2025年车展行业：2025年广州国际车展展前专题报告

一、展前概况

第二十三届广州国际车展概述

作为中国汽车市场发展的核心风向标，第二十三届广州国际汽 车展览会（简称 “广州车展”）将于 2025 年 11 月 21 日至 30 日在中国进出口商品交易会展馆盛大举办。自 2003 年创办以来， 展会始终坚守 “高品质、国际化、综合性” 定位，历经二十余年 积淀，已成为见证中国汽车产业成长、推动全球汽车工业革新的 重要平台，本届展会延续 “新科技・新生活” 的核心主题，聚焦 行业变革趋势，打造兼具技术展示、贸易合作与文化交流的国际 级汽车盛宴。 延续往届行业影响力，本届展会展览面积预计保持 22 万平方 米的超大规模，预计吸引全球超过 80 万名专业买家到场洽谈，以 及 12000 名中外记者参与报道，规模与关注度均处于行业前列。

提醒：媒体注册通知

2025（第二十三届）广州国际汽车展览会将于2025年11月21日-30日在中国进出口商品交易会展馆举办，媒体注册系统将于即日起开通，欢迎广大媒体记者登 录广州汽车展官方网站或关注官方微信号“广州车展媒体之窗”，在媒体通道进行注册。

网上申请提交时间：即日起至11月18日中午12:00。

特别提醒：1、线上及现场注册办理媒体证时，请您使用采访报道人员本人身份证及手机号进行注册，注册信息需如实详尽填写上传（基本资料、身份证件信息、 手机号码、联系地址、记者证原件、相关证明材料等）。

2、本届车展的媒体证件将与媒体人员身份证信息绑定，入场时需刷身份证进行核验入场。现场可领取实体媒体证件，但此证件仅作为持证通道通过凭证，不作 为最终入场凭证，仅持媒体证件但无身份证的人员将无法入场。

3、媒体人员入场前请听从现场工作人员安排，在核实登记注册信息后，有序进入展馆。如届时您出示的身份证原件与本人不符，或与媒体证件注册信息不一致 时，主办单位及展馆有权拒绝您进入展厅或展馆。

现场领取证件请出示以下材料：1、个人领证应带资料A.有效的身份证或护照原件。B.打印出的媒体注册回 执。C.相关证明资料的原件（如记者证，电视台/电台官方证明、合法的出版公司/新闻媒体的委托函、具名的参展汽车企业邀请函等），复印件无效。

2、团队领证应带资料A.有效的身份证或护照原件。B.单位委托函原件（需加盖单位公章）。C.其余所有同事身份证复印件（需加盖单位公章）。

现场办理媒 体证的注意事项：1、只限本人办理，不得代为办理； 2、现场办理媒体证人员需携带有效的个人身份证或护照原件及相关资料原件（如国家核发的媒体证，外交部签发的驻华媒体证，外国政府核发的媒体证，电视 台/电台官方证明、合法的出版公司/新闻媒体的委托函、具名的参展汽车企业邀请函原件等），复印件均无效。

同期活动：共话破局与未来 2025广州汽车发展高峰论坛11月开启

2025年11月21至22日，在第23届广州国际汽车展览会开幕期间，以“智驾破局·价值重构·全球共生”为主题的2025广州汽车发展高峰论坛，将在广州 广交会展馆广交会堂隆重举行。作为广州车展唯一官方论坛，广州汽车发展高峰论坛由中国国际贸易促进委员会汽车行业委员会、中国对外贸易中心 联合主办，近年来已连续举办。以年终盘点为核心，论坛定位精准、观点深刻多元，具有广泛的行业影响力。

在本次论坛上，与会政府部门、行业机构、企业家、业界专家将围绕构建良性竞争生态、打造韧性供应链、智能化发展现状与趋势、企业出海从“走 出去”到“走进去”等热点话题展开头脑风暴，论坛上发出的权威的声音将为中国汽车走过的不平凡的一年写下有力的注脚。广州汽车发展高峰论坛 不仅是一场思想碰撞的盛宴，更是凝聚行业共识、推动中国汽车产业从规模竞争迈向高质量发展的关键一步。诚邀全球业界同仁相聚广州，为世界汽 车工业的健康发展献策献力、携手推动中国汽车产业迈上更高台阶！

广州市汽车保有量

截至 2025 年 4 月，广州市民用汽车保有量已达 410.2 万辆，结合常住人口 1867.66 万人计算，人均汽车保有量约为每 4.55 人一辆，这一数据既反映 了广州作为超大城市的汽车消费需求与经济发展水平，也折射出城市交通治理与资源配置的深层逻辑。

尽管汽车保有量持续增长，但广州通过大力发展公共交通，为汽车消费创造了可持续的空间。2012 年至今，广州地铁运营里程由 236 公里增长至 514.8 公里，公共交通客运量日均达 1729 万人次，形成了 "公交优先、多模式互补" 的交通格局，缓解了汽车增长带来的拥堵压力。同时，充换电基础 设施建设快速推进，截至 2020 年底公私桩合计近 6 万个，接入 "羊城充" 平台超 3 万个，配合 5G 基站等数字基础设施布局，为新能源汽车普及提供 了便利，进一步激发了购车需求。

随着 2024 年新调控政策的实施，广州汽车保有量将继续保持平稳增长态势。一方面，申请条件放宽、指标配置优化等措施将释放合理消费需求，支撑 保有量稳步提升；另一方面，总量控制、环保约束等政策将抑制过度增长，预计未来几年年均增长率将维持在 5%-8% 区间，2025 年底有望接近 430 万辆，实现 "增长与调控" 的动态平衡。

按照 "十四五" 规划目标，2025 年广州新能源汽车保有量将达 80 万辆，占比超 20%。随着新能源汽车产能提升、充电设施完善和政策支持加码，这一 目标有望超额完成。预计未来新能源汽车保有量增速将保持在 15% 以上，成为保有量增长的核心动力，推动汽车结构向绿色低碳转型，助力环境质量 持续改善。

面对持续增长的保有量，广州交通治理将更加突出智慧化与精细化。一方面，停车信息平台将进一步整合资源，扩大覆盖范围，提升预约服务比例，实 现 "无感支付"" 智能调度 "；另一方面，路内停车泊位将根据交通流量动态调整，推广" 临停快走 ""夜间准停" 等灵活模式，平衡需求与畅通。同时，非 广州市籍车辆通行管理将持续优化，与指标调控政策形成协同，提升整体交通运行效率。

截至 2025 年 11 月，广州汽车保有量已达 410 万辆级别，这一数据是城市经济发展、居民消费升级与政策调控平衡的综合结果。从发展历程来看，广 州通过十多年的指标调控，成功将汽车保有量增速从爆发式增长转为有序可控，同时通过政策引导推动新能源汽车发展，实现了 "总量可控、结构优化" 的治理目标。面对未来增长压力，广州需持续深化 "调控 + 供给 + 智慧 + 环保" 的多元治理体系，在保障居民合理用车需求的同时，缓解交通拥堵与环 境压力，为超大城市汽车保有量治理提供可借鉴的实践经验。

2025年前三季度广州经济运行情况

2025 年前三季度，广州坚持稳中求进工作总基调，以政策精准发力对冲外部风险与产业调整压力，全力以赴拼经济稳增长，推动生产供给稳步提升、社会需求持续释 放、新兴动能加速培育，经济运行稳中向好的势头不断巩固。根据广东省地区生产总值统一核算结果，全市实现地区生产总值 23265.65 亿元，按不变价格计算，同比 增长 4.1%，呈现出 "产业有支撑、需求有韧性、动能有积蓄、市场有活力" 的良好发展格局。

从产业结构来看，三次产业均实现正增长，第三产业持续发挥压舱石作用，第二产业逐步改善，第一产业平稳向好，形成协同发展的良好态势。

第一产业保持稳定增长，农业生产形势向好。前三季度，全市第一产业增加值 197.94 亿元，同比增长 4.2%，农林牧渔业总产值达 395.70 亿元，同比增长 4.6%，较 上半年提升 0.2 个百分点。种植业增势平稳，增长 4.4%；渔业稳中有升，增长 5.4%，较上半年提升 1.0 个百分点；农林牧渔专业及辅助性活动增长 6.8%，提升幅度 达 2.7 个百分点。重点农产品增产成效显著，在荔枝丰收带动下，水果产量同比增长 12.0%；水产品产量增长 4.3%，持续满足市场供给。特色农业亮点突出，花卉产 值增长 5.0%，观赏鱼产值更是大幅增长 34.5%，成为农业经济的新增长点。

第二产业逐步改善，新质生产力加快成长。前三季度，第二产业增加值 5564.37 亿元，同比增长 2.7%，其中规模以上工业增加值同比增长 1.4%，较上半年提升 0.7 个百分点，工业生产复苏态势明显。三大支柱产业表现分化但整体稳健：汽车制造业降幅收窄，增加值同比下降 2.6%，但新能源汽车产量同比增长 20.6%，较上半年 提升 11.1 个百分点，成为产业转型的核心动力；电子产品制造业、石油化工制造业延续稳定增长，增加值分别增长 2.0% 和 6.1%，其中石油化工制造业对规上工业增 加值增长的贡献率超过四成，支柱作用凸显。"两新" 政策效应持续释放，电气机械和器材制造业、专用设备制造业增加值分别增长 10.5% 和 6.8%，电梯、环境污染防 治专用设备等产品产量实现两位数增长，产业结构不断优化。

第三产业引领增长，服务能级持续提升。前三季度，第三产业增加值 17503.34 亿元，同比增长 4.6%，对全市 GDP 增长的贡献率超过八成，成为经济增长的核心引擎。 金融业表现亮眼，在证券市场活跃带动下增加值同比增长 6.1%，增速较上半年提高 1.3 个百分点，占全市 GDP 比重达 10.6%；信息传输软件和信息技术服务业增加 值同比增长 9.5%，数字经济赋能效应显著。1-8 月（错月），营利性服务业营业收入同比增长 10.7%，其中租赁和商务服务业增长 13.7%，人力资源服务、广告、咨 询与调查等专业服务行业分别增长 12.9%、22.1% 和 33.7%；科学研究和技术服务业增长 9.4%，专业技术服务业、科技推广和应用服务业分别增长 11.1% 和 7.3%， 生产性服务业的辐射赋能作用持续增强。

前三季度，全市商品进出口总值突破 9000 亿元，出口总值保持 20% 以上的增长，外贸发展质效稳步提升。出口结构持续优化，高新技术产品出口增长 16%，电动载 人汽车、锂电池和太阳能电池等 "新三样" 出口合计增长 46.7%，国货美妆出口增长 31.5%，生物医药、高端设备加速 "出海"，规上医药制造业、专用设备制造业出口 交货值分别增长 11.8% 和 12.7%。外贸新业态蓬勃发展，保税物流进出口同比增长 19.5%，跨境电商、市场采购均保持两位数增长，为外贸增长注入新活力，"广货卖 全球" 的版图不断扩大。

广州市汽车行业发展现状

（一）产业规模企稳回升，新能源成增长核心引擎。汽车产业长期占据广州第一大支柱产业地位，2023 年产值达 6407 亿元，占规上工业总产值的 26.9%，产量 318 万 辆，产业基础坚实稳固。2025 年以来，行业走出深度调整期，呈现产销两端同步改善的良好态势：一季度新能源汽车产量自去年 5 月以来首次实现累计增速转正，同比增 长 0.7%；新能源汽车零售额同比增长 5%，3 月单月增速更是飙升至 21.1%，成为拉动产业复苏的核心动力。企业梯队建设成效显著，形成了多元化竞争格局。小鹏汽车 作为本土造车新势力代表，2025 年一季度交付量达 94008 台登顶新势力榜首，海外交付量暴增 370%，成为 "广式智车" 的全球名片。

（二）智能网联领先布局，商业化应用全国领跑。广州是全国智能网联汽车发展的 "先行区"，在测试环境、政策保障和场景应用方面均处于全国领先水平。商业化运营取 得突破性进展，广州成为全国唯一一个 L4 级智能网联汽车挂正式号牌开展商业化示范运营的城市。文远知行、小马智行两家本土自动驾驶企业先后登陆美国纳斯达克，成 为全球 Robotaxi 领域的标杆企业。其中文远知行与广州巴士集团合作，已投入 50 辆自动驾驶小巴，开通了广州塔、生物岛等 10 条便民巴士线路，实现了技术研发与场 景应用的深度融合。在政策激励下，智能网联汽车规模化生产加速推进，L2（含）以上级别智能网联汽车新车占比持续提升，为后续规模化普及奠定基础。

（三）产业链条持续完善，核心部件短板加速补齐。广州汽车产业正从 "整车主导" 向 "全链协同" 转型，产业链垂直整合能力显著提升。零部件产业投资连续爆发式增长， 自 2023 年起连续两年增长超 30%，2025 年一季度仍保持 35.6% 的高速增长，锂离子动力电池产量实现倍增，"电池 - 电机 - 电控" 全产业链在珠江口加速成形。本土企 业与外来巨头形成互补发展格局，巨湾技研、孚能科技等本土电池企业集体发力，宁德时代等行业龙头南下建厂，核心零部件本地化配套能力大幅提升。核心技术攻关取得 阶段性成果，通过 "揭榜挂帅" 等方式，在燃料电池系统、新型动力电池、智能座舱、智能驾驶系统等关键领域持续突破。

（四）政策体系持续加码，发展环境不断优化。广州构建了多层次、全方位的产业支持政策体系，为汽车行业转型发展保驾护航。2025 年 6 月出台的《广州市推动智能网 联新能源汽车产业发展三年行动计划》，明确了 "三横、三纵、三核" 发展重点，提出到 2027 年培育 2—3 家新能源汽车年产量超 50 万辆的企业，整车与零部件产值比达 1:0.6 的发展目标。在生产端，对新量产新能源汽车车型给予最高 3000 万元奖励，对产量达标车型给予最高 1 亿元奖励，新建新能源汽车生产线最高可获 5 亿元年度奖励， 政策支持力度全国领先。在应用端，政策聚焦场景开放和基础设施建设，对自动驾驶道路测试相关费用给予 30% 补助，最高不超过 20 万元 / 台；对自动驾驶车型应用数 量达 1000 辆以上的给予最高 5000 万元奖励。在氢能领域，对新购买并登记上牌的前 5000 辆燃料电池汽车给予最高 4 万元 / 台补贴，支持加氢站配套建设和一体化运营 服务。

（五）存在的挑战与转型阵痛。尽管发展成效显著，广州汽车行业仍面临多重挑战。一是部分企业转型滞后，广汽集团等传统龙头面临销量下滑压力，2024 年销量同比下 降 20.04%，2025 年上半年出口业务同比暴跌 26%，合资品牌电动化转型缓慢，自主品牌协同效应不足。二是核心技术仍有短板，在车规级芯片、高端传感器等领域仍存 在 "卡脖子" 风险，部分企业技术路线决策摇摆，研发资源分散，影响了市场竞争力。三是市场竞争日趋激烈，国内新能源汽车市场同质化竞争加剧，国际贸易壁垒高企， 企业面临 "内卷" 与 "出海" 的双重压力。四是营销服务体系亟待升级，传统 4S 店模式占比过高，直营、代理模式覆盖率不足，难以适应新能源汽车消费群体的需求变化。

广州市汽车行业售后市场现状

（一）市场规模稳步扩张，结构呈现多元分化。广州汽车售后市场规模随汽车保有量增长持续扩大，2025 年全国汽车维修市场预计突破 1.5 万亿元，作为一线城市的 广州占据重要份额。从市场主体来看，呈现 “三足鼎立” 的竞争格局：4S 店体系凭借品牌授权优势，占据约 45% 的市场份额，主要服务保修期内车辆及高端品牌车 主，依托原厂配件和标准化流程形成技术壁垒；独立维修连锁品牌快速崛起，天猫养车、途虎养车等头部企业通过规模化布局抢占市场，途虎养车在广州已落地多家具 备新能源维修能力的工场店，其新能源交易用户同比增长 83.5%，这类连锁品牌整体市场份额已突破 25%，预计 2025 年将达 30%；传统单体维修厂数量约 25 万家， 在广州市场仍占据一定份额，尤其在社区服务和下沉区域具有地缘优势，但面临连锁品牌挤压和转型压力。

从服务结构来看，市场需求正从传统维修向多元化服务延伸。燃油车售后仍以常规保养、机械维修为主，但新能源车维保需求异军突起，电池检测、三电系统维修、新 能源专属轮胎及贴膜等服务快速增长，途虎养车新能源专属轮胎销量已占自有产品销售的 30%。同时，汽车美容、改色、延保服务等个性化消费需求持续升温，成为市 场新的增长点。

（二）新能源转型加速，售后体系面临重构。随着新能源汽车渗透率接近六成，广州新能源汽车保有量持续攀升，2025 年将有超 350 万辆新能源车 “脱保”，催生千 亿级独立售后市场空间。新能源汽车售后与传统燃油车形成显著差异，服务重心从机油机滤等常规保养转向电池、电机、电控系统等高价值环节，对维修技术、设备和 人员提出全新要求。目前广州新能源维修服务网络呈现 “授权渠道为主、第三方补充” 的格局，主机厂授权 4S 店和直营店仍是维修主力，但网点覆盖不足，导致车主 维修排队久、成本高，4S 店换电池差价可达万元。

第三方维修力量正在快速补位，途虎养车等企业通过获取电池厂授权、改造绝缘工位、培养专业技师等方式切入市场，已获得超过 10 家电池厂授权，持低压电工证的 新能源技师超 1000 人。但整体而言，新能源售后仍面临诸多瓶颈：三电系统技术封闭，第三方维修店难以获取核心数据和通用配件；专业人才缺口巨大，国内新能源 汽修人员不足 10 万人，广州作为新能源汽车重镇，技工短缺问题尤为突出；维修标准不统一，导致定价混乱，保险赔付争议频发。

（三）行业痛点凸显，发展制约因素待解。尽管市场前景广阔，但广州汽车售后市场仍存在诸多结构性矛盾。首先是供需错配问题，汽车保有量翻倍增长，但维修业务 量并未同比例提升，核心原因包括汽车质量提升导致故障率下降、新车更新换代加速、公共交通发展降低车辆使用率等，许多综合维修厂业务量陷入停滞。其次是经营 成本压力持续加大，广州中心城区租金高企，一类汽修企业需 1500 平方米以上场地，租赁成本成为沉重负担；人力成本逐年上涨，而维修工時费标准多年未作调整， 1992 年制定的工时费标准已完全不适应当前市场需求，导致企业利润空间被压缩。

税收政策与行业属性不匹配也制约行业发展，汽车维修企业仍按 17% 的增值税率缴纳 “应税劳务” 税，而行业已实质转型为现代服务业，进项税额抵扣困难，税负远 高于平均水平。市场竞争秩序有待规范，违法违规经营的 “黑作坊” 凭借低成本、偷税漏税等优势抢占市场份额，导致合法企业业务流失。此外，新能源售后还存在 授权壁垒、配件渠道封闭、二手车维保权益缺失等问题，首任车主终身质保政策在车辆交易后失效，加剧二手车维修难题。

报告节选：

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