2025年中东与非洲医药市场分析：区域增长达69.56亿美元，沙特以24.4%增速领跑

中东与非洲地区作为全球医药市场的重要组成部分，正展现出强劲的增长潜力和独特的区域特征。根据IQVIA最新发布的《中东&非洲医药行业洞察（第三十七版）》，截至2025年第二季度的滚动年度数据显示，该地区医药市场总体规模已达到显著水平，并呈现出多元化的增长动力。本报告将深入分析该地区的市场现状、增长驱动因素、竞争格局以及未来发展趋势，为行业参与者提供全面的战略参考。特别值得关注的是，沙特阿拉伯以24.4%的前期增长率（PPG）成为区域增长的领头羊，而整个中东和非洲地区的医药业务预计到2029年将达到69.56亿美元规模。

一、区域市场增长呈现显著分化，沙特阿拉伯表现尤为突出

中东与非洲医药市场的增长态势呈现明显的区域差异性。根据IQVIA数据，在2025年第二季度合并增长率与2024年同期对比中，沙特阿拉伯实现了24.4%的高速增长，贡献了中东和非洲地区销售额的37.6%，成为区域增长的主要引擎。这一显著增长主要得益于医院渠道33.19%的强劲表现，该渠道已占到沙特医药总销售额的51.2%。沙特市场的快速增长反映了该国医疗保健基础设施的持续投入和医疗需求的不断释放。

阿拉伯联合酋长国作为区域第二大市场，增长了10.8%，贡献了48.7亿美元的销售收入。在该市场，新一代II型抗糖尿病药治疗领域以15.9%的速度增长，显示出慢性病治疗市场的扩张潜力。辉瑞公司在阿联酋市场表现尤为亮眼，实现了20.5%的增长，主要驱动力来自Nuret（49.5%）、Prevnar（117.8%）和Eliquis（17.1%）等顶级品牌的表现。

南非市场增长了1.77%，贡献了35亿美元销售额，其中零售渠道占总销售额的84.3%。咳嗽和感冒药物治疗领域继续占据主导地位，但增长率为-1.4%。值得注意的是，诺和诺德在南非市场实现了28.2%的高速增长，表明专科药物市场的潜力正在释放。

埃及市场在销量单位方面增长了1.13%，主要由零售渠道（2.69%增长）驱动，该渠道占该国销量单位的82%。全身性抗菌药物是埃及最大的治疗领域，占10.4%的单位份额，而皮肤科抗感染药物以10.9%的增速成为增长最快的十大治疗领域之一。

北非地区同样表现出色，突尼斯增长了12.17%，贡献了11亿美元销售额。该国的医院和零售渠道分别增长了12.58%和12.01%，零售渠道占总销售额的71.5%。抗高血压和全身抗菌药物是突尼斯市场的主要驱动力，共同构成15.6%的销售额份额。

阿尔及利亚零售渠道销售额同比增长6.5%，达到2.7亿美元。降压药（8.0%增长）和胰岛素及类似物（0.01%增长）是该国主要治疗领域，而过敏症以10.2%的增长率成为增长最快的十大治疗领域之一。MS Pharma是阿尔及利亚领先公司，占据7.2%的市场份额。

摩洛哥零售渠道实现了8.82%的复合年增长率和10.03%的前期增长率，贡献了19亿美元销售额。跨国公司在该市场增长了10.58%，而本地/区域公司增长了9.44%，共同占据48.24%的总销售额。波特SA持续领先，占据5.3%的市场份额，而辉瑞以67.2%的增长率成为前十公司中增长最快的企业。

西非地区零售渠道增长7.64%，贡献了19亿美元销售额。本地/区域玩家增长了9.95%，占总体销售的51.96%。赛诺菲以5.8%的份额保持领先地位，而通用医疗保健以21.7%的增长率成为增长最快的顶级公司。

科威特销售额增长了7.88%，达到170亿美元，主要由医院渠道10.10%的增长驱动。礼来公司引领该市场，占据7.53%的份额并实现了83.9%的高速增长。蒙诺加罗（201.2%）、维尔尼奥（138.3%）和泰尔泊（39%）等产品是礼来增长的主要驱动力。

黎巴嫩市场在单位销量方面表现出色，零售渠道单位销量增加了16.83%，达到0.1亿单位销售额。GSK在黎巴嫩市场领先，占据10.2%的份额，而拜耳以65%的增长率成为前十公司中增长最快的企业。

约旦零售渠道销售额增长了4.99%，达到4亿美元。勃起功能障碍产品是增长最快的治疗领域，增速达28.7%。希克玛公司以8.4%的份额引领该业务，但销售额下降了-0.3%，而赛诺菲实现了20.7%的增长，成为前十公司中增长最快的企业。

巴林市场是区域内少数出现下滑的市场，销售额减少了-5.68%，为0.4亿美元。脂质调节因子是最大的治疗领域，占9.1%的份额。诺华引领业务，占比8.7%，但销售额下降了-9.0%，而强生以17.9%的增长率成为前十公司中增长最快的企业。

二、渠道结构与竞争格局演变，本地企业崛起与跨国公司主导并存

中东与非洲医药市场的渠道结构呈现出明显的双轨制特征。零售渠道是该地区的主要销售渠道，占总销售额的67%，前期增长率达到14.66%。医院渠道在沙特阿拉伯、阿联酋和科威特等国家表现尤为强劲，分别实现了33.2%、19.2%和10.1%的增长。这种渠道分化反映了不同国家医疗体系的特点和医药市场发展阶段的不同。

从渠道增长动力来看，零售渠道的增长主要归因于整体业务在中东和非洲地区的规模扩大，而医院渠道的快速增长则反映了该地区医疗基础设施的改善和专业医疗服务的提升。特别是在沙特阿拉伯，医院渠道（医院+LPO）增长了33.19%，考虑到总销售额的51.2%，显示出该国在医疗体系现代化方面的重大投入。

在竞争格局方面，跨国公司与本地/区域公司之间的竞争态势正在发生显著变化。虽然跨国公司仍然控制着较高的市场份额，但本地/区域性公司的份额持续增长。希克玛、塔布克和贾穆姆是最大的本地/区域公司之一，它们共同创造了30亿美元的销售额，贡献了中东和非洲地区本地/区域参与者销售总量的17.9%。

本地公司的增长在地区内表现不均，在沙特阿拉伯（37.3%）、阿联酋（19.6%）和阿尔及利亚（14.5%）的表现尤为突出。而跨国公司的增长主要体现在沙特阿拉伯（17.3%）、摩洛哥（10.6%）和突尼斯（10.1%）。这种差异化增长格局反映了不同国家市场环境和政策导向的差异。

在沙特阿拉伯市场，本地玩家在销量增长中发挥主导作用，实现了26.4%的增长并占据64.6%的份额。希克玛制药作为领先的本地企业，占据6.8%的市场份额并实现了40.5%的高速增长，主要得益于美格慕（46.4%）、瑞美昔（133.3%）、奥美拉（25%）和托尔瓦斯特（20.5%）等顶级品牌的强劲表现。

在埃及市场，前十名公司占41.9%的销量份额，法尔科以7.8%的份额领先，而Apex是前10名公司中增长最快的企业，增速达36%。这一格局反映了埃及市场本土企业的竞争力和市场渗透能力。

西非地区的情况略有不同，本地/区域玩家增长了9.95%，占总体销售的51.96%。赛诺菲以5.8%的份额保持领先地位，而通用医疗保健以21.7%的增长率成为增长最快的顶级公司，主要驱动力来自氨氯地平（25.1%）、拉米替定（9.8%）和阿替洛尔（-2.1%）等产品。

从治疗领域来看，消化道治疗产品是最大且增长最快的治疗领域，而血液和造血器官相关治疗领域是增长第二快的顶级治疗领域。这一分布反映了该地区疾病谱的变化和医疗需求的演变。

三、未来趋势与市场前景预测，创新服务与数据驱动成为新动能

根据IQVIA市场预测，到2029年，全球制药业务预计将达到2.41万亿美元，而中东和非洲的制药业务总计将达到69.56亿美元。2019年至2024年间，该地区市场共同增长了5.54%，展现出稳健的增长轨迹。这一增长预期高于全球平均水平，表明中东和非洲地区医药市场的增长潜力尚未完全释放。

从地区细分来看，非洲市场预计到2029年规模将达到31亿美元，2024-2029年复合年均增长率为6.19%。而中东地区作为相对成熟的市场，增长预期更为稳健。不同国家之间的增长差异将继续存在，反映了经济发展水平、医疗基础设施和政策环境的差异。

在服务创新方面，IQVIA等市场研究公司正在推出新的数据服务产品，以更好地捕捉市场动态。例如，埃及交换追踪器（ESWT）于2024年1月启动，通过从样本药房收集数据，记录特定治疗领域的相关细节，提供品牌调配分离率、转换率等关键指标。这类服务的推出反映了市场对精细化数据的需求增长。

伊拉克制药市场作为新兴市场，正通过零售市场战略视角提供驱动战略和商业洞察。该市场覆盖国家级、区域级和地方级数据，包括巴格达、库尔德斯坦等18个州，通过Flexview进行审计，提供4级ATC分类和产品属性分析。这种深度市场覆盖有助于企业更好地理解市场格局和制定精准策略。

约旦消费者售罄数据涵盖所有从药店到最终患者/消费者的销售交易渠道，收集来自400家药店的电子数据，包含500万个交易。这种数据服务的推出反映了市场对终端消费洞察的需求增长，有助于企业更好地理解消费者行为和市场需求变化。

在治疗领域创新方面，自身免疫性疾病正成为推动生物制剂作为治疗类别持续增长的关键领域之一。IQVIA的自身免疫+多发性硬化症洞察是一项横断面调查，收集来自法国、西班牙、英国、沙特阿拉伯等国家代表性医生小组的处方数据，涵盖13种疾病类型。这类深度疾病洞察有助于企业更好地理解治疗模式和临床实践差异。

全渠道参与策略正成为企业提升客户参与度的重要手段。案例研究表明，消费者健康制药客户利用IQVIA在全渠道领域的专业知识，采用"物理数字"互动方式，成功增加了在沙特阿拉伯的品牌接触点。通过创建内容编排策略和利用SFMC进行电子邮件旅程，企业能够实现更高的医疗保健专业人士参与度，邮件打开率达到23%，远高于该地区批量邮件营销者11%的平均水平。

从数据覆盖范围来看，IQVIA在中东地区拥有200多家合作数据供应商，涵盖7个国家，提供了广泛的市场覆盖和深度洞察能力。这种数据基础设施的完善为市场参与者和政策制定者提供了更为准确的决策支持。

未来，随着数字健康技术的普及和医疗基础设施的进一步完善，中东和非洲医药市场有望继续保持稳健增长。特别是在沙特阿拉伯、阿联酋等国家，医疗改革和数字化转型将进一步推动市场现代化进程。同时，本地企业的崛起将为市场带来更多元化的竞争格局，推动创新和服务的提升。

以上就是关于2025年中东与非洲医药市场的全面分析。该地区市场展现出强劲的增长潜力和独特的区域特征，沙特阿拉伯以24.4%的增速领跑区域增长，而整个中东和非洲地区的医药业务预计到2029年将达到69.56亿美元规模。市场呈现出明显的渠道分化和竞争格局演变，零售渠道占据主导地位但医院渠道增长更为迅猛，跨国公司与本地企业共同推动市场发展。未来，随着创新服务和数据驱动的深入，该地区医药市场将继续保持多元化增长态势，为全球医药行业提供重要增长动力。

编辑：666知识控