2025年全球银行业展望报告：转型突破与服务实体经济的新路径

在全球经济复苏乏力、金融环境复杂多变的背景下，银行业正面临前所未有的机遇与挑战。2025年，全球经济预计维持2.1%的低增速，低于2024年的2.8%，增长动能仍然较弱。然而，银行业凭借资本市场回暖、经营成本压降等因素，盈利能力有所提升，风险形势虽然复杂，但资本充足状况相对平稳。中国经济保持向优向好态势，银行业锚定服务实体经济目标，助力实体经济高质量发展积蓄增势，规模稳健提升，盈利能力基本稳定，资产质量进一步夯实，资本充足情况良好。本报告将围绕全球银行业的发展现状、未来趋势及转型突破方向展开深入分析。

一、全球银行业发展现状与挑战

2025年，全球银行业的发展呈现出明显的分化趋势。发达经济体的银行业面临资产质量承压的挑战，而新兴市场则因投资回暖及产业链重构释放的融资需求，为银行业务扩张提供新机遇。具体来看，美国银行业资产规模为25.0万亿美元，同比增长4.6%，但结构性问题较为突出，工商贷款规模同比减少4.6%，零售贷款规模同比减少5.1%，而持有美国国债规模同比增长11.9%。欧元区银行资产规模约合33.5万亿美元，同比增长2.5%，增速较3月末提升0.4个百分点，欧央行货币政策转向释放居民信贷需求，经济活动逐步复苏。英国银行业资产规模约合8.6万亿美元，同比增长1.38%。澳大利亚银行资产规模约合4.3万亿美元，同比增长6.5%，显著高于其他发达经济体，房地产市场回暖是主要驱动力。日本三大金融集团资产规模约合6.1万亿美元，同比减少2.3%，国际化布局进入调整阶段，收缩欧美市场，对规模增长产生拖累。

新兴经济体中，巴西银行业资产规模约合2.7万亿美元，同比增长2.6%，马来西亚、印度尼西亚和泰国银行业资产规模分别同比增长6.4%、10.9%和1.0%。这些数据表明，新兴市场的银行业规模扩张步伐较快，但资本补充渠道受制于资本市场发展，资本充足率有所下降。马来西亚和印度尼西亚银行业资本充足率分别同比下降0.62和0.07个百分点，泰国银行业资本充足率同比提升1.06个百分点。

全球银行业的盈利能力也有所回暖。上半年，美国银行业净利润为1353.7亿美元，同比增长2.2%。但值得关注的是，美国银行业贷款减值准备同比大幅增长16.7%至512.5亿美元，风险隐患侵蚀净利润的现象已有所显现。欧元区银行业净利润约合1080.0亿美元，与上年同期基本持平，货币政策宽松带来的信贷规模扩张弥补息差损失，构成了支撑盈利能力的基本盘。英国银行业净利润约合290.3亿美元，同比减少9.6%，降息并未对经济复苏产生明显的刺激作用，银行业经营面临规模扩张乏力和息差收窄的双重压力。澳大利亚银行业净利润约合140.6亿美元，同比增长6.4%。日本三大金融集团净利润约合93.2亿美元，同比大幅增长23.3%，业绩超预期主要得益于亚太新兴市场布局带来的高投资回报，以及日本央行2024年3月以来多次加息带来本土净利息收入回升。新兴经济体银行业盈利表现较好，巴西银行业净利润约合185.7亿美元，同比增长11.7%；马来西亚、印度尼西亚和泰国银行业净利润分别同比增长15.0%、8.3%和6.9%。

风险形势方面，各国银行业经营面临更加复杂的风险形势，除传统风险外，需更加关注战略风险、国别风险、科技风险、金融制裁风险等。6月末，美国银行业不良贷款规模为1250.0亿美元，同比增加3.9%；不良贷款率为0.96%，同比上涨0.05个百分点。欧元区银行业不良贷款率为2.22%，同比提升0.02个百分点。英国银行业不良贷款规模为571.9亿美元，同比减少4.4%；不良贷款率为1.86%，同比下降0.16个百分点。澳大利亚银行业不良贷款规模为303.6亿美元，同比增加1.6%；不良贷款率为1.08%，同比下降0.02个百分点，资产规模提升有效抵消不良贷款规模增长带来的负面影响。日本三大金融集团不良贷款规模为203.0亿美元，同比大幅减少24.1%；不良贷款率为0.89%，同比下降0.09个百分点。相对而言，新兴经济体银行业资产质量稳中向好。巴西、马来西亚和印度尼西亚银行业不良贷款率分别下降3.37、0.24个和0.31个百分点，泰国银行业不良贷款同比上涨0.03个百分点。

二、中国银行业的稳健发展与创新突破

中国经济保持向优向好态势，为银行业发展奠定了良好的环境基础。2025年前八月，固定资产投资完成额32.61万亿元，同比增长0.5%，银行业紧扣发展新质生产力主线，高质量做好金融“五篇大文章”，主动把握高端化、智能化发展趋势，加大科技创新、先进制造、未来产业、绿色转型以及新型基础设施建设等领域的支持力度，丰富金融产品和服务供给体系，推动经济增长新动能积蓄增势、传统动能持续升级。社会消费品零售总额32.39万亿元，同比增长4.6%，银行业紧跟国家大力提振消费导向，抢抓消费贷款财政贴息政策机遇，统筹居民传统衣食住行和数字、智能、绿色以及情绪价值等新型消费需求，加快配套产品和服务创新，帮助人民群众消费提质升级。货物进出口总额29.57万亿元，同比增长3.5%，银行业妥善应对外部经贸形势和关税政策变化，秉持“一业一策、一企一策”针对性匹配方案，围绕融资、结算、外汇、跨境支付以及供应链金融等领域提供更为精准的支持。

财政货币政策节奏适度，加大稳市场稳预期力度，为银行业高质量满足市场融资需求注入活力。2025年以来，财政政策持续发力，超长期特别国债发行保持合理节奏，释放推动经济向上的有力信号。地方政府专项债券发行力度明显加大，前七个月累计发行额为5.18万亿元，同比增长超43%，助力实现地方经济顺利实现发展目标。适时发布个人消费贷款和服务业经营主体贷款财政贴息方案，更好刺激人民群众金融需求。货币政策适度宽松，强化逆周期调节，引导银行业为经济社会高质量发展营造良好的货币金融环境。利率稳中有降，流动性合理充裕，旨在切实降低社会综合融资成本，提振市场信心。在保障利率水平合理和资金总量充裕的基础上，银行业积极对接市场主体融资需求，加大对经济发展重大战略、重点领域和薄弱环节的优质流动性支持和精准滴灌力度，不断提升金融服务的可及性和便利度。8月末，社会融资规模存量及其中对实体经济发放的人民币贷款余额同比分别增长8.8%、6.6%。

金融监管全覆盖严密织网，护航银行业稳健发展。2025年以来，金融监管部门强化底线思维，统筹国内外经济金融形势变化，严密织好金融安全网，为银行业稳健发展保驾护航。防风险方面，进行“职业背债”陷阱的风险提示，保障健康向上的营商环境。促发展方面，更新《绿色金融支持项目目录》，加大金融支持经济发展全面绿色转型的力度；推动金融服务农村改革，实现乡村全面振兴；发布《商业银行并购贷款管理办法（征求意见稿）》，推动商业银行优化并购贷款服务，助力现代化产业体系建设和新质生产力发展。惠民生方面，发布《金融机构产品适当性管理办法》和《金融机构消费者权益保护监管评价办法》，加强金融消费者权益保护。扩开放方面，支持建设两岸融合发展示范区，促进两岸经贸融合。

三、银行业转型突破的关键方向

银行业的转型突破是应对当前复杂经济环境的必然选择。未来，银行业需在多个方向寻求突破，包括支持未来产业发展、金融业支持生物医药创新、人形机器人发展与银行业务机遇、中资企业“出海”东南亚新趋势及金融支持策略、数据资产融资发展以及金融投资的新特征和问题。

支持未来产业发展是银行业转型的重要方向。未来产业依托前沿性、颠覆性技术创新，对经济社会发展具有重大引领作用，但尚处于萌芽或成长初期的产业形态，已成为全球大国博弈的战略制高点和中国发展新质生产力的核心引擎。银行业需通过完善联动工作机制、强化银行投资平台战略投资未来产业的能力、优化集团一体化协同能力、培育并完善未来产业生态圈以及强化风控模式升级和风险处置能力，支持未来产业发展。

金融业支持生物医药创新也是银行业转型的关键领域。生物医药创新是厚植新质生产力的关键领域之一，是推动国民经济高质量发展的重要引擎。银行业需通过构建多层次的无形资产价值发现与风险分担体系、优化长期资本供给与引导机制、完善多层次资本市场功能以及发挥金融机构关键作用，提供全周期的一体化金融服务，支持生物医药创新。

人形机器人产业正爆发式增长，为银行业带来新的业务机遇。银行业需通过支持上游零部件企业研发融资和产能扩张、为中游整机制造提供综合金融服务、为下游应用拓展衍生场景金融需求，支持人形机器人产业发展。

中资企业“出海”东南亚新趋势及金融支持策略是银行业国际化发展的重要方向。银行业需通过加大资源投入、优化区域市场布局、加大对高附加值行业的金融支持、提供定制化跨境金融服务以及提供更加全方位的保障，支持中资企业出海东南亚。

数据资产融资发展是银行业创新业务的重要领域。银行业需通过加强顶层设计、完善数据产权制度、建立数据金融估值模型、建立可执行担保登记体系、完善数据登记平台和交易市场建设以及推动制定数据资产融资的专项政策，促进数据资产融资发展。

金融投资的新特征和问题是银行业资产端管理的重要议题。银行业需通过重视金融投资业务、推动金融投资与实体经济需求更加匹配以及持续强化金融投资的风险管理能力，保障金融投资业务的稳健发展。

以上就是关于2025年全球银行业发展现状、挑战及转型突破方向的全面分析。银行业需在支持实体经济、推动创新转型、加强风险管理等方面寻求突破，以应对复杂多变的全球经济环境，实现可持续发展。