2025年情感需求推动消费升级，经济恢复夯实增长韧性，国内养宠步入结构升级新阶段

1. 萌宠当道：中国宠物市场持续扩容，经济结构与情感价值双轮驱动

1.1. 宏观经济托底，宠物消费稳步前行

2024 年中国经济整体维持温和复苏，GDP 增长 5.0%，居民人均可支配收入增长 5.3%。在收入增长基础上，宠物消费展现出稳步前行。据亚宠研究院发布的《2024 宠物行业蓝皮书》数据，宠物消费隶属于“其他用品及服务”项，2024 年全国居民 在该类目中的人均支出为 773 元，相比于 2023 年的 698 元，同比增长 10.8%，占 整体消费支出约 3%。宠物支出增长显著快于整体消费，宠物行业消费热情持续释 放。

宠物赛道持续吸引大量创业者入局，竞争格局日趋激烈。截至 2024 年 12 月，全 国经营范围含“宠物”的企业总数达 433.4 万家，其中近一年新增企业 152.3 万家， 占比达 54%，行业热度不减。

1.2. 食品为核心赛道，猫狗占据主流

中国宠物食品板块占宠物市场规模近一半。据 Euromonitor 统计，2024 年中国宠 物食品市场规模达 528.8 亿元（终端价口径，下同），同比增长 3.7%，增速较 2024 年的 4.6%小幅回落，但 2020-2024 年复合增长率（CAGR）仍稳定在 7.11%。从市 场构成来看，猫与狗宠物食品是最大的细分市场.截至 2025 年 9 月，猫与狗的宠 物食品销售额为 546.2 亿元，占比 99.8%。整体来说，市场增速逐年趋缓，未来可 以关注品质升级细分产品和多品类的增长空间。

2. 谁在养宠：结构变化重塑人宠关系，情感陪伴成为刚需

2.1. 宠主消费韧性足，理性支出结构明显

尽管宏观环境承压，宠物主消费韧性仍强。据亚宠研究院《2024 宠物行业蓝皮书》 统计，理性的消费环境下 47%的养宠人表示愿意为“爱宠事业”持续投入，主粮、 零食、营养品、药品与洗护等细分支出显著增长。同时，30%的宠物主在零食、 玩具等非刚需项目上有所缩减，另有 23%表示近一年支出基本无变化。

社会结构变迁与情感赋能的双向驱动。中国宠物市场的快速扩容本质上是社会人 口结构与消费观念协同作用的结果。一方面，单身化与老龄化重塑了家庭单元， 催生情感陪伴的刚性需求。消费观念从“功能满足”向“情感投射”升级，推动宠物 角色向“家庭成员”跃迁，推动市场分化升级。

2.2. 单身经济抬头，Z 世代成为主力军

单身经济重塑消费需求。据国家统计局统计，2023 年中国结婚率降至 5.4%，较 1987 年的 8.6%下降近 40%，家庭户均人数也从 1987 年的 4.2 人缩减至 2023 年的 2.8 人，人口结构的深度变迁催生“单身经济”崛起。据亚宠研究院《2024 宠物行 业蓝皮书》统计，18-30 岁年轻群体占宠物消费比超 60%，其中 45%的宠物主养宠 时间不超半年。养宠不超一年的群体中 00 后超过一半，新兴势力推动宠物消费多 元化。

2.3. 银发群体崛起，陪伴型消费潜力释放

老龄化加速情感依赖转化。据中国民政部统计中国 65 岁及以上人口占比从 2019 年的 12.6%攀升至 2023 年的 15.4%。中国老龄科学研究中心预测，2023 年银发经 济规模已达 7 万亿元，占 GDP 6%。随着中国“70 后”群体逐步迈入退休年龄，这一 代人因经历改革开放初期的经济腾飞而积累了可观收益，被视为“最富有的一代”。 他们的退休将释放出巨大的消费潜力，尤其在情感陪伴型消费领域。Euromonitor 指出，消费者对情感价值的重视显著推动行业结构性升级，消费者会向上升级购 买具有功能性、健康属性且由优质成分制成的产品，进一步刺激为健康化、定制 化服务支付溢价。这一消费行为不仅反映健康需求，更凸显宠物作为“替代性家庭 成员”的情感价值。

2.4. 城市结构演变，养宠人群向下沉市场扩展

养宠城市结构持续演变，女性仍然是养宠主要群体。据亚宠研究院《2024 宠物行 业蓝皮书》统计，2024 年，宠物主性别结构中男性占比由 2023 年的 20%提升至 30%，三线及以下城市养宠男性占比快速提升，其占比由2023年的20%上升至2024 年的 42%，是主要增量来源。整体养宠用户中，女性占据 70%，月收入集中在 5001– 10000 元区间。一线及新一线城市养宠人群占比约 41%，同比下降 6%，呈现出向 二三线及以下城市扩展的趋势。

2023 年国内宠物犬家庭养宠渗透率达到 22%仍有提升空间。根据酷润数据，2023 年中国宠物家庭渗透率达到 22%，较 2019 年的 13%提升了 9 个百分点，主要得益 于以下两个因素：1）单身化与老龄化加剧，宠物成为情感陪伴新选择。2）宠物 从功能动物转向家庭成员，情感投射驱动更多人主动养宠。横向对比看，国内养 宠渗透率虽有提升，但仍有空间。以日本为例，同为发展阶段日本犬猫家庭养宠 渗透率在 2013 年就已经分别达到 12.85%和 8.99%，后受工资停滞、物价上涨及饲 养成本压力影响，有一定程度下滑，但整体看，我国城镇家庭养宠渗透率还在增 长阶段仍有提升空间。

3. 主粮为核：猫狗粮份额稳定，高端化与零食细分加速增长

3.1. 猫狗粮并驾齐驱，猫粮市占率领先

猫粮是宠物食品最大板块，占 58.71%。犬猫食品是中国宠物食品的两大主要品类， 其中猫粮销售规模最大，猫粮增速快于狗粮。据 Euromonitor 统计，2024 年猫粮 全年销售额为 310.48 亿元，占宠物食品销售的 58.71%，相比之下狗粮全年销售额 为 217.38 亿元，占比约 41.11%，其他宠物，其他宠物食品销售 0.93 亿元，约占 0.18%。猫粮市场份额最大，一方面因为年轻群体养猫热度高，另一方面猫粮健康 化、高端化趋势明显，推动市场扩容。此外猫粮增速显著快于狗粮，2011-2024 年年复合增长率分别是 25.11%和 15.82%。

3.1.1. 猫干粮主导猫粮市场，猫零食增速迅猛

猫干粮是猫粮最大细分领域，占比超 7 成。据 Euromonitor 统计，猫干粮是中国 宠物食品规模中最大的细分品类，但增速较缓。2024 年中国猫干粮销售规模为 229.66 亿元，占全年猫粮市场销售规模的 73.97%，同比增长 6.7%。相比而言，猫 零食虽然在猫粮市场中所占份额不高，但增长迅速。2024 年猫零食销售额为 17.16 亿元，同比增长 4.7%。2016-2024 年，猫零食的年复合增长率为 51.73%,远超猫干 粮的 17.07%和猫湿粮的 23.18%。

3.1.2. 狗干粮为大头，狗湿粮复合增速最高

狗湿粮增速快于狗干粮和狗零食，年复合增长率超 20%。中国狗粮市场中，狗干 粮占大部分销售份额。距 Euromonitor 统计，2024 年中国狗干粮销售额为 182.22 亿元，占狗粮市场销售规模的 83.82%；狗零食销售规模为 27.03 亿元，占比 12.44%. 狗湿粮虽然销售规模小，2024 年仅 8.13 亿元，但增速最快。2011 年-2024 年，狗 湿粮的年均复合增长率为 20.73%，略高于猫干粮的 15.46%、猫零食的 17.28%。

3.2. 高端主粮崛起，消费结构持续升级

价格带逐渐升级，高端主粮增长保持稳定。据 Euromonitor 统计，2024 年猫狗食 品高端主粮销售额达到 163.08 亿元，占总主粮市场的 33.72%。猫狗粮高端品类增 长迅速，年复合增长率达到 27.57%与 18.03%。其中高端猫粮占猫狗总粮比已达到 18.77%。反观猫狗经济和中端型主粮占比从 2011 年的 77.03%与 70.92%下降至 2024 年的 69.05%与 62.01%。主粮消费结构持续优化，高端化趋势明确。

4. 品牌棋局：本土品牌破局崛起，差异化与情绪价值共塑壁垒

4.1. 本土品牌加速崛起，TOP5 占比持续上升

2024年中国宠物食品市场CR3占比为 29.5%，集中度仍偏低，远低于美国的 54.2%。 Mars市占率为11.0%，虽居首但份额持续下滑，Nestlé与Agrolimen占比仅为3.2%、 1.1%，整体外资竞争力削弱。TOP20 品牌中，本土企业市占比由 2022 年的 50%升 至 2023 年的 55%。2023 年国产企业在食品 TOP20 中占据 70%席位，行业话语权 正加速转向本土。TOP3 本土企业分别为乖宝（6.2%）、中宠（2.8%）、伯纳天纯（2.2%）， TOP5 国产合计市占比达 11.2%，较 2015 年提升 7.4 个百分点。外资品牌除 Mars 子品牌皇家占据部分高端市场份额外，本土品牌完成初步突围。

4.2. 多品牌差异化竞争，构筑竞争壁垒

中国本土宠物食品企业正通过多品牌矩阵与差异化定位构建竞争优势。中宠依托 “顽皮”布局中端零食，拓展 Zeal 发力高端无谷主粮。乖宝以麦富迪覆盖全价位， 并通过弗列加特切入超高端冻干市场。佩蒂借代工经验打造“好适嘉”，聚焦高肉 含量主粮。其他品牌也以差异化切入细分赛道，帕特主打生骨肉鲜粮，伯纳天纯 强调功能粮，疯狂小狗打造智能喂养方案。整体来看，行业正从价格竞争转向结 构升级，国产品牌在细分品类与技术创新中持续破局，推动国产替代深化。

4.3. 营销文化赋能，品牌塑造情感连接

在产品功能竞争之外，国产宠物品牌正以内容营销与文化符号重构价值体系。未 卡通过“猫仙人掌”“水果狗“等原创 IP 联动动漫形象，构建宠物生活美学，强化品 牌情感连接。中宠借助影视 IP 打造礼盒，提升社媒热度，增强文化辨识度。品牌 正从单一产品竞争转向价值延伸与文化认同，推动行业迈入“情感共鸣”新阶段。

5. 渠道竞速：线上主导渠道跃升，私域运营重塑营销路径

5.1. 电商为主流渠道，渗透率全球领先

中国宠物食品市场以线上渠道为主。根据 Euromonitor 数据，2024 年中国宠物食 品销售电商占比达 67.5%，远高于日本的 26.2%和美国的 37.2%。电商凭借便捷性、 价格透明、促销丰富，成为主流消费人群首选。Z 世代的线上偏好推动渠道持续 数字化，中国在渠道结构上已领先全球成熟市场。

5.2. 私域转化闭环成型，小红书抖音引导消费

国内宠物品牌正在构建全链路营销体系。小红书成为内容种草的重要平台，2025 年单月宠物相关笔记量超 68.7 万，女性用户占比达 89.02%，25–34 岁人群占比 47.68%。KOL 测评等笔记驱动情感认同与产品偏好初选。同时，抖音则强化转化 功能，2025 年宠物食品单周 GMV 突破 1 亿元，其中直播贡献占比超 50%，达人 带货量占比达 94%。在种草与转化后，部分品牌加快私域运营布局，构建小程序 商城实现会员管理、复购提醒与数据闭环，推动与用户的深度连接。

6. 趋势洞察：健康化与智能化并行，催生新一轮结构性红利

6.1. 健康诉求升级，功能粮需求爆发

功能性宠物食品快速崛起，成为驱动宠粮结构升级的重要力量。根据艾媒咨询 2024 年数据，中国消费者在功能性主粮中的首选为具备促进消化功能的产品，占 比达到 57.3%。其次是具有洁齿功能的产品，占比 49.0%。补钙类产品的购买比例 为 43.5%，能够亮毛的产品为 42.1%，护肤类功能食品则为 40.6%。Z 世代养宠人 群的健康理念推动市场对成分构成愈发敏感，重点关注是否含有益生菌、优质动 物蛋白、维生素和微量元素等营养添加物。功能性主粮中的细分品类需求加速增 长，如低脂配方、老年宠专用粮等在淘系平台上的销售额同比增长达到 83%，成 为健康化消费的核心动能。

猫砂、洗护用品及服装配饰占用品市场约 55%。其中猫砂增长最快，2019 年-2014 年复合增长率达到 17.9%。洗护用品紧随其后年复合增长率达到 17.8%。

6.2. 智能喂养普及，科技成为第二增长曲线

宠物科技用品成为解决宠主痛点、提升喂养效率的关键技术方向，同时维持高位 增长态势。根据 Euromonitor 数据显示，2024 年中国宠物产品零售市场规模达 404.83 亿元，其中智能宠物产品占比约 20%。预计，未来宠物用品整体仍将保持 稳定增长，智能产品作为价值端核心，将持续扩大渗透率。电商平台表现亦高度 印证该 2 趋势：2024 年天猫“618”期间，智能除味器销售额同比增长 330%，智能 喂食器增长 230%；智能猫砂盆同比增长 130%；智能烘干箱同比增长 120%。京东 “双 11”数据显示，智能宠物用品成交额同比增长 105%，验证需求端活跃。

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