手持影像设备行业发展前景预测及产业调研报告：全景拓界与运动引航，全球规模迈向600亿元

手持智能影像设备作为传统影像设备与计算机技术、数据处理技术、传感器技术结合的产物，正迅速成为消费电子领域的新增长点。这类设备集成了先进影像技术、智能处理功能和便携式设计，能够捕捉、处理、存储和分享静态图片或动态视频。常见的手持智能影像设备主要分为全景相机与运动相机两大类，满足用户在移动中对高质量影像记录的需求。

手持影像设备行业逆势增长，全球市场规模突破400亿元

在全球消费电子市场增长放缓的背景下，手持智能影像设备行业却展现出强劲的增长势头。根据市场研究数据显示，​​全球手持智能影像设备市场规模​​从2017年的164.3亿元增长至2023年的364.7亿元，复合年增长率（CAGR）高达14.3%。

2024年全球市场规模进一步扩大至约424.5亿元，较2023年增加59.8亿元。这一增长趋势预计将持续，到2027年全球市场规模有望达到592亿元。

出货量方面同样表现亮眼。2023年，全球手持智能影像设备出货量达到4657万台，2017至2023年的复合年增长率高达20.8%。

2024年全球出货量约5232万台，较2023年增加575万台。预计到2027年，全球出货量将增长至7223万台，2023-2027年的复合年增长率预计为11.6%。

中国市场同样呈现出快速增长态势。从零售规模来看，2023年中国全景相机零售市场规模达到10.6亿元，运动相机零售市场规模则达到22.0亿元。​​运动相机在市场占据主导地位​​，占2023年总零售市场的86%，而全景相机占比为14%。

手持影像设备产业链协同发展，上下游企业共同推动创新

手持智能影像设备行业已形成完整的产业链结构。产业链上游主要包括CMOS感光模组、DSP芯片和光学镜头等核心部件，这些关键技术直接决定了设备的性能和影像质量。

上游CMOS感光模组企业包括思特威、欧菲光、格科微、意法半导体等；DSP芯片领域主要企业有上海贝岭、紫光展锐、海思半导体；光学镜头则由宇瞳光学、舜宇光学科技、Sony、Canon等企业领军。

中游由品牌厂商主导，分为全景相机和运动摄像机两大类。​​手持智能全景影像设备的代表企业​​包括影石创新、深圳看到科技、ZCAM、日本理光和GoPro；手持智能运动影像设备的核心企业则有GoPro、影石创新、大疆创新、AKASO、sjcam等。

产业链下游通过线上线下并重的销售渠道进行销售，线上以官方商城和第三方电商平台为主，线下则通过经销和直销模式提升品牌体验和客户服务。

应用领域包括户外运动、旅行记录、社交分享、智能建筑、影视媒体、智能安防以及AR/VR等领域。

手持影像设备竞争格局呈现三足鼎立，中国品牌强势崛起

全球手持智能影像设备行业可分为全景相机和运动相机两大竞争派系。运动相机市场中，GoPro、大疆创新和影石创新形成了三足鼎立的竞争格局。

​​GoPro是运动相机的开创者​​，在行业内享有较高知名度，按收入计算其2023年市占率约为21%。大疆自2019年推出Action系列后与GoPro形成直面竞争，凭借在无人机领域积累的影像和增稳技术，实现市占率快速提升。

全景相机市场竞争格局有所不同。根据Frost & Sullivan数据，全球消费级全景相机市场中，Insta360（影石创新）保有专利和技术优势，市场份额持续上升，从2021年的40.2%上升到2023年的67.2%。

行业开创者理光和运动相机龙头GoPro的份额有所下降。专业级全景相机厂商多处于起步阶段，头部厂商包括影石、深圳看到科技和Z CAM（深圳视觉科技）。

技术竞争格局方面，各品牌在专利技术布局上呈现明显差异。大疆以超过300项专利领先，展现出强大的技术研发能力和创新优势。Insta360以超过100项专利位居第二。

手持影像设备技术创新驱动发展，AI与全景技术成为核心推力

手持智能影像设备行业的快速发展得益于持续的技术创新。随着AI技术、防抖技术和图像处理技术的不断进步，智能影像设备的拍摄效果和用户体验得到了显著提升。

全景拍摄技术的普及也进一步拓宽了智能影像设备的应用场景。​​数字技术、全景技术和AI等技术的涌现和发展​​推动了影像设备的视觉演变。高效能的全景技术将成为未来智能影像设备的创新源动力，助推行业朝着技术更先进、功能更智能、产品更多样化、市场更广阔的方向发展。

手持智能影像设备的原材料成本中，SoC/DSP、光学模组、结构件分别占比33%、27%、10%。DSP是决定拍摄效果的关键之一，主要由安霸、凌阳等国际品牌主导；光学环节以国内供应链为主。

品牌厂商自主研发各类算法，增强竞争力。未来，中国手持智能影像设备行业将朝着技术智能化与高端化、细分市场多元化、国产化与自主创新三个方向发展。

手持影像设备应用场景持续拓展，从专业运动到日常生活记录

手持智能影像设备最初主要应用于专业运动场景，如冲浪、滑雪、跳伞等极限运动。随着技术的发展和产品的创新，其应用场景不断拓展，现已覆盖到日常生活记录的各个方面。

运动相机具备较强的抗震、防水、防尘、耐热、耐摔等性能，使用时可以固定在自拍杆、身体部位或运动器械上，适用于高强度运动状态下的第一人称视角拍摄，​​应用场景以户外运动​​、电视节目户外拍摄、日常旅游等场景居多。

全景相机利用两个鱼眼镜头同时交互拍摄和图像拼接算法实现360°全景拍摄，可以完成第三人称视角/跟拍视角拍摄，开创了全新的用户体验。

应用场景包括日常旅游、户外运动、创意视角拍摄、VR看房等。近年来，随着全景技术在运动相机领域的应用，也出现了“全景+运动”并存的产品。

手持智能影像设备以较低的价格实现了媲美传统相机的拍摄效果，并在续航、视角、耐极端环境等方面补足手机影像的短板，有望与智能手表、TWS耳机一样成为手机的重要可选配件。

手持影像设备未来展望：市场潜力巨大，发展前景广阔

未来，手持智能影像设备行业发展前景广阔。受益于短视频、自媒体和户外活动等需求的持续增长，行业预计将进入高速发展期。随着技术创新和市场需求的推动，未来年均增长率预计约为13%。

从市场需求角度分析，手持智能影像设备的兴起一是对传统相机的替代，二是源于对人们记录和分享生活的细分需求的满足。全球传统相机销量在2010年达到最高点1.21亿台，2024年下降至约800万台，​​这种变化与手持智能影像设备的兴起有关​​。

手持智能影像设备远期有望突破1亿台出货量。分用户群体来看，户外运动人群渗透率稳定，增长稳定清晰。2023年全球户外运动爱好者人数为12.2亿，预计2027年增长到17.7亿。

vlog用户基数和智能影像设备渗透率双升，有望带来更大增长空间。手持智能影像设备顺应了自媒体时代短视频、vlog用户不断扩大的趋势。

以上就是关于手持智能影像设备行业的分析。从专业运动器材到日常生活记录工具，手持智能影像设备正在重新定义人们记录和分享生活的方式。

行业规模从2017年的164亿元增长到2024年的424亿元，​​预计到2027年将达到592亿元​​。中国品牌如影石创新、大疆创新已在全球市场占据领先地位，特别是在全景相机领域，中国品牌市场份额超过67%。

未来，随着AI技术、5G网络和计算摄影技术的进一步融合，手持智能影像设备将更加智能化、多样化，应用场景也将从现有的运动记录扩展到虚拟现实、增强现实和教育等更多新兴领域。

（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）