算力基建行业发展趋势拆解及前景展望：智能算力规模将突破千EFLOPS

当前，算力基建已成为数字经济的核心支柱，不仅支撑着人工智能、大数据、云计算等前沿技术的发展，更成为国家竞争力的关键体现。随着“东数西算”工程的深入推进和AI大模型的爆发式增长，算力基础设施行业正迎来前所未有的发展机遇。

一、算力基建市场规模爆发式增长，智能算力成为主要驱动力

2024年中国算力基建市场规模突破2.8万亿元，同比增长32.5%，预计2025年将达3.6万亿元，继续保持30%以上的高速增长。这一增长态势主要得益于政策引领、技术突破、需求激增和能源革命四重因素的共同推动。

在全球范围内，2024年全球算力基建市场规模达8.5万亿元，中国占比33%，已成为全球算力增长的重要引擎。从结构上看，中国算力市场中基础算力占45%、智能算力40%、超算15%，其中智能算力增速最快，预计2025年增速将达45%。

特别值得关注的是，中国智能算力增速高于预期。预计2025年，中国智能算力规模将达到1037.3EFLOPS，较2024年增长43%；到2026年，中国智能算力规模将达到1460.3EFLOPS，为2024年的两倍。这种爆发式增长主要源于大模型训练和推理需求的急剧增加。

二、算力服务新格局加速形成，“三三一”模式引领产业变革

2024年，算力服务市场呈现出全新的产业格局。IDC服务提供商、云服务提供商、第三方算力租赁商已成为算力市场的“三大运营主体”，共同瓜分算力服务市场。这三类主体分别提供算力租赁、算力+平台服务、算力+平台+模型服务的“三类算力服务模式”。

第三方算力租赁商作为市场新势力，复现了第三方IDC服务商的高速增长路径。这些企业利用自身渠道和资源整合能力，打造“客户-资金-AI算力”闭环扩张模式。2023年，中贝通信、真视通、莲花健康等算力租赁上市公司的股价均达到100%甚至200%以上增长，显示出资本市场对这一模式的认可。

同时，算力共享联盟模式正在逐步显现。多个初创公司开始共同开展GPU算力购买和共享使用，有效降低算力整体使用成本。这种“一种新型算力共购共享联盟”与三大运营主体、三类服务模式共同构成了“三三一”产业新格局，推动算力服务向更高效、更经济的方向发展。

三、算力布局向纵深拓展，集约化与边缘化并行发展

大模型参数规模的跨量级突破正驱动智算集群化发展，E级以上大型智算中心成为主流。到2024年年底，我国将有5%—8%的企业大模型参数从千亿级跃升至万亿级，算力需求增速将达到320%。谷歌、微软等科技巨头相继推出参数量向千亿、万亿级规模演进的大模型，着力打造面向大模型训练的E级智算集群。

目前，我国建成的超E级智算中心仅5家，预计2024年超大规模智算中心占比将稳步提升。单个服务器性能的提升有效降低服务器间参数、数据量传输时延，提升计算效率。预计2024年下半年将推出超越现有H系列的高性能GPU卡，进一步推动智算集群化发展。

与此同时，AI大模型正向边缘和终端延伸，智算基础设施加速向城市和边缘渗透。多模态大模型和算力底层技术不断完善，使大模型部署在边缘侧与移动端成为必然趋势。一方面，AI大模型扩张带来推理算力需求激增，驱动分布式推理算力中心下沉；另一方面，AI大模型逐渐向智能汽车、电脑、手机等边缘端下沉，边缘算力可有效满足低时延AI应用的快速响应要求。

四、算力基建技术创新驱动产业升级，绿色低碳与高效协同成主流

算力基础设施的技术创新正围绕绿色低碳、高效协同等方向快速发展。在散热技术方面，液冷、间接蒸发冷等节能降碳技术的应用成为算力绿色化建设的核心支撑。随着AI集群算力密度达到20-50kW/柜，传统风冷散热已逼近极限。赛迪顾问预测，2025年液冷数据中心市场规模将以70%以上的增速高速增长。

在算力网络方面，组网新技术蓬勃发展，算力中心互联和内部网络不断突破带宽瓶颈。随着新一代高性能芯片的发布，算力互联持续催生800G及1.6T需求，远距RDMA、百P级全光互联、新型光纤等关键技术进一步突破，算力互联的低时延、确定性保障持续改善。

“云智和训推一体化”成为智算主流服务模式，实现算力、算法和数据的高效协同。以数据为主线，云计算为基础的一体化智算服务正成为主流，满足智算应用场景的数据处理、存储、传输等环节要求。头部云商纷纷推进AI与云计算融合发展，云主机、存储、数据库等一系列产品面向AI全面升级，数据处理、训练、微调、推理等模型使用全流程倾向于在同一服务环境中实现。

五、算力调度与生态建设提速，国产化与标准化并进

公共算力统一调度服务正成为优化算力资源配置的重要手段。以政府、运营商、云商等为运营主体的算力一体化调度平台、算力互联互通平台正在建设与试点运营，支撑算、网、云融合调度与一体化发展。这种方式实现了从“任务找算力”到“算力适配任务”的转变，有效解决算力资源分散、主体多、供需匹配失衡和使用成本高等问题。

2024年，公共算力统一调度服务呈现新的变化趋势。一方面，依托IXP的公共算力平台成为主要形态，附加算力调度、供需对接等功能加速试点应用；另一方面，围绕枢纽节点的算力生态聚集效应进一步加强，区域级、城市级等公共算力服务平台初步显现，并形成具有行业影响力的联合运营体。

在芯片技术领域，多元化与国产化趋势显著加速。芯片类型、架构和提供商方面均呈现多元化发展趋势，芯片自主可控能力进一步提升。RISC-V以其优秀的灵活性及扩展性，突破以x86与ARM架构主导的产业格局，业界已成功探索RISC-V在AI领域应用。国内厂商如华为、中芯国际、长鑫等近期均有技术突破，2024年关注重点聚焦在国产化芯片的生态体系建设。

以上就是关于算力基建行业发展趋势的分析。从市场规模、服务模式、区域布局、技术创新到产业生态，算力基建行业正迎来全面升级与重构。随着“人工智能+”时代的到来，算力基建作为数字经济的核心支撑，将继续深刻影响千行百业的数字化转型进程。