能达到了 20 多 项，包括车外行人警示音、前碰撞预警、车道偏离辅助等等。智能化这块配置，ADiGO 2.0 驾驶辅助系统提供了全面的主动安全及辅助驾驶系统，包括集成巡航辅助、交通拥堵 辅助、主动刹车、前碰撞预警、疲劳监测、自适应巡航、车道保持、车道偏离预警、远 近光灯智能切换、FACE ID、高速路驾驶辅助、盲区监测等等。同时，AION Y 还提供自 动泊车/遥控泊车以及记忆泊车功能。ADiGO 商业模式为一次性买断式付费，ADiGO 2.0 的价格为 1.28 万；ADiGO 2.5 的价格为 1.96 万；ADiGO 3.0 的价格为 2.86 万。

长城：包括哈弗、长城皮卡、WEY、欧拉、坦克几大品牌在内，总计有 20 余款新 车展出。哈弗品牌推出第三代哈弗 H6 5G 搭载中国移动 5G 网络，采用高通/移远的芯片 模组方案，车机系统会配备人脸识别系统，同时具备整车 FOTA 升级的功能。

3、造车新势力来势迅猛

小鹏：搭载激光雷达的小鹏 P5 是本次车展最大的看点之一。1）智能驾驶方面， XPILOT 自动驾驶辅助系统升级至 3.5 时代；感知层硬件采用“13 高清摄像头+5 毫米波 雷达+12 个超声波雷达+2 个车规级激光雷达”的多传感器融合方案，配合 1 组高精度定 位单元（GNSS+IMU），实现对环境视觉+雷达的 360°双重融合感知；新增城市 NGP 功 能，能够根据导航路线，辅助驾驶员执行驾驶任务。2）智能座舱方面，芯片搭载高通骁 龙 SA8155P，采用 7 纳米工艺，CPU8 核心设计，支持新一代联网技术，包括 WiFi6、 蓝牙 5.0；标配最新 Xmart OS 3.0 车载智能系统，一机双屏（12.3 英寸全液晶仪表+15.6 英寸悬浮触控屏），搭载“全场景语音”交互功能，支持持续 OTA 升级。

蔚来：蔚来展示其第四款量产智能电动旗舰轿车 ET7。1）智能驾驶方面：搭载 AQUILA 超感系统，感知层硬件由 33 个高精度传感器组成，包含超远距离高精度激光雷达、11 个 800 万像素高清摄像头、5 个毫米波雷达、12 个超声波传感器，同时搭配冗余高精度定 位单元和 V2X 车路协同感知系统；芯片由四颗 NVIDAI 的 Orin 芯片提供支撑，可支持 L3 级自动驾驶。2）智能座舱和车联网方面：搭载第三代高通骁龙汽车数字座舱平台，覆盖 5G/V2X/蓝牙 5.2/Wi-Fi 6/UWB 等车载移动互联与通讯功能多屏交互，12.8 英寸 AMOLED 中控屏+ 10.2 英寸 HDR 数字仪表+后排 HDR 多功能控制屏+HUD 增强平视显示系统。3）商 业模式创新，自动驾驶 NAD 支持每月以 680 元的方式进行软件订阅。理想：智能电动车理想 one。1）智能驾驶方面。标配辅助驾驶系统：全速域自适应 巡航+车道保持辅助、自动紧急制动、自动泊车 2）智能座舱：四块大屏（数字仪表盘+ 中控屏+副驾娱乐屏+功能控制屏）+语音交互实现车控+娱乐的双重功能。3）网联化： 支持整车 OTA，通过持续升级提升驾乘体验，优化使用体验，拓展娱乐功能。

恒大：恒大汽车携 9 款恒驰新车集体亮相，覆盖了轿车、轿跑、SUV、MPV、跨界 车等车型。恒驰汽车的核心是打造数字空间、车家合一。1）智能驾驶：与安波福、博世 联合研发 L4 全域自动驾驶技术。2）车联网：与腾讯、百度联合研发打造 H-SMART OS 系统。3）产业链方面：硬件与 148 家汽车零部件企业战略合作，建立庞大的世界顶级供 应链体系，实现全部在中国生产制造。4）商业模式方面。恒大利用自身积累多年的房地 产销售经验，打造“车家合一”的智联移动空间。

零跑：零跑携新车 C11 性能版、T03 亮相车展，首次公开中高级智能豪华纯电轿车 C01 车型概念。1）零跑 C11 性能版，○1 智能驾驶：芯片采用 AI 智能驾驶芯片凌芯 01， 标配 28 个感知硬件、系统 Leap Pilot 3.0 支持 22 项智能驾驶辅助○2 智能座舱搭载第三 代骁龙数字座舱平台，搭配三屏+科大讯飞 3.5 语音+人脸 ID 识别的交互功能。2）零跑 T03○1 智能驾驶：Leap Pilot 智能驾驶辅助系统搭配 5 个高精传感器，实现 L2 级智能辅 助驾驶○2 智能座舱采用 Leap AI 智能互联系统，具有语音识别系统、双屏联动（8 英寸 液晶仪表屏、10.1 英寸高清触控中控大屏）、人脸识别、手机 App 远程控制等交互功能。

华人运通：高合 HiPhi X：“场景定义设计、软件定义汽车、共创定义价值”打造高端 新能源智能汽车。1）智能座舱：三块液晶大屏构建的具备全液晶交互功能的沉浸式座舱 2）智能驾驶：支持 L3 驾驶辅助和 FOTA 升级。

详见报道原文。

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