2025年无人叉车行业深度报告：无人叉车（移动机器人），AI应用最佳场景之一，将迎来爆发式增长

无人叉车

无人叉车为移动机器人品种之一，2023年销售占比达16%

无人叉车（叉式移动机器人）为移动机器人品种之一，2023年销售占比达16%。移动机器人是一种能够通过感知环境并自主 移动以执行特定任务的机器人系统。据《2024版叉式移动机器人（AGV/AMR）产业发展蓝皮书》（CMR产业联盟、新战略移 动机器人产业研究所），2023年各类型移动机器人（AGV/AMR）销售占比为：辊道式、潜伏项升式（58%）、无人叉车 （16%）、料箱、箱式（7%）、牵引型（4%）、装配型（2%）、巡检型（工业领域）（1%）、重载类（10吨级以上） （1%）、复合型（AGV+机械手）（1%）、其他类型（10%）。据移动机器人产业联盟微信公众号（CMR产业联盟、新战略 移动机器人产业研究所），2024年全球移动机器人企业共推出超130款新品，其中无人叉车新品超过50款，从企业研发重点来 看，无人叉车为2024年度移动机器人热门研发产品，2024年无人叉车占全球移动机器人新品量的40%。

无人叉车：托盘式无人叉车销量最多，2023年占比39%

按叉车类型，叉车类工业应用移动机器人可分为平衡重式、前移式、托盘堆垛式、插腿式、托盘搬运式、侧面叉式。据《2024版叉式移动机器人（AGV/AMR）产业发展蓝皮书》（CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所），从应用产品 的功能类型来看，2023年托盘式无人叉车销售数量最多，占比为39%；其次是堆垛式无人叉车，占比为30%；前移式无人叉 车占比为15%；平衡重式无人叉车占比为8%；其他定制类产品占比为9%。

无人叉车产业链：上游零部件，中游制造，下游为物料搬运场景

上游：主要包括车体、驱动装置（电机、减速箱、驱动轮、伺服控制器及其附属的传感器件等）、定位及导航装置（激光雷达、3D视 觉传感器等）、车载控制系统、电源装置、通信装置、安全防护装置等。 中游：无人叉车制造。 下游：存在物料搬运、仓储等需求的场景均可使用无人叉车。据《2024版叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书》（CMR产业联 盟，新战略移动机器人产业研究所），从室内外应用场景来看，2023年无人叉车室内、室外应用场景占比分别为98%、2%。从细分市 场应用来看，2023年无人叉车下游细分市场应用占比分别为：锂电（21%）、光伏（19%）、汽车汽配（13%）、泛电子（11%）、 一般制造业/纺织（9%）、供应链/三方物流（8%）、工程机械/重工（6%）、能源化工（5%）、其他行业（8%）。

导航方式：SLAM导航成为无人叉车应用主流，2023年占比达 75%

2023年叉式移动机器人导航方式中SLAM导航占比达75%。移动机器人按导航方式一般可分为：1）电磁导航；2）磁导航（包括 磁带导航和磁钉导航）；3）光学导航；4）二维码导航；5）激光导航；6）视觉导航；7）惯性导航；8）基站导航；9）RFID导 航；10）复合导航。从导航方式看，2023年SLAM导航的叉式移动机器人是市场应用主流，占比为75%；激光反射板类产品占比 为23%。随着无人叉车应用场景的多样化及复杂化，对柔性化导航方式的需求不断攀升，SLAM类无人叉车近年来落地数量快速 增长。

渗透率：2024年无人叉车渗透率仅为2%，未来替代空间大

2024年无人叉车渗透率仅为2%，未来替代空间大。采用移动机器人产业联盟微信公众号（CMR产业联盟、新战略移动机器人产 业研究所）统计的2024年中国无人叉车销量及中国工程机械工业协会统计的2024年中国叉车销量计算，2024年中国无人叉车市 场渗透率仅为1.9%，预计未来无人叉车替代有人叉车空间大。

市场规模：2023年全球移动机器人销量为21万台，2018-2023年 CAGR=43%

全球：2023年全球移动机器人（AGV/AMR）销量为21万台，2018-2023年CAGR=43%。据移动机器人产业联盟微信公众号 （CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所），2023年全球移动机器人（AGV/AMR）销售规模为53亿美元，同比增长 12%，2018-2023年CAGR为29%；2023年销售数量为21万台，同比增长37%，2018-2023年CAGR为43%。

中国：2024年中国移动机器人（AGV/AMR）销量为13.9万台，2019-2024年CAGR=33%。据移动机器人产业联盟微信公众 号（CMR产业联盟、新战略移动机器人产业研究所），2024年中国移动机器人（AGV/AMR）销售规模为221亿元，同比增长 4.2%，2019-2024年CAGR为29%；2024年销售数量为13.9万台，同比增长11.2%，2019-2024年CAGR为33%。

竞争格局：2023年无人叉车销售过亿元企业占8%，叉车龙头切 入无人叉车赛道

无人叉车：据《2024版叉式移动机器人(AGV/AMR)产业发展蓝皮书》（CMR产业联盟，新战略移动机器人产业研究所），全 球来看，全球无人叉车制造商主要包括专业的无人叉车厂商、AGV/AMR厂商到物流集成商、传统叉车制造商等。国内来看，目 前中国市场拥有无人叉车产品的企业超过100家，主要包括传统叉车企业、无人叉车企业、仓储AGV企业、传统AGV企业、 AMR企业以及物流集成商等。从中国市场销售额分布看，2023年无人叉车销售过亿元的企业仅占整体市场的8%；12%的企业 销售额在0.5-1亿元之间；26%企业销售额在0.1-0.5亿元之间；54%的企业销售额在千万元以下。

智能物流系统

智能物流系统：降本提效优势显著，千亿市场前景广阔

智能物流系统主要包含立库、输送机、分拣机、机器人等硬件及配套的软件系统。智能物流系统智能物流系统是以物联网技术为 基础，综合运用大数据、云计算、视觉识别、5G、人工智能、智能算法及相关传感及信息技术，具有系统感知、识别、决策和交 互能力的物流系统。智能场内物流解决方案主要包含自动化立体库、输送机、分拣机、机器人等主要硬件设备，而配套的软件系 统主要包括括机器人调度系统（RCS）、仓储控制系统（WCS）、仓储管理系统（WMS）及其它专注于机器人及各类设备调度 、仓储流程优化与生产管理的软件应用。

智能物流系统具有提高空间利用率、提升作业效率、节约人力 成本等优势

智能物流系统具有提高空间利用率、提升作业效率、节约人力成本等优势。智能物流系统具有节约用地、减少劳动需求、减轻劳 动强度、减少货物损坏或遗失、降低货物拣选差错率、提高仓储自动化水平及管理水平、减少流动资金积压、提高物流效率等诸 多优点。随着企业规模的扩张、人力和土地成本上升、企业降本增效需求的增强、技术水平的发展等，未来全球智能物流系统市 场有望快速发展。

市场规模：2024年全球智能物流解决方案市场规模达4711亿元

2024年全球智能物流解决方案市场规模达4711亿元。2024年全球智能场内物流解决方案市场规模达4711亿元，2020-2024年 CAGR=12%，预计2029年将达8000亿元，2024-2029年CAGR=11%。2024年中国智能场内物流解决方案市场规模达1013亿 元，2020-2024年CAGR=17%，预计2029年将达2010亿元，2024-2029年CAGR=15%。目前智能场内物流解决方案全球渗透 率约为20%，未来增长潜力大。

竞争格局：全球智能物流系统市场主要由欧美日企业占据

全球来看，据Modern Materials Handling，2022年全 球仓储物流自动化系统解决方案提供商前20强位于美 国、欧洲和日本等发达国家，其中前5强分别为大福 （45亿美元）、德马泰克（41亿美元）、霍尼韦尔 （23亿美元）、范德兰德（22亿美元）、科纳普（21 亿美元）。 国内来看，在部分行业中国内解决方案提供商的产品 和服务越来越受到下游客户的认可。我国叉车企业凭 借叉车制造及技术、渠道等优势正逐步切入智能物流 系统赛道。东杰智能是智能生产系统、智能物流仓储 系统等综合方案提供商。 烟草行业主要竞争企业有兰剑智能、昆船物流、 普天物流、今天国际、德马泰克等； 医药行业主要竞争企业有兰剑智能、无锡中鼎、 日本大福等； 电子商务行业主要竞争企业有兰剑智能、胜斐 迩等。

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编辑：火腿肠