生物航煤产业发展现状、竞争格局及未来发展趋势预测分析：地沟油飞天背后，中国加速布局千亿绿色赛道

一架加注了由“地沟油”转化的生物航煤的飞机，从上海浦东国际机场起飞，这标志着我国自主研发绿色航空技术应用取得重要进展。生物航煤，这种以可再生资源为基础的航空燃油，正成为航空业减排难题的“金钥匙”。全球航空业碳排放量目前约占全球总排放的​​2.8%​​，如不采取额外减排措施，到2050年航空业碳排放量或将达到22亿吨。面对这一挑战，可持续航空燃料被视为航空业实现2050年净零碳排放目标的最佳解决方案。

生物航煤产业现状：政策驱动与原料优势的双重助推

生物航煤作为可持续航空燃料（SAF）的主要组成部分，是指以多种动植物油脂为原料，采用加氢技术、催化剂体系和工艺技术生产的航空煤油。与传统航煤相比，生物航煤的全生命周期可降低​​50%以上​​的碳排放量，最高可以达到​​85%​​。

航空业是交通领域中的减排难题，因其技术尖端、安全要求高、跨国协调体系复杂。2016年，国际民航组织通过决议建立“国际航空业碳抵消与削减机制”，确定2050年前实现国际航空业净零排放的目标。

中国作为国际民航组织一类理事国，将于2027年强制加入该机制，航空业减排压力骤增。

全球生物航煤产能正在快速扩大，2024年将接近​​230万吨​​，主要由亚太、欧洲和北美三地贡献，占比超过99%。中国在生物航煤技术研发和应用方面已取得显著进展，成为亚洲首家、世界第四家拥有自主研发生物航煤技术的国家。

技术路线方面，酯类和脂肪酸类加氢工艺（HEFA）是目前唯一实现商业化的成熟路线，占据市场主体地位。而费托合成工艺（FT）和醇喷合成工艺（AtJ）因原料选项更丰富，未来有望提升市场份额。电转液工艺（PtL）虽然尚在初期试验阶段，但减排潜力显著，有望成为远期最主要的技术路线。

生物航煤技术路线：从HEFA到PtL的多元化发展

生物航煤的技术路径可分为四类：酯类和脂肪酸类加氢工艺（HEFA）、费托合成工艺（FT）、醇喷合成工艺（AtJ）和电转液工艺（PtL）。HEFA作为目前唯一实现商业化的技术路线，在2030年前将继续占据中国SAF市场主导地位。

HEFA技术的优势在于其成熟度和相对较低的成本。该技术以藻类植物、食用油、植物油、动物油脂为原料，通过加氢工艺生产生物航煤。中国石化镇海炼化采用的正是HEFA技术，以“地沟油”为原料，生产出的生物航煤经可持续生物材料圆桌会议认证，减排效果在​​70%​​以上。

与石油基航煤相比，生物航煤的化学组成存在差异。传统航煤中的直链烷烃、支链烷烃和芳香烃都是不可或缺的组分，而HEFA等生物航煤虽然富含直链烷烃和支链烷烃，但​​芳香烃含量较低​​，这会导致密度低、凝点高、润滑性差等问题。

因此，目前生物航煤需要与石油基航煤掺混使用，掺混比例通常不高于50%。

费托合成工艺（FT）和醇喷合成工艺（AtJ）正在从示范阶段向商业化运营转变。FT工艺以农林废弃物、林业剩余物、能源作物、废弃物为原料，其减排量较化石燃料可达​​85%-94%​​。

AtJ工艺则利用甘蔗、糖浆、玉米等原料，在美国因原料可用性高且价格低廉而具有竞争力，但在中国原料成本相对较高。

电转液工艺（PtL）被视为未来的发展方向，该工艺利用空气捕获二氧化碳与绿氢合成燃料，生命周期温室气体排放量较化石燃料可减少​​99%​​，且几乎不用担心原料问题。尽管PtL目前尚处于发展初期，但其巨大的减排潜力使其成为各国重点研发的方向。

生物航煤原料供应：中国餐饮废油资源的独特优势

生物航煤产业的发展高度依赖原料供应链的稳定性。中国在餐饮废油（俗称“地沟油”）资源方面具有显著优势。相比西餐，中餐更重油，因此我国餐厨垃圾中废油含量更高，餐厨垃圾占比可达​​40%-50%​​，对应1.2-1.5亿吨餐厨垃圾。

以潜在含油率5%测算，我国潜在废弃油脂资源量可达​​600-800万吨/年​​。这一丰富的资源禀赋为中国生物航煤产业提供了得天独厚的发展条件。大量餐饮废油转化为生物航煤，不仅可有效降低航空业碳排放，还能解决餐饮废油流向餐桌的食品安全隐患，实现变废为宝的双重效益。

然而，原料收集和加工面临诸多挑战。餐饮废油存在杂质多、酸值高、含盐量大等问题，需要经过复杂的预处理工艺。中国石化石油化工科学研究院通过自主开发专用催化剂和工艺，成功解决了这些技术难题，并在镇海炼化建成亚洲首套生物航煤工业装置，每年能处理10万吨“地沟油”。

欧盟对废弃油脂基生物柴油实行双倍计算碳积分的优惠政策，促使中国生物航煤生产商倾向于将产品出口至欧洲市场。这导致国内原料供应面临紧张局面。据统计，中国废弃油脂原料约有​​90%​​ 用于出口，造成国内生物航煤产业原料供应不足。

生物航煤市场竞争：企业布局与全球市场格局

中国生物航煤产业已形成国有企业主导、民营企业积极参与的竞争格局。在已投产并取得中国民航局适航认证的企业中，中国石化镇海炼化是行业的先行者。2020年，镇海炼化建成我国首套​​10万吨/年​​生物航煤大型工业化装置。

民营企业也在积极布局这一领域。河南省君恒实业集团生物科技有限公司成为我国首个获得可持续航空燃料适航证书的民营企业。此外，嘉澳环保、卓越新能、海新能科等企业也加快了投资和生产步伐。

嘉澳环保在连云港规划了​​100万吨​​生物航煤项目，一期50万吨已投产。卓越新能作为最大的生物柴油生产企业，原材料渠道能力强，当前UCOME产能50万吨，正在新加坡建设20万吨产能，并积极布局HVO和SAF。

从全球市场看，欧洲和美国是主要的生物航煤消费市场。欧盟的“ReFuelEU航空倡议”规定了生物航煤的强制添加比例：2025年达​​2%​​，2050年达​​70%​​。如果欧盟航空市场恢复至2019年水平，以2019年欧盟航空燃料使用量4600万吨为基准，2050年生物航煤需求潜力将超过​​3000万吨/年​​。

中国生物航煤产业短期内以出口为主，但随着国内政策的逐步推进，内需市场正在培育。2024年9月，国内可持续航空燃料应用试点启动；2025年3月，国内民航SAF第二阶段试点启动，北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的所有国内航班将常态化加注掺混​​1%​​ 的SAF燃油。

生物航煤挑战与机遇：成本、政策与产业链协同

生物航煤产业面临的主要挑战是​​生产成本高​​。中国石化镇海炼化党委书记莫鼎革指出，原料收集、生产、运输等一系列成本的叠加，导致现阶段生物航煤的总生产成本是传统航油的​​3-4倍​​。技术含量高意味着更大的投入，适航证书的“含金量高”也意味着更高的成本。

政策支持不足是另一大挑战。目前我国生物航煤没有独立的国家标准，也缺乏配套的财税和海关政策。中国民航局制定的《“十四五”民航绿色发展专项规划》提出，力争到2025年生物航煤消费量达到​​5万吨​​，但这一目标并非强制性目标，只占当年预计航煤消费总量的​​0.17%​​。

尽管面临挑战，但生物航煤产业蕴含着巨大的发展机遇。从减排潜力看，如全部以生物航煤替代我国每年3000多万吨的航煤消费量，一年可减排二氧化碳约​​5500万吨​​，相当于植树近5亿棵，或超过3000万辆轿车停开一年。

产业链协同发展成为破局的关键。专家建议，由地方政府牵头健全废弃油脂回收网络，推动区域规模化收集和集中化处理；鼓励行业龙头企业牵头，联合生产企业、销售企业、航空公司、废弃油脂回收方及航空器制造企业等相关方，形成成本共担、利益共享机制。

在认证体系方面，中国需要建立自主可控的可持续认证体系，实现国际互认，以打破可持续认证和全生命周期碳排放核算受制于人的现状。这将为中国生物航煤产业的健康发展提供有力支撑。

生物航煤 未来展望：产能扩张与市场需求同步增长

随着全球对航空业碳排放监管的加强，生物航煤市场需求将持续增长。国际航空运输协会分析，到2050年，​​65%​​ 的航空业减排将通过使用SAF来实现，这意味着其年应用量将在2050年达到​​3.5亿吨​​。中国民航局预测，2050年全球生物航煤需求量将达到​​3.58亿吨​​。

中国生物航煤产能正处于快速扩张阶段。据统计，目前全国SAF在运营产能和规划产能已达​​580-600万吨/年​​。如果将我国现有及规划的氢化生物柴油产能进行改扩建用以制备SAF，预计2025年SAF的总潜在产能可达​​205万吨/年​​，可满足我国当年航油总需求量的​​4.5%​​。

从长期需求看，预计2030年我国SAF需求量在​​150-160万吨​​，占航空燃料需求​​3%​​左右；到2040年和2050年，我国SAF需求占航空燃料需求将分别达到​​10%​​ 和​​30%​​，SAF需求量分别达​​700万吨​​和​​1800万吨​​。

未来技术路线将呈现多元化发展。HEFA工艺作为成熟路线，在2030年前将继续占据市场主导地位，FT和AtJ工艺的市场份额将在2030-2050年间快速提升，而PtL工艺则可能成为远期最主要的技术路线。这种技术路线的多元化将有助于降低生物航煤的生产成本，提高原料适应性。

中国生物航煤产业发展的关键因素在于政策支持的强化、原料供应体系的完善、技术创新的持续以及市场机制的建立。随着这些条件的成熟，生物航煤有望从目前的“政策驱动”转向“市场驱动”，成为航空能源体系的重要组成部分。

预计到2050年，全球生物航煤需求量将达到​​3.58亿吨​​，而中国生物航煤潜在供应量将超过​​1900万吨/年​​。随着技术突破和政策完善，曾经令人困扰的“地沟油”将化身绿色飞行的动力，助力航空业驶向可持续发展的未来。

以上就是关于生物航煤产业发展现状、竞争格局及未来发展趋势的分析。

编辑：SS浪潮